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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 1,23% hasta los 10.208 puntos animado por la reforma fiscal en Estados Unidos, que impulsaba particularmente al sector bancario

Los inversores, animados por la aprobación por parte del Senado de EE UU de la reforma fiscal de Trump, dejan de lado la preocupación con la que terminaban la semana anterior sobre el gobierno de Trump con la acusación del FBI a Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional del presidente de EEUU.

En la agenda política en España destaca la encuesta del CIS en Cataluña, que predice la pérdida de la mayoría absoluta del bloque independentista y que Ciudadanos podría ganar las elecciones del 21-D, no tuvo demasiado impacto en la Bolsa española.

Los mercados que descontaban dificultades en la aprobación de la reforma tributaria, suben tras aprobarse esta.

En la agenda macroeonómica de hoy en España destaca el dato de noviembre de afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado en los servicios públicos de empleo (SEPE), después de que en octubre la ocupación creciera en 94.368 personas y el desempleo se incrementara en 56.844.

El número de personas en paro registradas en las oficinas del SEPE aumentó en noviembre en 7.255 en relación con el mes anterior, lo que situó la cifra total de desempleados inscritos en 3.474.281.

La Seguridad Social perdió 12.773 afiliados en noviembre frente al mes anterior, hasta dejar el total de ocupados en 18.417.756, con un fuerte descenso del empleo en la hostelería, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la cifra de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2017.

Los embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito para una vivienda habitual disminuyeron un 59,8 % en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016, hasta alcanzar 1.564.

En Europa, este lunes los inversores estaban atentos a una reunión entre la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker para avanzar en el acuerdo sobre el Brexit y en la que se prevé que May intente convencer a los líderes europeos para negociar la próxima semana sobre su futura relación comercial. Finalmente no fue posible llegar a un completo acuerdo, tal y como comentó el presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker. Y uno de los obstáculos parece ser la cuestión de la frontera entre Irlanda y el Ulster fruto de un acuerdo de paz que fue posible porque tanto Irlanda como el Reino Unido eran miembros de la Unión Europea.

Asimismo, el instituto de estadísticas europeo publicó los precios de la producción industrial de octubre. La tasa de crecimiento de los precios al productor en la eurozona subió cuatro décimas en octubre en comparación con el mes precedente tanto en la eurozona como en la Unión Europea en su conjunto, debido al repunte de los precios en el sector energético, según datos de la agencia estadística Eurostat publicados este lunes.

Mercado de renta variable

La bolsa española subía en la apertura en línea con el resto de plazas euopeas. El Ibex-35 abría recuperando 100 puntos con los bancos a la cabeza de las subidas apoyado por la reforma fiscal de EEUU.

ArcelorMittal lideraba las subidas y avanzaba un 2,57 %, mientras que en el lado de las pérdidas Siemnes Gamesa retrocedía un 2,91 %.

Además, toda la banca registraba también ganancias y CaixaBank se apuntaba un 2,12 %; Banco Santander, un 1,87 %; BBVA, un 1,60 %; Banco Sabadell, un 1,50 %; Bankia, un 1,32 % y Bankinter, un 1,18 %.

Del resto de los grandes valores del parqué madrileño, Iberdrola era el único en en negativo al caer un 0,18 % ya que Telefónica sumaba un 0,74 %, Repsol, un 0,68 % e Inditex, un 0,57 %.

El Ibex-35 seguía al alza a media sesión animado por la reforma fiscal en Estados Unidos, que impulsaba particularmente al sector financiero.

Los grandes valores se teñían de verde con la excepción de Iberdrola, que caía un 0,27 %. Inditex avanzaba un 2,43 %; Banco Santander, un 1,13 %; BBVA, un 0,81 %; Repsol, un 0,52 %, y Telefónica, un 0,21 %.

También brillaban las compañías de materias primas, siendo Acerinox quien lideraba el selectivo al sumar un 3,07 %, mientras que en el lado de las caídas se colocaba Siemens Gamesa, que se dejaba un 2,29 %.

Al cierre de la sesión, la Bolsa española ha ganado hoy el 1,23 % y ha recuperado la cota psicológica de los 10.200 puntos que perdió el pasado jueves, impulsada por Wall Street tras la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos y las fuertes ganancias de Inditex y el sector bancario.

El Ibex-35 ha subido 123,60 puntos, ese 1,23 %, hasta 10.208,60 enteros, con lo que aumenta las ganancias del año al 9,16 %.

Inditex fue el valor que más subió dentro delíndice, con una revalorización del 3,40%. A continuación, Acerinox y ArcelorMittal, con avances de alrededor de un 2,80%. Cellnex, Grifols y Ferrovial se anotaron más de dos puntos porcentuales. Después se colocaron Mediaset y Aena, con ganancias de alrededor de un 1,75%.

