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Iberdrola fija en 8,74 euros el precio de referencia de acciones

Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, fija en 8,74 euros el precio de referencia de acciones para la emisión de bonos por 500 millones con plazo de vencimiento el 11 de noviembre de 2022

Así ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hoy lunes. Dicho precio representa una prima del 35% sobre la media aritmética del precio medio ponderado por volumen de las acciones de IBERDROLA en las Bolsas de Valores españolas durante las sesiones bursátiles comprendidas entre los pasados días 9 y 20 de noviembre, que resultó ser de 6,47994 euros.

El precio de referencia coincide con el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de Iberdrola adquirida por Iberdrola Financiación a Barclays Bank PLC para cubrir la exposición del emisor.

Por tanto, los bonos que vencerán en 7 años devengarán un cupón del 0% anual, después de haberse fijado un precio de emisión del 100% del valor nominal. Se incorpora a los bonos una opción, que podrá ejercitarse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, entre julio y octubre de 2022, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de la compañía eléctrica.

Así mismo, destaca que Iberdrola International tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr).

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