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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra la semana con una caída del 0,82%, arrastrado por la banca y pierde los 10.500 puntos. En el semestre sube un 11,68%, pero pierde casi un 4% en junio

Los inversores, cautelosos por un posible endurecimiento de política monetaria, afrontan la última jornada del mes con una nueva oleada de ventas que llevan a las bolsas europeas a firmar su peor mes en un año.

Los mercados se encuentran en un escenario de precios bajos del petróleo, a la espera de una posible reunión extraordinaria de la OPEP, y baja inflación en Estados Unidos, antes de la presentación de resultados corporativos  y reuniones de los bancos centrales en julio.

Mercado de renta variable

La bolsa española abría sin rumbo una sesión marcada por el debut de Unicaja que se disparaba el 7%. El Ibex-35 se mantenía con escasas variaciones en la apertura para avanzar a media sesión a pesar de las caídas en dos de los grandes valores Santander y BBVA.

A mediodía, apostaba por las ganancias después de cotizar plano desde la apertura y  se revalorizaba un 0,27 %.

Al cierre, la Bolsa española ha liderado hoy las pérdidas europeas al caer el 0,82 % y ha dejado atrás la barrera de los 10.500 puntos, arrastrado por la banca, por lo que cierra la semana con unas pérdidas del 1,75 %.

El principal selectivo español, el Ibex-35, ha restado 86,60 unidades, ese 0,82 %, hasta los 10.444,50 puntos, en mínimos de abril y reduce las ganancias del año al 11,68 %.

En la última sesión del mes, del trimestre y del primer semestre, Meliá, Gamesa y ArcelorMittal han sido los valores más rentables, con ganancias de más de un punto porcentual, seguidos de Aena, Amadeus e Indra, que se han anotado cerca de un punto porcentual. Pero pocas compañías más han terminado con ganancias: IAG, Colonial, Acerinox, Ferrovial, Red Eléctrica y ACS.

Todos los grandes valores del selectivo han cotizado a la baja: Santander ha perdido el 1,98 %; Endesa (-1,92%), Caixabank (-1,9%), BBVA (-1,84%), Enagas (-1,72%), Bankia (-1,47%), Gas Natural (-1,25%) y Sabadel (-1%) han seguido a la entidad cántabra en el lado de las caídas. Por el contrario, Melià (+1,32%) ha liderado los avances, por delante de Gamesa (+1,25%) y ArcelorMittal (+1,17%).

La sesión de este viernes ha estado protagonizada por el debut en Bolsa de Unicaja, que ha conseguido revalorizarse un 6,36% tras cerrar a 1,17 euros por acción, frente a los 1,1 euros por título fijados en la operación de salida a Bolsa.

Con ello, el balance de los diferentes periodos que hoy terminan ha sido desigual. Así, el mes de junio termina en rojo, con una caída de alrededor del 3,75% en el selectivo español, mientras que el segundo trimestre acaba prácticamente plano, y el primer semestre, con un avance de casi un 12%.

Las bolsas europeas abrían con caídas lastradas por el desplome de los valores tecnológicos y ligados al petróleo.  Y eso que los índices de Wall Street se encontraban en verde al cierre de la sesión europea, aunque con unas ganancias que iban adelgazando conforme pasaban los minutos.

Entre las principales plazas europeas, el signo también ha sido negativo en e la sesión de este viernes, con caídas del 0,73% en el caso de Fráncfort, del 0,65% en París y del 0,51% en Londres. Milán, por su parte, ha cedido un 0,58%.

La bolsa de Nueva York cerró con pérdidas una sesión marcada por nuevo derrumbe de tecnologicasWall Street abrió hoy con ganancias en la última jornada del segundo trimestre del año y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,49 % animado por una espectacular subida de Nike,  que se disparaba en la apertura casi un 9 % tras sorprender la víspera con sus resultados.

