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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex-35 cede un 0,18% y pierde los 10.300 puntos, lastrado por la banca e Inditex

Los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal (FED) de EEUU y digieren diversas noticias que son el catalizador de la sesión a falta de nuevas sorpresas.

Los mercados acogen el inicio de la reunión de la FED con la subida de tipos ya descontada que sigue beneficiando a los valores bancarios animados hoy por mejora de los objetivos de dividendo de UniCredit y una reducción de los créditos morosos, algo que la regulación persigue y que es una sólida base idónea para afrontar la futura subida de tipos en Europa.

La atención de los inversores se mantiene a la espera de la reunión ordinaria de política monetaria del Banco Central Europeo que tendrá lugar el jueves. Además, se reunirá el Banco de Inglaterra el próximo jueves después de publicarse hoy el dato de inflación, que situó en el 3,1%, por encima de lo esperado por los analistas.

La jornada trajo datos macroeconómicos mixtos, con la inflación británica alcanzando en noviembre un máximo de seis años, mientras  el índice de confianza en la economía alemana empeoro y cayó en diciembre por primera vez en cuatro meses.

En España, el Tesoro Público colocó 2.887 millones de euros en letras a tres y nueve meses a un menor coste que el mes anterior, en la última subasta de letras del año.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 de la Bolsa española abrió la sesión de este martes con un avance del 0,1% hasta los 10.316 puntos,con Bankia castigada tras conocerse la venta de un 7% de la participación del FROB valorada en 818 millones de euros.

Casi todos los valores del selectivo abrian en positivo en los primeros compases de la sesión. Mapfre lideraba los ascensos (+0,98%), seguido de Siemens Gamesa (+0,94%), Telefónica (+0,87%), ArcelorMittal (+0,67%) y Amadeus (+0,63%).

Media hora después de la apertura, la Bolsa española se daba la vuelta y caía un 0,36 %, perdiendo los 10.300 puntos, con las acciones de Bankia cayendo  más de un 2%, hasta situarse en 4,07 euros por título.

A media sesión, el Ibex-35 cedía un 0,29 % hasta los 10.276,8 puntos. Las acciones de Bankia caían un 1,5 %, mientras Caixabank se dejaba un 1,2 %.

La tecnológica Indra era el valor que más subía en el parqué madrileño con un avance del 1,5 %, mientras el sector energético cotizaba al alza por el encarecimiento del crudo tras el cierre de un oleoducto en el mar del Norte y un incendio en un centro de distribución de gas natural en Austria que estaba haciendo subir los precios en Europa. Así, Repsol avanzaba un 0,84 %, Gas Natural sumaba un 0,9% y Enagas, un 0,32 %.

Al cierre de la sesión, el Ibex-35 ha caído hoy el 0,18 % y ha perdido el nivel de los 10.300 puntos, lastrada por los descensos que han registrado la mayoría de los bancos y la multinacional textil Inditex, en la jornada previa a la presentación de sus resultados trimestrales.

En su segunda sesión consecutiva a la baja, el selectivo español ha perdido 18,60 unidades, ese 0,18 %, hasta los 10.288,30 puntos, con lo que reduce las ganancias acumuladas en 2017 al 10,01 %.

En verde, Indra fue el valor que más subió, con una revalorización del 2,85%. Grifols y Aena, por su parte, se anotaron cerca de un 1,20%.

La venta de un 7% de Bankia provocó que sus títulos fueran los más bajistas de la sesión, con un descenso del 2,40%, arrastrando a otras entidades financieras que también también sufrieran retrocesos importantes. Así, Caixabank retrocedió un 1,26%, Bankinter un 0,31 %, y Banco Sabadell un 0,24 %.

Comportamiento diferente de los  grandes valores de la Bolsa española al cierre de la jornada, ya que Inditex ha bajado el 1,24 % y BBVA el 0,11 %, mientras que el Banco Santander ha ganado el 0,82 %; Repsol el 0,20 % e Iberdrola el 0,09 % con Telefónica cerrando en tablas.

Fuera del Ibex-35, Service Point y eDreams fueron los peores, con pérdidas de más de un 4%. Almirall, Codere, Pescanova y Nicolás Correa fueron los mejores, con ganancias de más de un 3%.

Al igual que Madrid, el resto de las principales Bolsas europeas abrieron la jornada con ligeros avances, del 0,2% en el caso de París, y del 0,1% en el de Londres y Fráncfort.

El selectivo español ha sido el único de entre los europeos que ha terminado el día en negativo. El mejor índice del día fue el Cac 40 francés, con su avance del 0,75 % a 5.427 puntos, seguido del Ftse 100 británico, que se anotó un 0,63 % hasta los 7.500 puntos. A continuación se situaron el Dax alemán, que avanzó  el 0,46 % hasta los 13.183 enteros, y el Ftse Mib de Milán, con una subida del 0,16% hasta las 22.727 unidades.  Por su parte, el selectivo europeo Eurostoxx 50 se revalorizó un 0,44 % hasta los 3.598 puntos.

