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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 0,02% hasta 10.257 puntos.  Los inversores optaron por la cautela en una nueva jornada de tensión independentista en Cataluña.

La jornada ha estado marcada por el paro general en Cataluña convocado por sindicatos , entidades soberanistas y la CUP,  como protesta contra las actuaciones policiales del domingo durante el referéndum independentista organizado por la Generalidad a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional.

Los inversores se muestran más optimistas con datos económicos de Estados Unidos que apuntan a la subida de tipos antes de que termine el año, aunque son más cautelosos en España.

A la espera del próximo paso de la Generalidad en su deriva independentista, el Congreso y el Senado celebran hoy las reuniones de sus portavoces con la vista puesta en la próxima comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar su posición sobre el futuro de Cataluña.

Los mercados más en calma esperan palabras de Yellen que den más pistas sobre la próxima subida de tipos.

En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado conocer hoy los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro correspondientes a septiembre, después de que en agosto se destruyeran 179.485 empleos, la mayor cifra de los últimos nueve años, y el desempleo aumentara en 46.400 personas.

La afiliación media a la Seguridad Social registró en septiembre un incremento de 26.318 personas respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 18.336.161 ocupados, en la mejor evolución para un mes de septiembre desde 2005, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en septiembre en 27.858 personas en relación con el mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.410.182.

En París, la OCDE ha publicado los datos de la inflación de sus países miembros. La tasa de inflación interanual de la OCDE sube al 2,2% en agosto. En concreto, los precios energéticos subieron en agosto hasta un 5,9%, frente al 3,7% de julio. Por su parte, los precios de los alimentos, aunque en menor medida, también experimentaron una subida hasta el 1,8%, una décima más que el mes anterior.

Y en Luxemburgo, Eurostat ha publicado los datos de precios de la producción industrial en la UE correspondientes a agosto.

Los precios de la producción industrial en la eurozona aumentaron un 0,3 % en agosto frente a julio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el alza fue del 0,4 %, según los datos publicados hoy por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En Estados Unidos los inversores celebraban también un dato publicado antes de la apertura mejor de lo esperado sobre el sector manufacturero, que alcanzó en septiembre su nivel más alto en los últimos trece años, y están a la espera de conocer otro sobre el sector servicios.

Mercado de renta variable

La bolsa española abría al alza para ir perdiendo fuerza a media sesión. El índice Ibex-35 avanzaba en la apertura gracias al tirón de los bancos con sede en Cataluña que se recuperaban del desplome de ayer. El valor protagonista en la apertura era Iberdrola con retrocesos del 1% tras rebaja de recomendación de JP Morgan.

A media sesión, el selectivo daba un giro de 360 grados y caía  un 0,43 % arrastrado por la banca, de nuevo marcado por las tensiones en Cataluña. A las 12.00, el índice se situaba en 10.211,8 puntos después de restar 42,9 unidades, equivalentes a ese 0,43 %, con lo que sus ganancias acumuladas en el año se reducían hasta el 9,20 %.

A partir de ahí, la bolsa española comenzó a recuperar y  en el último tramo de la sesión se recupera con el impulso de la apertura alcista en máximos de Wall Street para terminar el día en los 10.257,5 puntos, lo que supone un mínimo avance del 0,02%. Prácticamente, el índice terminó la sesión como la comenzó, aunque entre medias hubo un poco de tensión, coincidiendo con la turbulenta jornada de huelga en Cataluña.

En el selectivo español, ACS fue el peor del día, con un recorte del 1,69%. Después se colocaron Cellnex, Mediaset, Iberdrola, Enagás y Mapfre, con descensos de más de un punto porcentual.

Entre los valores a la baja, algunos otros de los ‘blue chips’, como Inditex y Telefónica, que bajaron alrededor de medio punto porcentual.

