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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex 35 cae un 0,29% al cierre y pierde los 10.200 puntos lastrado por Cataluña y Wall Street; en la semana se deja un 2%.

Los inversores recogen beneficios antes del fin de semana que puede ser crucial si se declarase unilateralmente la independencia en Cataluña y optan así por la cautela en una jornada en la que el crudo se desploma y los datos económicos sorprenden negativamente.

Los mercados digieren unos decepcionantes datos en Estados Unidos que podrían enfriar las expectativas de subida de tipos en diciembre, mientras aguardan la reforma fiscal de Trump.

En una jornada en la que el protagonismo se lo lleva de nuevo una tormenta tropical que amenaza centro américa y el golfo de México de Estados Unidos con unos daños que se estiman en 1 billón de dólares.

Además, la Bolsa española cierra una semana marcada por los continuos vaivenes de la banca tras el referéndum de Cataluña, con los que llegó a perder los 10.000 puntos, y por el temor de los inversores a una declaración unilateral de independencia.

Hoy, el Gobierno español ha aprobado un decreto ley que permitirá a las empresas acordar el cambio de la sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña a las compañías que así lo dispongan.

Banco Sabadell anunció ayer que trasladaba su sede de Barcelona a Alicante, mientras que Caixabank tiene previsto celebrar hoy un Consejo de Administración extraordinario para decidir el traslado de su sede social fuera de Cataluña.

En la agenda macroeconómica del día también ha destacado los Índices de Producción Industrial de agosto que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La producción industrial registró una subida interanual del 2,2 % en agosto, lo que supone un repunte respecto al alza del 2 % experimentada de julio, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción industrial (IPI) muestra un ascenso interanual del 1,8 %, tasa una décima inferior a la de julio.

Además, en Estados Unidos se ha publicado el informe oficial de empleo que no ha gustado a los mercados.

La tasa de desempleo bajó el mes pasado dos décimas y quedó en un 4,2 %, una cifra que mejora lo esperado por los analistas, pero la economía destruyó 33.000 puestos de trabajo, el primer dato negativo en la creación de empleo desde el año 2010.

La pérdida de empleos es consecuencia de los huracanes Harvey e Irma en Texas y Florida, que produjeron un “fuerte descenso” en los servicios de restauración y provocó un “crecimiento por debajo de lo esperado” en otras industrias, según el Departamento de Trabajo.

Mercado de renta variable

La Bolsa española caía en la apertura y resistía cerca de los 10.200 puntos. El Ibex 35, su principal indicador, mantenía el tono negativo con el que arrancaba la sesión y tras las primeras operaciones se dejaba un 0,17 %, en una semana marcada por la volatilidad debido a la incertidumbre política en Cataluña.

El índice se situaba en los 10.197,6 puntos tras los primeros minutos de cotización después de restar 17,6 unidades (ese 0,17 %), con lo que desde que comenzara el año acumula unas ganancias del 9,04 %.

Las entidades catalanas Caixabank y Banco Sabadell se colocaban como los valores que más caían, un 1,54 % y un 0,95 %, respectivamente.

En el lado de las ganancias del selectivo se colocaba Amadeus, que avanza un 1,71 %.

En cuanto a los mayores valores del selectivo, todos se teñían de rojo, con Inditex que retrocedía un 0,59 %; Banco Santander, un 0,42 %; BBVA, un 0,29 %; Iberdrola, un 0,26 %; Telefónica, un 0,25 % y Repsol, un 0,03 %.

El Ibex35 se dejaba un 0,86% al mediodía, con la mayor parte de los valores que lo conforman en rojo y ya por debajo de los 10.200 puntos (10.126,5).

La banca catalana se situaba al frente de los mayores retrocesos a media sesión. Sabadell, cuya sede se moverá a Alicante, se dejaba un 3,02%, hasta los 1,63 euros por acción, seguida de cerca por CaixaBank, que rebajaba su precio un 2,24%, hasta los 4,01 euros por acción.

El resto de la banca experimentaba también descensos. Santander perdía un 0,97% a media mañana, seguido por BBVA (-0,5%), Bankinter (-0,52%) y Bankia (-0,3%).

En la mañana de este viernes, el selectivo español compartía tendencia negativa con el parqué de París, que caía un 0,17% a mediodía. Las plazas de Londres y Fráncfort se desmarcaban de esta tendencia con subidas del 0,19% y el 0,09%, respectivamente.

