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Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Laro Fernández, Analista de Bolsas y MercadosPor Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados

La jornada de ayer fue de ganancias en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) gracias a las expectativas de los inversores de que se anuncie un segundo paquete de medidas de estímulo para impulsar la economía europea y la inflación, que es el objetivo del BCE. Las bolsas europeas subieron apoyadas en los valores bancarios y Wall Street cerró en terreno positivo gracias a un nuevo rebote del precio del petróleo.

En la jornada de hoy las bolsas asiáticas han cerrado con ganancias gracias al rebote de las materias primas. Las bolsas europeas han abierto mixtas por la cautela de los inversores antes de la reunión del BCE y han rebotado espectacularmente tras conocerse la decisión del BCE de rebajar los tipos de interés que ha superado con creces las expectativas generando un optimismo que, finalmente, se ha desvanecido tras el discurso de Draghi en el que ha informado que no habrá nuevas revisiones en los tipos. Wall Street ha abierto al alza gracias en línea con el resto de mercados

Los datos macroeconómicos que se han conocido, han sido, en Alemania, los datos de exportaciones de enero, que han caído a -0,5%, y los datos de la balanza comercial de enero, que ha caído también. En España, el dato de ventas minoristas de enero publicado por el INE, que ha mejorado subiendo al 3,3%.

Los acontecimientos más relevantes que han tenido mayor repercusión, han sido, en el plano de política monetaria, la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que ha sorprendido a los mercados con la decisión de rebajar el tipo de interés de refinanciación del 0,05% al 0% y de ampliar el programa de compra de deuda conocido como Quantitative Easing (QE) de los 60.000 millones a 80.000 millones. También la posterior rueda de prensa de Draghi, que ha resultado ser un jarro de agua fría para el optimismo de los inversores tras declarar que el BCE no tiene previsto volver a revisar de nuevo los tipos. En el plano empresarial, la confirmación por parte de Abengoa de que han alcanzado un preacuerdo con parte de sus aceedores para la reestructuración y recapitalización por importe de entre 1.500 y 1.800 millones para devolver en 5 años para salvarse de la mayor quiebra de la historia de España y que las acciones de clases A y B se unifiquen en una sola.

Mercado de renta variable

Las bolsas europeas se han disparado reaccionando con fuertes subidas apoyadas en los valores bancarios tras conocerse la decisión del BCE de bajar los tipos y continuar comprando deuda para impulsar la zona euro, pero se han visto frenadas tras la rueda de prensa de Draghi y las principales plazas han terminado revirtiendo sus ganancias. El Ibex ha llegado a subir más del 3% tan solo cinco minutos después de conocerse la decisión del BCE y el Santander lideraba este fuerte rebote con una subida de casi el 6% que le ha llevado a saltar más de 20 céntimos por acción. El selectivo ha pasado de dispararse un 3% y acercarse a los 9.100 puntos a cerrar con un alza de tan solo un 0,07% en 8.767 puntos, siendo el único índice que cotizaba en positivo en el último tramo de la sesión. Los valores que más han revalorizado han sido los bancos con Popular y Sabadell subiendo cerca del 5%. Los valores que más se han depreciado, han sido Acerinox y Repsol con caídas del 3%. Fuera del Ibex ha repetido Abengoa, que se ha disparado más de un 7% tras la apertura y se ha hundido un 16% al cierre. El índice alemán DAX ha cerrado cayendo un 2,31% en 9.498 puntos. El índice francés CAC ha cerrado con retrocediendo un 1,70% en 4.350 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado restando un 0,18% en 2.981 puntos.

La bolsa de Londres también ha caído en línea con el resto de plazas europeas. El índice inglés FTSE100 ha cerrado cediendo un 1,76% negativo en 6.038 puntos.

La bolsa de Wall Street ha abierto al alza animada por Europa y ha revertido tras caer el petróleo.

Las bolsas asiáticas han subido gracias al rebote del crudo que sirvió para restaurar parte de la confianza. El índice Nikkei ha cerrado avanzando un 1,3% apoyado en los valores de las compañías exportadoras. La bolsa de China ha caído al reavivarse el temor por la desaceleración tras conocerse recientes datos que desalentadores. El índice CSI300 (de las principales empresas de Shanghái) ha cerrado cayendo un 1,9% y el índice compuesto de Shanghái un 2%.

Mercado de renta fija

La rentabilidad de los bonos soberanos ha subido tras el desplome de las bolsas en el último tramo de la sesión. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 1,58% y la prima de riesgo (diferencial del bono español con el bono alemán a 10 años) se ha relajado hasta los 128 puntos básicos frente a los 132 puntos con los que cerró ayer. El rendimiento del bund alemán a 10 años ha subido hasta el 0,28% y el del bono americano al 1,93%.

Mercado de divisas

El euro se depreciaba por la presión antes de la reunión del BCE y la divisa japonesa también lo ha hecho tras estabilizarse los mercados. El euro se ha hundido más del 1% frente al dólar tras conocerse los nuevos recortes de tipos de interés y ampliación del programa de compra de deuda por parte del BCE y ha dado un giro de 360 grados tras la rueda de prensa de Dragui en la que ha mostrado su negativa a nuevas bajadas de tipos provocando una inmediata apreciación de la divisa común europea. El tipo de cambio oficial se ha fijado en 1,0857 dólares por cada euro. El dólar ha avanzado frente al euro y frente al yen para terminar retrocediendo frente al euro al cierre de las bolsas europeas. El yen se ha depreciado por el desplazamiento de los inversores hacia activos de más riesgo.

Mercado de materias primas

Los precios de las materias primas han retrocedido a la par que el precio del petróleo.

El precio del petróleo se ha estabilizado tras el rebote del 3% de ayer por las mejores expectativas sobre la reducción coordinada de la oferta global. El barril Brent cotiza por encima de los 39 dólares. El barril Texas cotiza cerca de los 36 dólares por barril.

El precio del oro retrocedía antes de la reunión del BCE por las expectativas de las más medidas de estímulo para avanzar por la decepcionante rueda de prensa del mandatario del banco central. El oro cotiza estable cerca de 1.265 dólares por onza.

Los precios de los metales también han retrocedido tras la caída de la bolsa china y el precio del cobre ha caído por el temor sobre las dudas sobre capacidad de demanda del mayor comprador mundial.

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