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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 0,75%, hasta los 10.953 puntos, gracias al tirón de Santander

Los inversores mantienen la cautela a la espera del resultado de las elecciones que se celebran hoy en Reino Unido pero se animaban tras un discurso de Draghi que impulsaba a los valores bancarios y a la espera también de las declaraciones de Comey tras fliltrarse ayer que Trump le pidió lealtad.

En la jornada después del rescate del Popular que fue bien acogido por el mercado, el Banco Central Europeo (BCE) pone freno a la cotización del euro con su rebaja de previsiones de inflación.

El Consejo de Gobierno del BCE ha anunciado este jueves que mantiene los tipos de interés en el 0% y que tampoco habrá variación en la facilidad del préstamo -que continuará en el 0,25%- ni en la facilidad de depósito (seguirá cobrando a la banca un 0,40%). Así lo ha asegurado en un comunicado en el que ha eliminado la referencia a posibles bajadas de las tasas rectoras en próximas fechas.

Además, el BCE ha revisado al alza su pronóstico de crecimiento para la economía de la zona euro entre 2017 y 2019, mientras que ha rebajado sus expectativas de inflación para el mismo periodo, según ha anunciado el presidente de la entidad, Mario Draghi.

En la agenda macro del día, se ha conocido que la economía de la zona euro creció en el primer trimestre del año un 0,6%, según la última estimación del dato publicada este jueves por Eurostat, una décima más de lo avanzado por la propia oficina estadística europea el pasado mes de mayo. Esto supone que el PIB de la eurozona se aceleró respecto al último trimestre de 2016, cuando se expandió un 0,5%. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona creció un 1,9%.

Por su parte, el conjunto de la UE registró un crecimiento del PIB del 0,6% en el primer trimestre, en línea con la expansión correspondiente a los tres meses anteriores, mientras el incremento interanual de la actividad fue del 2,1%.

Además, se han publicado unas cifras de paro semanal de EEUU en línea con lo esperado.

Mercado de renta variable

La Bolsa española abría al alza poniendo fin a racha bajista. El selectivo español abría con ligeras subidas con Santander rebotando tras el rescate de Popular de ayer.

El Ibex-35 ha recuperado en la sesión de este jueves la cota de los 10.900 puntos impulsado por Banco Santander, cuya cotización se revalorizaba un 5,24% tras haber adquirido Banco Popular por el precio simbólico de un euro.

Santander ha liderado las subidas con una revalorización del 5,236% que le ha llevado a situarse en 6,05 euros por acción tras la absorción de Banco Popular. Después, pero lejos, se colocaron ArcelorMittal, con un avance del 1,95%, seguido de Indra, BBVA, Gamesa, Red Eléctrica, Dia y Bankinter, que avanzaron más de un punto porcentual. Entre los grandes, también terminaron al alza tanto Inditex como Telefónica, que se apuntaron un 0,64% y un 0,55%, respectivamente.

En rojo, el peor fue Bankia, con un descenso del 1,67%. A continuación, Meliá y Mediaset, que se dejaron más de un punto porcentual, mientras que Abertis perdió justo un 1%.

Las Bolsas europeas cierran la sesión con subidas impulsadas por los valores bancarios. El mejor del día fue el índice Ftse Mib de Milán, que se revalorizó un 1,46% en 21.042 puntos. El Dax alemán repunta un 0,32% hasta los 12.713 puntos cerca de sus récords históricos. El Cac 40 francés terminó prácticamente plano al perder un leve 0,02% en 5.264 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx cerró con una subida del 0,42%, hasta los 3.563 puntos.

Por su parte, el Ftse 100 británico  con un mínimo retroceso del 0,38% en 7.449 puntos. Los mayores ajustes de carteras podrían aplazarse a la sesión de mañana, cuando se conozcan los resultados de las elecciones que se celebran hoy en Reino Unido.

La Bolsa de Nueva York cerró con caídas arrastrada por el sector consumo. Wall Street abrió hoy sin rumbo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,01 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 restaba un 0,02 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,07 %.

En el mercado asiático, la Bolsa de Japón revirtió ganancias iniciales por la cautela ante eventos claves en EEUU y Europa. Los inversores se mantuvieran cautelosos a la espera del testimonio del exdirector del FBI sobre los vínculos rusos con la campaña de Trump, las elecciones generales en Reino Unido y la reunión del BCE. El índice Nikkei cerró bajando un 0,4% en 19.909 puntos.

La Bolsa de China subió por tercera sesión consecutiva gracias a buenos datos comerciales de exportaciones e importaciones. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró subiendo un 0,8% hasta 3.560 puntos y el índice compuesto de Shanghái SSEC cerró añadiendo un 0,3% en 3.150 puntos.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con subidas moderadas y el índice Hang Seng avanzó un 0,34 % (88,9 puntos) para terminar la sesión en 26.063,06 enteros, superando la barrera de las 26.000 unidades.

Mercado de renta fija

El BCE enfría las subidas previas en el conjunto de la renta variable europea.

La rentabilidad del bono español a diez años cae por debajo del 1,5 % (1,474 %), su menor nivel desde mediados de enero, una vez que se ha despejado la incertidumbre en torno a Banco Popular, lo que lleva a la prima de riesgo de España a perder diez puntos básicos y situarse en 120.

El descenso del interés del bono español a diez años repercutía con fuerza en la prima de riesgo, que mide el diferencial entre el bono nacional y el alemán del mismo plazo, ya que el bono germano de referencia apenas sufría cambios hoy y se situaba en el 0,265 %.

Por su parte, la rentabilidad de los bonos estadounidenses  asciende hoy hasta el 2,15% desde el 2,14% anterior, su nivel más bajo del año y desde el mes de noviembre tras la victoria de Donald Trump.

Mercado de divisas

El euro se mantiene débil frente al dólar después de conocerse la rebaja de previsiones de inflación del BCE. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,347% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1216 dólares. La libra se consolida por encima de los 1,29 dólares en el día de las elecciones en Reino Unido. El dólar perdía fuerza frente a su particular cesta de divisas. El yen da un giro al alza contra el dólar después de conocerse reporte del Banco Central de Japón sobre retirada de sus estímulos monetarios. El peso mexicano por el contrario frenaba racha alcista para estabilizarse y quedarse cerca de romper el máximo de 18.6 unidades que marcó el día antes del triunfo de Trump.

Mercado de materias primas

En el mercado del petróleo la jornada de hoy ahonda sus mínimos anuales. El barril de Brent gira a la baja a media sesión, borra el rebote previo y cae hasta los 47 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en EEUU, baja hasta los 45 dólares. El aumento en las reservas de crudo en EEUU aceleró ayer las ventas en un mercado que continúa evaluando el riesgo de una mayor división en el seno de la OPEP a raíz del boicot a Qatar.

El precio del oro retrocede ante mayores compras de acciones. El oro cotiza cerca de 1.285 dólares por onza.

Los precios de los metales continúan avanzando ante debilitamiento del dólar y el cobre sube cerca del 1% cortando racha de caídas provocada por los recientes datos manufactureros en Alemania más flojos.

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