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Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Laro Fernández, Analista de Bolsas y MercadosPor Laro Fernández, Analista de Bolsas y Mercados

Hace dos semanas, las bolsas europeas se desplomaron hasta niveles de 2013 en una semana marcada por un lunes negro provocado por el pesimismo de los inversores ante el temor de que la desaceleración en china y los bajos precios del petróleo lleven a la economía global a una nueva recesión.

Durante la semana anterior, las bolsas recuperaron gran parte de lo perdido en los desplomes de hace dos semanas y de lo que llevan acumulado desde enero. Las bolsas europeas dejaban atrás los niveles de 2013 y recuperaban parte del terreno perdido por un mayor optimismo de los inversores tras conocerse buenos datos del PIB. La bolsa española dejó atrás su peor semana desde diciembre de 2014 y recuperaba casi un 8% de una pérdida cercana al 17% que acumula en 2016, hasta que, el viernes, sucumbiera a la incertidumbre política y el desplome de los valores bancarios y energéticos. La bolsa china cerró durante la semana pasada por la festividad del Año Nuevo Lunar y tras su reapertura en la semana pasada ha recuperado parte de la pérdida cercana al 20% que acumula desde enero. La bolsa de Japón que acumuló una caída del 11,1% hace dos semanas, recuperó la mitad en una sola sesión de la semana pasada. Sin embargo, todas estas ganancias se revirtieron al finalizar la semana. Las bolsas asiáticas frenaron sus avances por un declive del petróleo y las bolsas europeas terminaron la semana con pérdidas provocadas por la recogida de beneficios característica del último día de la semana y por el desplome del sector bancario debido al temor de los inversores ante una posible falta de capacidad del capital de la banca europea para hacer frente a una desaceleración en un entorno de tipos negativos.

Comentario sobre las bolsas

La jornada de ayer fue de pérdida en las bolsas por el declive de los precios del petróleo y el temor a que una desaceleración global pusiera en dificultades a la banca europea por la preocupación sobre el capital de la banca italiana con tipos negativos y el efecto contagio. Las bolsas americanas cerraron con pérdidas mínimas gracias a los buenos resultados de Applied Materials que impulsaron a los valores del sector contrarrestando la caída del petróleo.

En la jornada de hoy las bolsas asiáticas han cerrado con pérdidas por la recaída en el temor ante una desaceleración global y retroceden desde máximos de varias semanas alcanzados por el repunte del petróleo durante esta semana. Las bolsas europeas han abierto con avances siguiendo la estela de los mercados asiáticos gracias al aumento de confianza y recuperando lo perdido antes del fin de semana. La bolsa de Nueva York ha abierto también con ganancias gracias al continuo rebote del precio del petróleo.

Los datos macroeconómicos que se han conocido, el dato del PMI de servicios avanzado de febrero de Alemania y de Europa publicados por la agencia Markit, que han sido ligeramente menor de lo esperado.

Los acontecimientos más relevantes que han tenido mayor repercusión, han sido, durante el fin de semana, las medidas adoptadas por el gobierno chino de cambiar al principal regulador de valores e inyectar liquidez en el sistema y las declaraciones del primer ministro británico, David Cameron, sobre el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea para obtener un estatus especial en la zona euro. Y hoy, la noticia de que en Estados Unidos se ha reducido el número de pozos petrolíferos y a noticia publicada por Agencia Internacional de Energía (AIE) informando que la reserva global de petróleo se equilibrará en 2017.

Mercado de renta variable

Las bolsas europeas han abierto con avances apoyándose en valores mineros y energéticos gracias al repunte del precio del petróleo y a la espera de los datos de febrero que muestren mejoría de la economía global. La bolsa española ha abierto al alza en línea con el resto de bolsas apoyada en los valores energéticos y recuperando el beneficio perdido en la recogida de beneficio antes del fin de semana. El Ibex ha abierto la sesión subiendo más del 1% y ha cerrado con una subida del 2,35% en 8.387 puntos. Los valores que más han subido han sido los bancarios con Santander subiendo cerca del 5% y los energéticos con Repsol subiendo casi un 4%. El valor protagonista ha sido Arcelormital, que se ha disparado casi un 7%. El índice alemán DAX ha cerrado con otra subida del 1,98% en 9.573 puntos. El índice francés CAC ha cerrado con otra subida similar de 1,79% en 4.298 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado avanzando un 2,13% en 2.932 puntos.

La bolsa de Londres también ha subido en línea con las plazas europeas. El índice inglés FTSE100 ha cerrado al alza con un 1,47% positivo en 6.037 puntos.

La bolsa de Wall Street ha abierto al alza por el rebote del precio del petróleo.

Las bolsas asiáticas han subido gracias al rebote del precio del petróleo y la confianza que ha generado las medidas del gobierno chino de cambio de regulador de valores e inyección de liquidez en el sistema. La bolsa de Japón ha cerrado finalmente con avances recuperándose de unas pérdidas iniciales. El índice Nikkei ha cerrado con una ligera subida del 0,9% gracias a la debilidad del yen. La bolsa de China rebotado un 2% gracias al estímulo del gobierno chino de inyección de liquidez. El índice CSI300 (de las principales empresas de Shanghái) ha cerrado con una subida del 2,2% y el índice compuesto de Shanghái ha subido un 2,4%.

Mercado de renta fija

La rentabilidad de los bonos soberanos ha caído por la estabilidad de los mercados. La rentabilidad del bono español a 10 años ha caído al 1,6% y la prima de riesgo (diferencial del bono español con el bono alemán a 10 años) se mantiene en los 149 puntos básicos frente a los 149 puntos básicos con los que cerró el viernes. El rendimiento del bund alemán a 10 años ha caído hasta el 0,17% y el del bono americano al 1,76%.

Mercado de divisas

El euro y la libra esterlina han caído por el temor ante una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea y la divisa japonesa hoy retrocede y se aleja del máximo en 2 años alcanzado el viernes frente al dólar. El euro ha retrocedido frente al dólar y el tipo de cambio oficial se ha fijado en 1,1026 dólares por cada euro. El dólar ha recuperado terreno frente al euro y frente al yen. El yen se ha depreciado por el desplazamiento de los inversores a activos de mayor riesgo al estabilizarse los mercados bursátiles.

Mercado de materias primas

Los precios de las materias primas retroceden por la caída del petróleo.

El precio del petróleo se ha estabilizado dejando atrás la caída del viernes gracias a unas mejores expectativas sobre la reducción de la oferta global y se ha disparado más de un 5% tras conocerse las previsiones de la AIP sobre la reducción de pozos en Estados Unidos que disminuirían su producción. El barril Brent cotiza cerca de los 33 dólares. El barril Texas cotiza en más de 30 dólares por barril.

El precio del oro ha retrocedido y sigue cayendo tras el repunte del petróleo y la fortaleza del dólar que aumenta el apetito de los inversores por el riesgo. El oro cotiza estable cerca de los 1.211 dólares por onza.

Los precios de los metales se recuperan gracias al repunte del petróleo y al buen recibimiento de los nuevos estímulos necesarios en China que mantendrá su capacidad compradora.

 

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