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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex espera el voto de la reforma fiscal estadounidense con leve caída del 0,10%, hasta los 10.234,3 puntos

Los inversores muestran cautela en una jornada marcada principalmente por la votación en el Congreso de la mayor reforma fiscal en Estados Unidos de las últimas tres décadas que si bien todo apunta a que se aprobará, durante las 10 horas esperadas de debate primará la incertidumbre. Si finalmente se aprueba se convertirá en el primer gran triunfo legislativo del presidente Trump y podría impulsar a las bolsas internacionales en la recta final del año.

Los mercados viven hoy una sesión de más a menos en medio de la cautela inversora enfocados en la aprobación final de la reforma fiscal en EE UU.

En la agenda de hoy en España, los candidatos a las elecciones catalanas hacen el último esfuerzo por captar votos en el último día de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, con multitud de actos por toda la comunidad autónoma.

Por el lado macro económico, destaca hoy el buen dato de construcción de viviendas en Estados Unidos se ha debido a la construcción de viviendas unifamiliares y ha aumentado un 3,3% en el mes pasado. Contrariamente en Europa, pesaba negativamente un sorprendente dato de caída en la confianza empresarial reflejado en la encuesta del instituto económico alemán IFO, por menor optimismo sobre las expectativas empresariales, pese a que la confianza sigue siendo excelente aunque “no tan eufórica” como en noviembre, según el Instituto de Investigación Económica alemán, que elabora el indicador.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 de la Bolsa española abría plano y mantenía los 10.240 puntos en los primeros compases de la cotización. Media hora después del inicio de sesión se apuntaba una subida del 0,17 %, hasta los 10.261 puntos.

Las mayores subidas eran para Gas Natural y Melía, con ascensos del 1,48 % y 0,98 %, respectivamente. En rojo, Telefónica recortaba un 0,3%.

La Bolsa española continuaba a media sesión la tendencia alcista iniciada el lunes con una subida del 0,24%, buscando superar la cota de los 10.300 puntos.

Acerinox, con un ascenso del 2,05%, lideraba las ganancias del parqué madrileño, seguido de cerca por CaixaBank (+1,39%), ArcelorMittal (+1,27%) y Repsol (+1,26%).

En el lado opuesto figuraba Siemens Gamesa, con un recorte del 2,3 % por recogida de beneficios

NH perdía un 1,3 % ante informaciones de que su principal accionista, el grupo chino, buscaría vender participaciones por valor de 6.000 millones de euros para reducir su deuda.

Al cierre de la sesión, el Ibex-35 cede un leve 0,10%, hasta los 10.234,3 puntos, a dos días de las elecciones en Cataluña y pendiente también de la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en Estados Unidos.

Los valores relacionados con las materias primas y los bancos catalanes a dos días de las elecciones autonómicas, lideraron las ganancias del selectivo.

Los mejores del día fueron Acerinox y Arcelormittal que ganaron un 1,9 y un 0,7 %, respectivamente. Los dos bancos catalanes del Ibex, CaixaBank (+0,9%) y Banco Sabadell (+1,3%), acabaron entre los mejores valores en el selectivo, junto a Ferrovial (+0,8%) y Meliá Hoteles (+1,2%)

Entre los grandes valores, el gigante textil Inditex, el valor de mayor capitalización del Ibex, se dejó un 0,7 % mientras que Telefónica y Santander subieron un 0,4 y un 0,02 %, respectivamente.

En el otro lado de la balanza, se han colocado las acciones de Siemens Gamesa (-2,3%), Iberdrola (-1,6%) y Colonial (-1,2%).

En las principales Bolsas europeas predominaba la cautela debido a la firmeza del euro, que mermaba la competitividad de las exportaciones de las empresas europeas. Londres avanzaba un 0,22%. Fráncfort y París, sin embargo, registraban caídas del 0,08% y el 0,11%, respectivamente.

En una sesión sin citas macroeconómicas de referencia y con la mirada puesta esta semana en las elecciones en Cataluña y la previsible aprobación de rebaja de impuestos en Estados Unidos, los principales mercados europeos no han logrado continuar con el rally alcista emprendido ayer por los flojos datos del IFO en Alemania y la fortaleza del euro.