Todos los grandes valores del selectivo español han registrado avances ya que Inditex ha subido el 3,40 %; Repsol el 1,56 %; Banco Santander el 1,34 %; BBVA el 1,22 %; Iberdrola el 0,79 % y Telefónica el 0,13 %.

Siemens Gamesa, con una caída del 2,67 %, lidera hoy las pérdidas del parqué madrileño con los inversores recogiendo beneficios tras ser uno de los valores más alcistas de la pasada semana. A continuación, Indra, que perdió un 1,83%. Red Eléctrica, Gas Natural y Meliá completaron la lista de valores en rojo, con pérdidas de un 0,56%, un 0,24% y un 0,09%, por ese orden.

Fuera del Ibex, Coemac fue el valor que más subió, al dispararse más de un 40%. Adveo fue el valor que más cayó, con un recorte del 4,41%.

Las bolsas europeas avanzaban lideradas por el DAX alemán con subida del 1,5 %.  París sumaba un 0,88 %, Londres un 0,85 % y Milán un 0,77 %.

Al término de la jornada, los príncipales índices del Viejo Continente se revalorizaron en en línea con el español por encima del punto porcentual, a excepción del Ftse 100, que limitó su avance al 0,5%, hasta 7.388 puntos. El índice británico acusó la fortaleza de la libra y de la incertidumbre en torno a las negociaciones del Brexit. El Dax alemán avanzó algo más de un 1,5% hasta los 13.058 enteros, el Cac 40 francés se apuntó un 1,36%  hasta los 5.389 puntos, mientras el Ftse MIB de Milán se revalorizo un 1,16 % hasta los  22.362 enteros. Y el selectivo europeo Eurostoxx 50 cerró con un una subida del 1,38 % hasta los 3.576 puntos.

Y al otro lado del atlántico, Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, renovaba sus máximos al anotarse un 1,14 %, impulsado por la aprobación en el Senado de la propuesta de reforma fiscal.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice subía 275,68 puntos hasta 24.507,27 enteros, mientras que el selectivo financiero S&P 500, también en zona de récords, avanzaba 0,71 % hasta 2.660,98 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,23 % hasta 6.862,86 puntos.

En el mercado asiático, la Bolsa de Tokio cerró en rojo después de tres sesiones consecutivas al alza animada por la debilidad del yen y la buena racha de Wall Street.

El índice Nikkei de la bols nipona cerró hoy con un descenso de 111,87 puntos, un 0,49 %, hasta situarse en 22.707,16 enteros.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 9,66 puntos, un 0,54 %, hasta las 1.786,87 unidades.

Por su parte, la bolsa de China cerró con ligeras caídas. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró  hoy la sesión con una bajada del 0,24 %, equivalente a 8,00 puntos, y se colocó en 3.309,62 unidades.

En el otro parqué de la parte continental de China, el de Shenzhen, el índice de referencia finalizó también en rojo y perdió el 0,01 %, 1,40 puntos, hasta los 11.014,55 enteros.

El mercado bursátil de Hong Kong cerró su sesión de hoy, lunes, con un ascenso del 0,22 por ciento, después de que el índice referencial Hang Seng subiera 64,04 puntos hasta los 29.138,28 enteros.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha bajado un punto en la apertura de la jornada y se ha situado en 110 puntos, después de que la rentabilidad del rendimiento del bono alemán a diez años con el que se calcula se elevara al 0,316 % desde el 0,305 % previo.

El interés del bono español a diez años se situó en el 1,423 % también más alto que el 1,417 % del cierre del viernes, pese a lo que el riesgo país mejoró en un punto.

Los tipos de los bonos también se movían, en general, al alza. A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,42 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,34 %, con la prima de riesgo en 108 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años retrocede al 2.39 % frente  al 2,36 % precedente.

Mercado de divisas

El euro cede en su cruce frente al dólar y pierde el nivel delos 1,19 dólares alcanzado en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del viernes. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,278 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1856 dólares.

El dólar avanza a máximos de dos semanas frente al yen impulsado por la aprobación de la reforma fiscal. De salir adelante la reforma fiscal, una política fiscal expansiva aumentría las posibilidades de subidas de tipos de interés en Estados Unidos.

Mercado de materias primas

Después de las fuertes alzas registradas en la sesión del viernes, tras confirmar la OPEP y Rusia la extensión del recorte petrolero a todo 2018, el crudo cotiza hoy con caídas y pierde el umbral de los 64 euros, sus máximos de dos años y medio.

El barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa y otros mercados, se abarata un 1,193 % hasta 62,97 dólares. El precio del petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 1,15 % (-0,67 dólares) y se cotizaba a 57,69 dólares el barril.

El precio del oro retrocede debido a las compras de acciones y un dólar más fuerte. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.273,45 dólares, un 0,16 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales retroceden por fortalecimiento del dólar. El níquel sube a contracorriente.

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