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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cae un 0,14% lastrado por las energéticas, pero mantiene el nivel de los 10.300 puntos. El euro avanza y recupera los 1,18 dólares

Los inversores encaran con más cautela de la que deberían una semana marcada por las reuniones de los bancos centrales (FED, Banco de Inglaterra BCE y SNB).

Los mercados descuentan la decisión de la subida de tipos en la reunión de la FED pero podrían sorprenderse con BCE, a la espera de que se vayan materializando los daños de los incendios en Estados Unidos.

Las carteras de inversión se irán ajustando en la penúltima semana del año con vistas a cerrar diciembre.

En la agenda del día, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado sus indicadores compuestos, que muestran la estabilidad del crecimiento en casi todos los grandes países miembros, como Estados Unidos, Japón, la zona euro como conjunto y, en su interior, Francia o España.

En España, se ha conocido que los costes laborales por hora trabajada permanecieron invariables en el tercer trimestre, respecto al mismo período de 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mercado de renta variable

La bolsa española abría al alza para ir perdiendo fuelle a lo largo de la sesión. El Ibex-35 abría la sesión de este lunes con un avance del 0,2% hasta los 10.340 puntos, a la espera de las reuniones que celebrarán la Fed (el miércoles) y el Banco Central Europeo (el jueves).

Casi todos los valores del selectivo cotizaban con subidas en los primeros compases de la sesión, entre los que destacaban Gas Natural que subía un 0,69%, Siemens Gamesa un 0,63% y Ferrovial un 0,56%. En el otro extremo de la tabla, Técnicas Reunidas se dejaba un 0,75%, Telefónica, un 0,63% y Repsol un 0,51%.

El parque madrileño retrocedía a media sesión a pesar de las subidas de los bancos arrastrando por los valores energéticos y Telefónica. El Ibex-35 perdía un 0,31% lo que llevaba al selectivo a perder el umbral de los 10.300 puntos, con la mayoría de los valores en rojo.

Mediaset era el valor que más caía (-1,69%), seguido de cerca por Técnicas Reunidas y Amadeus, con retrocesos cercanos al 1,2%.

En el lado contrario, Acerinox se revalorizaba un 1,53%, ArcelorMittal un 1,5% y Bankia un 0,84%.

Al término de la sesión, el Ibex-35 comenzó la semana con un breve descenso lastrado por las caídas de las compañías energéticas, pero ha logrado salvar la cota de los 10.300 puntos alcanzados el pasado viernes.

El mejor valor del selectivo fue Acerinox, que sumó un 2 % tras las pérdidas del viernes, mientras que Cellnex también recuperaba un 1,8 %. Griffols sumó el 1,45 % y ArcelorMittal el 1,36 %. Después, Dia, Bankia y CaixaBank, con avances de entre un 0,6% y un 0,5%.

Pocos valores más terminaron en verde, pero entre ellos se colocaron algunas de los grandes cotizadas del selectivo: Inditex subió un 0,24%, mientras que BBVA y el Santander se anotaron un 0,17% y un 0,11%, respectivamente.

En el lado contrario, Mediaset y Ferrovial han perdido el 1,58 % y el 1,50 %, respectivamente.  En el sector energético Endesa perdía un 1,15 % y Repsol se dejaba un 0,7 %; Red Eléctrica el 0,39 % y Gas Natural el 0,10 %.

Fuera del Ibex  Coemac fue el peor valor del día, con un descenso del 3,33%, mientras que  PharmaMar fue el mejor, con una subida del 11,30%.

En una jornada sin referencias macroeconómicas, los principales índices de las Bolsas europeas también han cerrado a la baja, salvo el Ftse 100 de la Bolsa de Londres que se ha anotado una subida del 0,80 %. El Ftse MIB Milán ha caído el 0,36 %, mientras el Dax de Fráncfort y el Cac 40 de París el 0,23 % cada uno. Por su parte, el selectivo europeo Eurostoxx 50 cerró con un retroceso del 0,26 %.

La Bolsa de Nueva York se mantuvo en el territorio positivo casi tod0 el viernes y consiguió alcanzar dos nuevos máximos históricos del Dow Jones y el S&P 500.

Los buenos datos de empleo de la primera economía del mundo publicados al final de la semana, que mostraban como se crearon 228.000 trabajos en noviembre, animaron a los inversores y dispararon los mercados.

 Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la reforma fiscal que trabaja el Congreso está cada vez más cerca de concretarse y que su resultado final será “especial”.

Wall Street abrió hoy al alza con los inversores a la espera de la reunión monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EEUU esta semana, en la que se espera que suba los tipos de interés.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,07 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,09 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 0,22 %.

Y en el mercado asiático, la Bolsa de Japón sube impulsada por Wall Street y alcanza su máximo en 26 años impulsada por los nuevos récords de Wall Street y la estabilidad del mercado laboral en EE.UU.

El índice de referencia Nikkei avanzó 127,65 puntos, un 0,56 %, y quedó en los 22.938,73 puntos, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 9,61 puntos, un 0,53 %, y cerró en las 1.813,34 unidades.

Por su parte, la Bolsa de China cerró la sesión con subidas moderadas. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, cerró hoy la jornada con una subida del 0,98 %, equivalente a 32,20 puntos, hasta situarse en 3.322,20 enteros.

El otro mercado de valores de la parte continental de China, la Bolsa de Shenzhen, también terminó la sesión en verde, con un alza del 1,9 %, 208,2 puntos, hasta alcanzar los 11.143,26 enteros.

Y la Bolsa de Hong Kong cerró hoy con su mejor subida en tres semanas, con ganancias de 1,14, % y las acciones de Tencent, el valor de más peso del parqué, lideraron de nuevo las subidas.

El gigante de internet chino acumuló el lunes su tercera sesión de fuerte subidas, del 2,89 %, que ayudaron al Hang Seng a recuperarse de los descensos de la semana pasada y cerrar en los 28.965,29 enteros.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española se ha anotado dos puntos al inicio de la jornada de hoy y se ha situado en 111 puntos, después de que el interés del bono español a diez años se elevara hasta el 1,412 % desde el 1,401 % de su último cierre.

Por su parte, el rendimiento del bono alemán a diez años -cuyo diferencial con el nacional determina la prima de riesgo- cedió posiciones y se situó en el 0,304 %, frente al 0,307 % de su cierre anterior.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,41 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,29 %, con la prima de riesgo en 112 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años avanzaba al 2,371 % frente al 2,370 % precedente.

Mercado de divisas

El euro gana fuerza frente al dólar y recupera el nivel de los 1,18 dólares tras las pérdidas de la semana pasada, en una jornada de pocos estímulos en el mercado de divisas porque no se publicaron cifras económicas relevantes. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,323 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1802 dólares, frente a los 1,1750 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Hoy caída de la libra esterlina tras haber escalado el viernes a máximos de seis meses en su cruce con el euro después del acuerdo sobre el Brexit, y ante la posibilidad de que la primera ministra británica, Theresa May, pueda sufrir presiones para un ‘Brexit’ más duro.

En su cruce con la libra recupera los los 88 peniques, después de caer hasta los 86,8 peniques a finales de la semana pasada tras el acuerdo alcanzado con Bruselas.

El dólar pone fin a la racha de cinco sesiona al alza por toma de ganancias y se mantiene débil a la espera de la reunión de la FED mientras se va asimilando la llegada de Powell al Banco Central de los Estados Unidos.

Y  el Bitcoin alcanza los 10.400 dólares en su primera jornada completa de un mercado de futuros de Estados Unidos.

Los contratos futuros en la divisa electrónica comenzaron a ofrecerse a las 23.00 GMT del domingo en el mercado de Chicago CBOE, aunque el primer día de operaciones en esa plataforma ha sido hoy lunes cuando se ha podido ver el éxito inicial que ha tenido el lanzamiento de la criptomoneda.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo cotiza hoy con fuertes ascensos tras recuperar el viernes el nivel de los 63 dólares debido al aumento de las importaciones chinas de crudo durante el mes de noviembre.

El barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa y otros mercados, se encarece un 1,719 % hasta 64,49 dólares. El precio del petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, sube un 0,57 % a 57,84 dólares el barril.

El precio del oro cae. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.247,15 dólares, un 0,20 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los metales avanzan gracias a un dólar menos fuerte El cobre se beneficia y sube respaldado también por buenos datos en China que hacen pensar de nuevo en mayor demanda.

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