Al cierre de la jornada, la bolsa española ha retrocedido hoy un 0,29 % y ha perdido la cota de 10.200 puntos, lastrada por Wall Street, que se ha visto afectada por un mal dato de empleo en EEUU, y por una recogida generalizada de beneficios tras vivir ayer su segunda mejor sesión del año.

El principal índice selectivo español, el Ibex-35, ha restado 29,20 unidades, el 0,29 %, hasta 10.185,50 puntos, con lo que ha cerrado con unas pérdidas del 1,89 % una semana marcada por la volatilidad que ha provocado la tensión política en Cataluña. El acumulado anual se reduce al 8,91 %.

Las grandes compañías del Ibex han obtenido resultados mixtos, pues BBVA ha ganado el 0,43 %; Iberdrola el 0,19 % y Santander el 0,14 %, mientras que Inditex ha caído el 0,94 %; Repsol el 0,29 % y Telefónica el 0,21 %.

Amadeus ha liderado los avances con ganancias del 1,85%, seguida por Meliá Hoteles (+1,53%), Bankia (+1,42%), Siemens Gamesa (+1,06%) y Grifols (+0,70%).

Banco Sabadell ha sido el ‘farolillo rojo’ de la sesión con una caída del -1,89%, seguida por Acciona (-1,87%), Técnicas Reunidas (-1,56%), ACS (-1,48%) e Inmobiliaria Colonial (-1,40%).

El rojo ha sido también el protagonista del resto de las bolsas europeas, a excepción del índice FTSE 100 británico (+0,20%), dejando al Dax alemán a las puertas de superar la cota psicológica de los 13.000 puntos. A la cabeza de las pérdidas se situaba el FTSE Mib de Milán con una caída del 0,85%, seguido por el Cac 40 de París (-0,48%) y el Dax 30 de Fráncfort (-0,17%).

La bolsa de Nueva York cerró por cuarto día consecutivo con máximos históricos de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Wall Street abrió hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,14 % después de conocerse que la economía estadounidense destruyó 33.000 puestos de trabajo en septiembre.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice cedía 32,05 puntos hasta 22.743,34 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba un 0,20 % hasta 2.547,02 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq restaba un 0,11 % hasta 6.578,32 puntos.

Después de los últimos días de récords históricos, los operadores en el parqué neoyorquino arrancaban la última sesión de la semana apostando por las ventas tras la publicación del informe oficial de empleo que no gustó a los mercados.

En el mercado asiático, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 62,71 puntos, un 0,30 por ciento, hasta situarse en 20.690,71 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 4,67 puntos, un 0,28 por ciento, hasta situarse en 1.687,16 unidades.

La bolsa de China sigue cerrada por festividad del Día Nacional.

Las acciones de a Bolsa de Hong Kong cerraron hoy hasta su nivel más alto en casi diez años, alcanzando los 28.458,04 puntos, tras ganar hoy un 0,28 %.

El referencial Hang Seng acumuló en la sesión de hoy 78,86 puntos, hasta cerrar en las 28.458,04 unidades, su cierre más alto desde finales de 2007.

En el acumulado de esta semana, que tuvo dos días sin cotización por festivo, el parqué subió en total un 3,3 %.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha abierto en el mismo nivel en el que cerró la sesión anterior, los 124 puntos básicos, en una semana marcada por las tensiones políticas en Cataluña.

El rendimiento del bono español a diez años bajó hasta el 1,696 % desde el 1,699 % de ayer, mientras el alemán -cuya diferencia con el nacional marca la prima de riesgo- se mantuvo sin cambios, en el 0,456 %.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,508 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,38 %, con la prima de riesgo en 122 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años avanza al 2,31 % frente al 2,29 % de la víspera.

Mercado de divisas

El euro se fortalece frente al dólar. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,128 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1725 dólares, frente a los 1,1712 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior. El dólar se debilita frente a su particular cesta de divisas afectado por el mal dato de empleo enEE.UU. El yen sigue fuerte contra el dólar.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo retrocede más de un 2,5% protagonizando su mayor caída desde mayo afectado por el impacto que tendría la tormenta tropical Nate en las instalaciones de grandes compañías petroleras como Chevron en el Golfo de México. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se abarata hoy un 3,123%% hasta los 55,22 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, el petróleo de Texas abre hoy con un descenso del 2,32 % (-1,18 dólares) y cotizaba a 49,61 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

El precio del oro sigue al alza ante incertidumbre política en Europa. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.261,80 dólares, un 0,99 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales mantienen las subidas y el cobre rebota.

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