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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida 0,51%, hasta los 10.381,50 puntos a la espera de la repercusión que el referéndum catalán del 1-O pueda tener en la Bolsa; en la semana avanza un 0,74%

La sesión ha sido de pocos sobresaltos en la mayoría de los mercados.

Los inversores atentos este viernes a la publicación  de algunos datos macro al otro lado del Atlántico  que apunten a la esperada subida de tipos, después de que en Europa se conociera el dato adelantado la de inflación subyacente de la eurozona (excluye los precios de los alimentos no procesados y energía). El IPC se enfrió al 1,5%, una décima por debajo de lo esperado por los analistas, en medio del debate sobre el repliegue en los estímulos del BCE. .

El Departamento de Comercio de Estados Unidos  publicó que el gasto de los consumidores en Estados Unidos experimentó un ligero aumento del 0,1 % en agosto, mientras que los ingresos personales crecieron un 0,2 %.

Estos datos suponen una bajada en relación al apunte de julio, cuando tanto el gasto de los hogares, considerado el verdadero motor de la economía porque supone dos tercios de la actividad, como los ingresos personales se incrementaron un 0,3 %.

Además, la inflación en Estados Unidos en agosto medida por el deflactor del PCE ha salido en el 0,2%, una décima menos de lo esperado por los analistas. En tasa anual, la inflación queda en el 1,4%, también una décima menos de lo esperado.

Sin embargo el dato económico que ha actuado como catalizador de la sesión el PMI de Chicago, muy superior a lo esperado, mostrando una clara expansión de la economía norteamericana que vuelve a reavivar las expectativas de subida de tipos.

Asimismo, el Banco de España ha publicado el detalle de la deuda del conjunto de las administraciones públicas del segundo trimestre, después de que en los tres primeros meses del año alcanzara el 100,4 % del PIB.

La deuda de las administraciones públicas marcó en el segundo trimestre del año un nuevo récord en 1.137.853 millones de euros, tras sumar 8.890 millones, un incremento achacable mayoritariamente a las comunidades autónomas, cuya deuda también alcanzó un nuevo máximo en 285.907 millones.

De acuerdo con los datos publicados hoy por el Banco de España, aunque en términos absolutos la deuda pública llegó a un nuevo máximo, en términos relativos disminuyó una décima al pasar del 100,1 al 100 % del PIB.

Y el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de turistas extranjeros que viajaron a España en los ocho primeros meses del año, después de que en julio se superaran los 10 millones de visitantes.

Agosto de 2017 se ha convertido en el mes de mayor afluencia de visitantes extranjeros en la historia del turismo español, con 10,4 millones de personas, un 4 % más que en agosto del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mercado de renta variable

Los mercados aguardan la cita clave del referendum soberanista catalán del 1-O y la repercusión que pueda tener en la Bolsa española.

La bolsa española iniciaba la última sesión de septiembre prácticamente plana con el lastre de los bancos pesando sobre el resto de la tabla. El Ibex-35, su principal indicador, apenas avanzaba un 0,08 % hasta 10.340,9 puntos, a dos días del referéndum en Cataluña

Así, el selectivo español iniciaba la sesión con la mayor parte de los valores en verde y se aferraba a la cota psicológica de los 10.300 puntos, en línea con el resto de bolsas europeas, con ascensos del 0,2% para Francfort y Londres y del 0,1% para París.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas eran para ArcelorMittal (+1,1%), Técnicas Reunidas (+0,5%), Merlín Properties (+0,5%), Acerinox (+0,5%), Enagás (+0,5%), Endesa (+0,4%) y Bankia (+0,4%), mientras que en el lado contrario se situaban Sabadell (-0,28%), Santander (-0,18%) e Iberdrola (-0,15%).

El selectivo español ha cerrado la sesión de este viernes con una subida del 0,51% que no ha sido suficiente para sobrepasar la cota de los 10.400 puntos (10.381,5) y acumula una subida cercana al 0,8% tanto en la última semana como en el mes de septiembre.
La tensión latente en Cataluña antes de las votaciones previstas para el domingo ejercieron de freno en un Ibex que llega al cierre del tercer trimestre a las puertas del 10.400, por debajo de los 10.444 puntos con los que concluyó el segundo trimestre del año.
En la jornada de este viernes, ha liderado los ascensos BBVA con un avance del 1,57%, hasta los 7,561 euros por acción. En el sector bancario, solamente otros dos valores han seguido el ritmo a la entidad presidida por Francisco González. Se trata de Bankia (+1,19%) y Santander (+0,28%).
CaixaBank y Bankinter han cerrado la sesión con ligeras subidas del 0,09% y el 0,05%, respectivamente, mientras que Sabadell se ha visto de nuevo penalizado, con una caída del 0,11%, hasta los 1,76 euros por título.
De vuelta en el lado de las ganancias, los bancos han estado acompañados por valores como ArcelorMittal (+1,48%), Mediaset (+1,48%), Acerinox (+1,45%), Red Eléctrica (+1,36%), Meliá (+1,28%) y Amadeus (+1,04%).
Por el contrario, ha ejercido de ‘farolillo rojo’ de la jornada IAG, que ha rebajado su precio un 0,64%, hasta los 6,74 euros por acción. Tampoco han aguantado el tipo Dia (-0,46%), Técnicas Reunidas (-0,37%), Indra (-0,22%) y Aena (-0,19%), entre otros, hasta un total de nueve valores que han cerrado la sesión en rojo.
Las bolsas europeas abrían nuevamente con subidas animadas por un euro más débil. El valor protagonista era Volkswagen que caía lastrado por anuncio de provisiones mayores de las estimadas por acuerdos judiciales en Estados Unidos.

