El Tesoro Público ha colocado este martes 6.000 millonees de euros en un bono sindicado con vencimiento el 31 de octubre de 2048
España ha emitido hoy 6.000 millones en una emisión sindicada, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre grandes inversores, a 30 años con la menor rentabilidad de su historia y con una demanda que ha alcanzado los 26.200 millones de euros, récord para esta denominación.
La deuda se ha colocado finalmente a 105 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones a tipo fijo, más barato de lo inicialmente previsto y lo que se traduce en un cupón fijo anual del 2,70 % y una rentabilidad del 2,726 %, la más baja pagada por el Tesoro en una operación a este plazo.
Los bancos encargados de la emisión han sido Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Société Générale.
El interés de la deuda española a 30 años en el mercado secundario ronda actualmente el 2,631 %, pero es habitual que en las emisiones sindicadas se ofrezca una rentabilidad superior para atraer a los inversores.
La demanda ha alcanzado los 26.221 millones de euros, la mayor demanda en una sindicación del Tesoro a 30 años y la segunda mayor para un soberano europeo a ese plazo, lo que ha permitido asignar la emisión entre 318 cuentas inversoras muy diversificadas, tanto por tipo de inversor como por zona geográfica. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