En verde, Siemens Gamesa fue el mejor, con una subida del 5,18%. Después, IAG, que se anotó un 2,12%. A continuación, CaixaBank, con un rebote del 1,60%, después de la fuerte caída de la sesión de ayer, mientras que el Sabadell sólo logró anotarse un 0,06%.

Más de un 1% también se apuntaron Bankia, Técnicas Reunidas, Meliá y ArcelorMittal.

Las bolsas europeas abrían al alza. El cierre hoy por festivo de la Bolsa de Fráncfort condicionó parte de la jornada. Durante las primeras horas la actividad se congeló en Europa, pero las compras se fueron imponiendo en la renta variable a medida que avanzaba la sesión.

El resto de los principales índices europeos, salvo el Ftse MIB italiano, finalizó en positivo, con ganancias que alcanzaron el 0,4% en el Ftse 100 británico y el 0,32% en el Cac 40.

La bolsa de Nueva York cerró ayer registrando nuevos máximos históricos del Dow Jones, S&P 500 y NasdaqWall Street abrió hoy al alza sigue registrando máximos animada por expectativas de alza de tasas que lleva a índices europeos a subir aupados por valores financieros (Conmerzbank y Deutsche en DAX) y aseguradoras.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,10 % minutos después del comienzo de la sesión, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,07 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,11 %.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice avanzaba 57,04 puntos hasta 22.614,64 enteros, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,10 % hasta 2,531,70 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,16 % hasta 6.527,46 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino seguían dando continuidad a las ganancias de la jornada anterior, cuando los tres índices de referencia terminaron en máximos históricos, y apostaban de nuevo por las compras moderadas.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón avanzó hasta máximos de 2 años animada por cierre de récord en Wall Street y debilidad del yen. El índice Nikkei cerró trepando 1,1% en 20.614 puntos.

La bolsa de China permanece cerrada por festividad del Día Nacional.

La bolsa de Hong Kong subió liderada por los valores financieros, después de que el Banco Popular de China (central) redujera el coeficiente de reserva, el pasado fin de semana.

El Hang Seng subió un 2,25 % hasta cerrar en 28.173,21 puntos, en su mayor ganancia porcentual diaria desde mayo de 2016.

Mercado de renta fija

En el mercado de deuda, los tipos de los bonos siguen al alza, pero de manera muy tibia, y de forma algo más importante en la deuda española, aunque sin excesos.

La prima de riesgo española se ha relajado hoy ligeramente en la apertura de la sesión y se ha situado en 122 puntos debido al incremento del interés de los bonos español y alemán a diez años con los que se calcula, aunque el repunte del alemán ha sido mucho más acusado.

El rendimiento del bono alemán, que funciona como referencia en este mercado, comenzó el día en el 0,476 %, frente al 0,451 % previo, en tanto que el bono nacional a diez años amaneció con un rendimiento del 1,698 %, ligeramente por encima del 1,694 % del cierre de ayer.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,70 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,39 %, con la prima de riesgo en 124 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años retrocede al 2,330 % frente al 2,43 % pecedente.

Mercado de divisas

El euro se estabiliza de las caídas de ayer. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,230 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1757 dólares, frente a los 1,1734 a los que cotizaba en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de ayer. El dólar se depreciaba ligeramente mientras los inversores cuadraban sus posiciones tras tres semanas de avances del billete verde y antes de tres días de importantes datos que culminarán el viernes con el reporte sobre empleo de septiembre. El yen sigue débil contra el dólar por su menor función de activo refugio.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo bajaba por segunda sesión consecutiva por temor ante un exceso de oferta global. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se encarece un 0,036% hasta los 56,14 dólares el barril. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 0,49 % (-0,25 dólares) y cotizaba a 50,33 dólares el barril.

El precio del oro sigue cayendo afectado por fortalecimiento del dólar. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.271,25 dólares, un 0,19 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales mantienen las caídas ante fortalecido dólar. El cobre alarga su rebote y el zinc toca máximos de 10 años por preocupaciones sobre recortes de la producción en China.

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