Al cierre de la jornada de hoy el Ibex quedó rezagado de nuevo en Europa. El Ftse 100 británico sumó un 0,68%, hasta 7.372 puntos, el Dax  alemán se anotó un 0,98%, hasta 12.828 puntos, el Cac 40 galo avanzó un 0,68%, hasta 5.329 puntos, y el Ftse MIB italiano se revalorizó un 0,48%, hasta 22.696 puntos.

Por su parte,  el índice europeo Eurostoxx 50 se revalorizó un o,88% hasta los 3.594 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con subidas y un nuevo récord histórico del índice selectivo S&P 500 tras presentar Trump la reforma fiscal con recorte de impustos. Wall Street abrió hoy en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,12 % en la última sesión de septiembre, aunque se encaminaba a cerrar un sólido trimestre.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice cedía 26,77 puntos hasta 22.354,43 puntos y el selectivo S&P 500 restaba un 0,02 % hasta 2.509,54 enteros, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,08 % hasta 6.458,86 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino arrancaban divididos entre los avances y los retrocesos en el inicio de la última sesión de septiembre y camino de terminar el tercer trimestre con sólidas ganancias.

En el mercado asiático, la Bolsa de Japón cayó levemente. El índice Nikkei cerró con una escasa variación negativa del 0,03% en 20.356 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 1,42 puntos, un 0,08 %, y cerró en 1.674,75 unidades.

La Bolsa de China rebotó antes de la semana festiva por expectativas de reformas gubernamentales. El indice CSI 300 cerró hoy con un ascenso del 0,28 % (9,3 puntos) para finalizar la sesión en 3.348,94 unidades,

En el otro parqué de la parte continental de china, el de Shenzhen, el índice de referencia finalizó con una subida un 0,51 % (55,77 puntos) hasta los 11.087,19 enteros.

En el cómputo semanal, Shanghái bajó un 0,11 % y Shenzhen avanzó un 0,16 %.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con la jornada con ganancias y el índice Hang Seng avanzó un 0,48 % (132,7 puntos) hasta situarse en 27.554,3 enteros.

Con este cierre, el índice de referencia del parqué hongkonés ha bajado un 1,18 % durante esta semana.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española perdió un punto básico al inicio de la última sesión de la semana y del mes, y se situó en 114 puntos, después de que el interés del bono alemán a diez años que funciona como referencia para calcular este indicador subiera al 0,484 % desde el 0,479 % previo.

El rendimiento del bono español del mismo plazo, cuyo diferencial con el germano marca el riesgo país, se situó en el 1,628 %, muy cerca del 1,626 % de la víspera.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,418 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,48 %, con la prima de riesgo en 115 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años retrocede al 2,27 % % frente al 2,306 % precedente.

Mercado de divisas

El euro recupera el nivel de los 1,18 dólares aunque lejos de los máximos alcanzados frente al dólar la semana anterior. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,195 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1807 dólares. En su cambio con la libra, el euro recuperaó los 88 peniques al conocerse un dato más débil de lo esperado del PIB de Reino Unido. La ralentización a mínimos de cuatro años del crecimiento en la economía británica se produce a las puertas de una subida de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. El dólar sube hasta su mejor nivel desde agosto animado por expectativas de subida de tipos y reforma tributaria. El yen se debilita contra el dólar.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo cotiza con ligeras caídas después de las subidas acumuladas en el mes. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se abarata un 0,261% hasta los 57,26 dólares el barril. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 0,27 % (-0,14 dólares) y cotizaba a 51,42 dólares el barril.

El precio del oro se estabiliza después de las referencias económicas de Estados Unidos. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.283,10 dólares, un 0,02 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales siguen a la baja por un dólar más fuerte. El cobre mantiene ganancias ante buenas expectativas sobre crecimiento de la demanda de China.

 

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