Media hora después del comienzo de las operaciones ese índice subía 104,71 puntos hasta 21.391,74 enteros, el selectivo S&P 500 progresaba un 0,30 % hasta 2.427,06 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzaba un 0,10 % hasta 6.150,37 puntos.

Los inversores también estaban muy pendientes de Bank of America, después de conocerse que el legendario inversor Warren Buffett va a convertirse en accionista mayoritario del banco con la compra de otros 700 millones de títulos.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón ampliaba caídas de ayer contagiada por Wall Street. El índice Nikkei cerró con una pérdida del 0,9% en 20.033 puntos.

La bolsa de China cerró sin grandes cambios la sesión anotando así su mejor mes desde finales de 2016 animado por inclusión en MSCI. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró con una caída del 0,1% a 3.666 puntos y el índice compuesto de Shanghái SSEC cerró agregando un 0,1% en 3.192 puntos.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con una caída del 0,77 % una semana complicada por la inestabilidad de emergentes del índice GEM, que agrupa a las empresas emergentes chinas y que se vio afectado estos días por las especulaciones de que el parqué hongkonés eliminaría las acciones de bajo volumen de cotización.

Aún así, el referencial Hang Seng finalizó la semana con un ascenso total en las cinco últimas sesiones del 0,37 %.

Mercado de renta fija

En la sesión de ayer se frenó el último tirón alcista registrado por las rentabilidades, aunque siguieron recuperando niveles después de la caída que iniciaron desde abril, y de manera más importante desde finales de mayo: el interés de los bonos españoles marcaba máximos anuales en marzo cerca del 1,90%, para marcar mínimos en el mes de junio en el 1,35%, y escalar a continuación, desde finales de este mes, hasta situarse por encima del 1,5%.

El interés del bono alemán ha recorrido un camino paralelo, pero su última subida ha sido más abrupta y ha igualado los niveles máximos anuales previos marcados antes de la primavera, para terminar hoy en el 0,47%, después de haber transitado en las inmediaciones del 0,25% durante prácticamente todo el mes de junio.

El rendimiento del bono americano, que marcó máximos sobre el 2,60% en marzo, para bajar hasta el 2,10% hace unas pocas jornadas, cierra el primer semestre en el 2,28%.

La prima de riesgo española ha cerrado la sesión en 106 puntos, dos menos que en la jornada precedente, después de que el rendimiento del bono español a diez años con el que se calcula se revalorizara hasta el 1,533 %.

Por el contrario, el interés del bono alemán del mismo plazo con el que se calcula el riesgo país se incrementó hasta el 0,473 % desde el 0,452 % precedente.

En Estados Unidos, el interés de los bonos americanos del mismo plazo se mantenía por encima del 2,28%.

Mercado de divisas

El euro, menos afectado por las matizaciones de Draghi, detiene su rally alcista frente al dolar en máximos de algo más de un año, sobre la zona de los 1,14 dólares. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un0,323% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1403 dólares. El dólar se mantiene débil frente a su particular cesta de divisas por comentarios de altos funcionarios de los bancos centrales sobre endurecimiento de política monetaria. El yen gana fuerza contra el dólar por su función de moneda refugio.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo sigue avanzando. El barril Brent, de referencia en europa y otros mercados,  subía en Londres un 1,12% y cotiza al filo de los 48 dólares, cotiza por encima de los 47 dólares por barril. A pesar de subir por séptima jornada consecutiva, se encuentra prácticamente 10 dólares por debajo de los niveles en los que se había asentado entre finales de 2016 y principios de 2017, después de que la OPEP decidiera un recorte de producción para ayudar a que los precios se mantuvieran. El petróleo de West Texas, de referencia en EEUU, abre con una subida del 0,91 % hasta 45,34 dólares.

El precio del oro frena sus avances de ayer. El oro cotiza cerca de 1.243 dólares por onza.

Los precios de los metales se siguen beneficiando del debilitamiento del dólar y el cobre sigue subiendo ante mejores expectativas de demanda de China.

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