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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex se dispara un 1,96 % y alcanza los 10.300 puntos en su mejor sesión en dos meses, impulsado por los grandes valores y la banca

Las alzas vuelven a los mercados con fuerza después de iniciar el año positivamente. Los inversores más animados en el nuevo año siguen decantándose por las acciones animados por los máximos históricos de las tres principales referencias en Wall Street, en una jornada marcada de nuevo por la escalada alcista del petróleo, en máximos de dos años, por encima de los 68 dólares.

En la agenda de hoy en España, el Tesoro público español celebró la primera subasta de deuda de 2018 con la que captó 4.636 millones de euros en deuda a largo plazo, en la que el Tesoro ha tenido que ofrecer unos intereses algo más elevados, con la atención puesta en Cataluña.

En la agenda macro del día, se conoció hoy que el PMI de la zona euro avanza en 2017 mostrando el mayor crecimiento en 7 años, mientras que el crecimiento de los servicios en  España superó estimaciones previas.

Este indicador superó la lectura de 53,7 puntos en diciembre mientras que el índice compuesto PMI Markit subió hasta los 54,1 puntos, ambos valores indicando expansión económica.

El PMI de Japón también presentó su mejor lectura desde 2014.

Además, se divulgó un buen dato sobre la salud del mercado laboral en Estados Unidos. El sector privado en Estados Unidos añadió en diciembre 250.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 190.000 nuevos empleos que anticipaban los analistas, según los datos difundidos hoy por la consultora privada ADP, a la espera del informe oficial que se conocerá mañana mismo y sobre el que el consenso de analistas anticipa que mostrará la creación de 190.000 empleos no agrícolas y el mantenimiento de la tasa de paro en el 4,1%..

Los buenos datos de hoy alimentan un optimismo generalizado para crecimiento en 2018 y evolución de políticas monetarias a favor de subida de tipos, en una sesión en la que el euro se revaloriza hasta los 1,2028 dólares, su nivel más alto en tres años.

Los bancos en España y Francia lideran las subidas. Santander en el último tramo de la sesión continuaba siendo el mejor valor de la tabla con subidas del 3%.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 de la bolsa española cotizaba al alza en el inicio de sesión y se apuntaba una subida del 0,38 %, hasta los 10.157,2 puntos por el impulso de los bancos, en una jornada marcada de nuevo por la escalada alcista del petróleo, en máximos de dos años, por encima de los 68 dólares.

En los primeros compases de la sesión, la mayor parte de los valores cotizaban en verde, liderados por ArcelorMittal, que avanzaba un 1,1%, seguido de Repsol (+0,9 %), mientras en el lado contrario se situaban Merlin Properties (-0,4 %) y Gas Natural (-0,1 %)

El sector bancario subía en pleno, con alzas del 1,4 % para el Santander y del 0,9 % para BBVA. Esta mañana, el diario Cinco Días publicaba que la inmobiliaria de alquiler residencial Testa, participada mayoritariamente por ambos bancos, va a salir a bolsa en mayo o junio.

Al término de las operaciones, la Bolsa española ha sumado su tercera sesión consecutiva de ascensos, su mayor subida desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Ibex-35 ha cerrado con alzas del 1,96%, hasta los 10.325 puntos, superando dos cotas de centena en la sesión de este jueves en el que se ha visto impulsado por los grandes valores y la banca, animados por un Dow Jones que en Wall Street ha superado por primera vez en su historia los 25.000 puntos.

Todos los “blue chips” del índice han cerrado en positivo: Iberdrola ha liderado las ganancias del selectivo español al subir el 3,42 %, en tanto que Banco Santander ha avanzado el 3,35 %; Repsol el 2,64 %; BBVA el 1,79 %; Telefónica el 1,58 % e Inditex el 0,52 %.

El sector bancario también ha experimentado subidas significativas. Sabadell se anoto un 2,4 %, mientras que los avances fueron del 1,91 % en el caso de CaixaBank, del 1,48% en Bankinter y del 1,45% en Bankia.

En el lado negativo, Meliá ha cedido un 0,86%, IAG un 0,82%, la cadena de supermercados Dia un 0,75% y ArcelorMittal un 0,26%.

Fuera del Ibex, Duro Felguera fue el mejor, con una fuerte subida del 40%, ante la posible asistencia financiera que podría recibir y que le podría salvar de un concurso de acreedores.

En una sesión en la que el euro se revalorizaba hasta los 1,2028 dólares, su nivel más alto en tres años, las principales Bolsas europeas también registraban ganancias y Fráncfort subía un 0,70 %; París, un 0,67 %; Milán, un 0,59 % y Londres, un 0,32 %.