Los principales índices del Viejo Continente han acabado con descensos generalizados. El peor parado del día fue El Dax alemán que se dejó un 0,72 % hasta los 13.215 puntos, lastrado por mal dato de confianza IFO. A continuación se situó el Cac 40 francés que retrocedió el 0,69 % hasta los 5.382 puntos. Mientras el Ftse MIB de Milán restó el 0,52 % hasta los 22.274 puntos. Y el selectivo europeo Eurostoxx 50 cerró con un retroceso del 0,7 % hasta los 3.582 puntos.

Por su parte, el Ftse 100 de la Bolsa de Londres se ha anotado un leve 0,9 % hasta los 7.544 puntos.

La Bolsa de Nueva York sigue  imparable y sus tres principales índices terminaron en máximos históricos el lunes debido a las crecientes expectativas sobre el proyecto de recorte de impuestos que será debatido en el Congreso.

Wall Street abrió hoy en terreno mixto pero media hora después sus tres referencias se teñían de rojo y el Dow Jones, su principal indicador, cedía un 0,10 % pendientes de la votación final de la reforma fiscal en el Congreso.

Ese índice abrió con ligeros avances pero ahora cedía 25,82 puntos hasta 24.766,38 enteros, el selectivo S&P 500 restaba un 0,17 % hasta 2.688,38 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,24 % hasta 6.977,94 puntos.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón sucumbe hoy al escándalo de fraude en licitaciones en algunas compañías del sector de construcción.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de 33,77 puntos, un 0,15 %, hasta situarse en 22.868,00 enteros.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 2,72 puntos, un 0,15 %, hasta las 1.815,18 unidades.

Por su parte, la Bolsa de China cerró con alzas moderadas. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, cerró hoy la sesión con una subida del 0,88 %, equivalentes a 28,62 puntos, y se situó en 3.296,54 enteros.

El otro mercado de valores de la parte continental china, en Shenzhen, cerró con un ascenso del 0,35 % , o 38 puntos, hasta las 10.074,99 unidades.

El Banco Mundial elevó una décima su previsión de crecimiento económico de China para este año, hasta al 6,8 %, según un informe divulgado hoy.

Sin embargo, el BM mantiene sus perspectivas para los próximos dos años, con reducciones del crecimiento en 2018 (6,4 %) y 2019 (6,3 %) según se van aplicando medidas restrictivas del Gobierno chino para reducir los riesgos y profundizar las reformas.

Y la Bolsa de Hong Kong cerró hoy con ganancias y su índice Hang Seng subió el 0,70 %, hasta las 29.253,66 unidades, arrastrada por la resaca de subidas de los parqués estadounidenses que ayer terminaron la jornada en máximos históricos.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española ha comenzado el día sin cambios, en 113 puntos básicos, después de que subieran las rentabilidades de los dos bonos con los que se calcula, el español a diez años y el alemán del mismo plazo.

El rendimiento que se ofrece al inversor por adquirir deuda española a diez años se situó en el 1,443 % frente al 1,436 % de ayer, igual que el alemán del mismo plazo -cuyo diferencial con el nacional marca el riesgo país- que se elevó al 0,311 % desde el 0,309 % previo.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,47 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,31 %, con la prima de riesgo en 109 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años avanza al 2,45 % frente al 2,39 % precedente.

Mercado de divisas

El euro se aprecia ligeramente en su cruce frente al dólar tras alcanzar ayer el nivel de los 1,18 euros, pese a que la bajada del índice de confianza empresarial alemán en diciembre frenó algo su revalorización.

Al término de la jornada, la divisa comunitaria alcanza los 1,1814 dólares frente a los 1,1794 que marcaba por la mañana y los 1,1807 dólares de últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de ayer.

El dólar se mantiene a la baja frente a su particular cesta de divisas pendiente de la aprobación final de parte del Congreso del proyecto de recorte fiscal a partir texto consensuado por las dos cámaras.

La moneda estadounidense se depreció también ante la japonesa, con un cambio de 112,54 yenes por dólar, y ante la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y el peso mexicano.

Mercado de materias primas

El precio del crudo sigue al alza. El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa y otros mercados, ha operado a 63,62 dólares, subiendo un 0,40% (0,25 dólares), frente al cierre de la cotización brent del viernes a los 63,37 dólares en Londres.

El petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un alza del 0,77 % (0,44 dólares) y cotizaba a 57,60 dólares el barril.

El oro sigue beneficiándose de la caída del dólar y la inestabilidad en Oriente Medio con defensas aéreas de Arabia Saudí interceptando hoy un misil contra la capital. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.260,35 dólares, un 0,02 % menos que al cierre de la sesión anterior.

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