Wall Street abrió hoy en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,37 % pendientes del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed).

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice sumaba 90,89 puntos hasta 24.476,92 puntos y el selectivo S&P 500 subía un 0,02 % hasta 2.660,63 enteros, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejaba un 0,13 % hasta 6.866,27 puntos.

En el mercado asiático,  la Bolsa de Japón cerró con caídas después de alcanzar ayer su máximo en 26 años impulsada por los nuevos récords de Wall Street y la estabilidad del mercado laboral en EE.UU.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 72,56 puntos, un 0,32 %, y quedó en los 22.866,17 enteros.

En cambio, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 1,74 puntos, un 0,1 %, y cerró en las 1.815,08 unidades.

Por su parte, la Bolsa de China cerró la sesión con fuertes caídas. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, retrocedió un 1,25 % hasta situarse en los 3.280,81 enteros.

El otro mercado de valores de la parte continental de China, la Bolsa de Shenzhen, también terminó el día en rojo, tras anotarse un descenso del 0,90 % o 100,05 puntos, y situarse en los 11.043,21 enteros.

Y la Bolsa de Hong Kong cerró hoy con caídas lastrada por el sector tecnológico y su índice índice Hang Seng cedió un 0,59 % hasta cerrar en 28.793,88 puntos.

Tencent, el valor de más peso del parqué hongkonés y que encabezaba los avances de las últimas tres sesiones, dio un giro rotundo y se convirtió hoy en uno de los valores con mayor caída del día, con un 3,06 %.

El índice Hang Seng China Entreprises, que agrupa a las grandes compañías chinas que cotizan en este mercado, perdió un 1,04 %, hasta cerrar en 811.312,57 unidades.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha mejorado hoy en dos puntos básicos al inicio de la sesión y se ha situado en 110 puntos, a pesar del repunte registrado por los rendimientos de los dos bonos a diez años con los que se calcula, español y alemán.

El interés del bono español a diez años se elevó hasta el 1,412 % desde el 1,401 % de su último cierre, igual que el del bono alemán a diez años, que se situó en el 0,304 %, frente al 0,293 % anterior.

Las subidas de los intereses fueron más importantes en el caso de los bonos europeos a la espera de la reunión ordinaria de política monetaria del Banco Central Europeo que tendrá lugar el jueves. Además, se reunirá el Banco de Inglaterra el próximo jueves después de publicarse hoy el dato de inflación, que situó en el 3,1%, por encima de lo esperado por los analistas..

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,46 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,32 %, con la prima de riesgo en 114 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años avanzaba al 2,41 % frente al 2,380 % precedente.

Mercado de divisas

El euro cede en su cruce frente al dólar y pierde el nivel de los 1,18 dólares alcanzado ayer tras las  en una jornada en la que se conocieron las cifras de evolución de los precios de producción más elevados de lo esperado por el consenso. Además, también influyó que el índice de confianza en la economía alemana cayera en diciembre por primera vez en cuatro meses.

Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,399 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1721 dólares, frente a los 1,1798 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior.

Hoy caída de nuevo de la libra esterlina tras haber escalado el viernes a máximos de seis meses en su cruce con el euro después del acuerdo sobre el Brexit, y ante la posibilidad de que la primera ministra británica, Theresa May, pueda sufrir presiones para un ‘Brexit’ más duro. En su cruce con la libra esterlina, la divisa comunitaria se situó por debajo del umbral de los 88 peniques.

La cotización del dólar sigue al alza y se fortalecía frente a su particular cesta de divisas pendiente del inicio de la reunión de de la Reserva Federal (Fed) que los inversores esperan resulte en otra subida de los tipos de interés. Al término de la sesión en los mercados financieros de Nueva York, un dólar se cambiaba a 0,853336 euros, frente a los 0,8494 euros de la jornada anterior.

La moneda estadounidense se apreció ante la japonesa, con un cambio de 113,45 yenes por dólar, y también frente ante la libra esterlina con un cambio de 0,7508 libras  y el peso mexicano con un cambio de 19,1886 pesos.

Mercado de materias primas

Nuevos récords del crudo que alcanza niveles de 2015. El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa y otros mercados,  se encarece un 2% hasta superar los 65 dólares por barril gracias al cierre de un importante oleoducto en el mar del Norte y un incendio en un centro de distribución de gas natural en Austria. El precio del petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, bajaba a 57,93 dólares el barril.

El precio del oro retrocede a 1.242,7 dólares.

Los metales avanzan y el cobre retrocede por toma de beneficios antes de la FED por expectativas de alza de tasas

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