Al término de las operaciones, todos los índices de las principales plazas del Viejo Continente registraron subidas. El Ftse Mib de Milán fue el índice más rentable de todos, con una fuerte subida del 2,77 % hasta los 22.512 puntos. Tras éste y el selectivo español, el Cac 40 francés que se anotó un 1,55 % en 5.413 enteros, mientras el Dax alemán se apuntaba el 1,46 % hasta los 13.167 puntos. Más rezagado se quedó el Ftse 100 británico, que se tuvo que conformar con una subida del 0,32% en 7.695 unidades. Por su parte,  el selectivo europeo Eurostoxx 50 cerró con una subida del 1,68 % hasta los 3.568 puntos.

Al otro lado del Atlántico, la Bolsa de Nueva York cerró cerró ayer con ganancias y nuevos récords históricos de sus tres principales referencias, el Dow Jones de Industriales, el selectivo financiero S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq, después de la publicarse las actas de la última reunión celebrada por la Reserva Federal (Fed) a mediados de diciembre.Wall Street abre hoy con nuevos récords y el Dow Jones alcanza los 25.000 puntos por primera vez en su historia y los supera.

Y en el mercado asiático, la Bolsa de Japón arrancó el año con fuertes ganancias y escaló hoy por encima del 3 % en su primera sesión del año y quedó por encima de la barrera psicológica de los 23.000 puntos en su mejor cierre en 26 años por el optimismo sobre la recuperación económica global.

El índice de referencia Nikkei avanzó 741,39 puntos, un 3,26 %, hasta los 23.506,33 puntos, su mejor cierre desde el 7 de enero de 1992, cuento terminó en los 23.566,39 enteros.

La bolsa de China encadena 5 sesiones al alza. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, el mercado de valores más grande en China continental, cerró hoy con un ascenso del 0,49 % (16,6 puntos) para concluir la sesión en 3.385,71 enteros.

Una tendencia similar hubo en el otro mercado de valores de la parte continental de China, la Bolsa de Shenzhen, cuyo índice principal ganó un 0,54 % (61,05 puntos) y cerró la jornada en 11.341,35 unidades.

Y la Bolsa de Hong Kong cerró hoy con claras subidas y el índice Hang Seng avanzó un 0,57 % (175,53 puntos) y clausuró la sesión en 30.736,48 unidades.

Mercado de renta fija

El inicio favorable de la renta variable europea en 2018 dio paso a una remontada que alcanzó hoy a la deuda pública.

La prima de riesgo española ha comenzado la sesión estable por tercer día consecutivo, en 115 puntos básicos, a pesar de la subida registrada por el interés que ofrece el bono alemán a diez años que se utiliza como referencia, que se situó en el 0,453 % frente al 0,442 % anterior.

La rentabilidad del bono nacional del mismo plazo permaneció, por su parte, en el 1,599 % a primera hora, el mismo nivel que ayer.

La rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,55 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,44 %, con la prima de riesgo en 111 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años pasaba del 2,45% al 2,47%.

Mercado de divisas

El euro se mantiene en máximos de 3 años frente al dólar. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanzaba un 0,45% frente al billete verde, para situarse el tipo de cambio en 1,2075 dólares, aunque a primera hora de la tarde, incluso después de conocerse los datos del mercado de trabajo americanos, llegó a superar el nivel de 1,2080 unidades.

El euro recuperó terreno también frente a la libra, para situarse al borde de los 89 peniques.

El dólar se fortalece frente a su particular cesta de divisas respaldado por la publicación de un dato mejor de lo esperado sobre el mercado laboral.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo superó los 68 dólares por barril y marca máximos desde mayo de 2015.

El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa y otros mercados, ha superado este jueves los 68 dólares, algo que no sucedía desde la primavera de 2015, en un contexto marcado por la incertidumbre por la situación en Irán.

En concreto, el precio del barril de Brent ha llegado a alcanzar un máximo intradía de 68,27 dólares, su mayor coste desde mayo de 2015, frente a los 67,84 dólares marcados al cierre de la jornada de ayer.

De este modo, en lo que va de 2018 el petróleo de calidad Brent acumula una revalorización del 2%, tras cerrar 2017 en 66,87 dólares por unidad.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, subía hasta los 62,21 dólares, frente a los 61,63 dólares del cierre del miércoles, en máximos desde mayo de 2015 y casi un 3% por encima de los 60,42 dólares del cierre de 2017.

El  precio del oro baja. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.314,50 dólares, un 0,03 % menos que al cierre de la sesión anterior.

El zinc marca máximo de 10 años impulsado por preocupaciones sobre déficit. Los inventarios del zinc cayeron en 250 toneladas en la bolsa de Londres.

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