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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con un leve avance del 0,05%, hasta los 10.297 puntos, apoyándose en la subida del sector bancario tras las señales de un nuevo alza del precio del dinero en Estados Unidos.

Los inversores se animan tras declaraciones de Yellen en la jornada previa que apuntan a subida de tipos en diciembre y comienzo de la retirada de compras (‘tappering’) en octubre. La presidenta de la reserva Federal mostró su optimismo sobre la economía norteamericana haciendo hincapié en el buen dato de PIB y dejando de lado la inflación más débil que su objetivo por la estabilidad de la inflación en el largo plazo en su objetivo del 2%.

Los mercados vuelven a recuperar las subidas por compras de acciones dejando de lado las tensiones geopolíticas y  el conflicto independentista en Cataluña,

En la agenda de hoy, la Comisión Europea presenta en Bruselas sus propuestas iniciales sobre fiscalidad para las empresas digitales, un primer paso en la ofensiva de la Unión Europea para que los grandes de internet, como Google o Facebook, no escapen al fisco.

Además, en la sesión de hoy, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el economista jefe de la entidad, Peter Praet, debaten sobre los actuales riesgos económicos y la baja inflación pese a que los tipos de interés están muy bajos.

Al otro lado del Atlántico,  el Departamento de Trabajo de estados Unidos publicó que las solicitudes semanales del subsidio por desempleo bajaron en 23.000 la semana pasada y quedaron en 259.000, por debajo de los pronósticos de los analistas.

Mercado de renta variable

El Ibex-35, principal indicador de la Bolsa española, mantenía las ganancias y tras la apertura avanzaba un 0,17 % por encima de los 10.300 puntos que recuperó al inicio de sesión, empujado por el sector bancario, el más reforzado por el anuncio de la FED en la jornada previa.

A media sesión, el selectivo español ampliaba ganancias liderada por los bancos aunque  el repunte se veía limitado, en cualquier caso por el choque institucional entre el Gobierno español y el catalán por el referéndum soberanista en Cataluña para el 1 de octubre, que invitaba a los inversores extranjeros a la prudencia.

El Ibex-35 cierra la jornada de hoy prácticamente plano, con una leve subida del 0,05% hasta los 10.297 puntos. El parqué se queda así rezagado en su objetivo de consolidar los 10.300 puntos, a pesar del tirón alcista registrado hoy por el sector bancario.

CaixaBank fue el valor más rentable del Ibex-35, con una subida del 2,24%, seguido de BBVA y del Santander, que se anotaron un 1,71% y un 1,19%, respectivamente, mientras que Bankia avanzó un 1,01%. Bankinter también se colocó entre los mejores, con una subida del 0,78%.

Pero también hubo un gran número de valores en negativo que borraron el positivo efecto que podría haber tenido la potente subida de la banca. Así, ArcelorMittal fue el valor que más cayó (-2,86%), mientras que Siemens Gamesa también se dejó más de dos puntos porcentuales. Entre los peores, Indra, que bajó casi un 2%, mientras que Ferrovial y Red Eléctrica perdieron alrededor de un 1,7%.

Entre los valores a la baja, ‘blue chips’, como Inditex, que se dejó un 1,28%, Telefónica, que perdió un 0,72%, e Iberdrola, que bajó un 0,61%.

En la apertura, las principales bolsas europeas también registraban ganancias y París sumaba un 0,38 %; Milán, un 0,3 %; Fráncfort, un 0,27 % y Londres, un 0,02 %.

Las principales plazas europeas han cerrado la sesión con suaves avances animadas por el mensaje lanzado ayer por la Fed. La mayor parte de indicadores europeos registraron subidas más importantes que el selectivo español. Así, el Ftse Mib de Milán se anotó un 0,61%, mientras que el Cac 40 francés ganó alrededor de medio punto porcentual y el Dax alemán, un 0,25%. Sólo lo hizo peor que el Ibex-35 el Ftse 100 británico, que terminó con un recorte del 0,11%

La bolsa de Nueva York cerró con ganancias y nuevos máximos históricos del Dow Jones y el S&P 500Wall Street abrió hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,01 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 restaba un 0,09 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 0,20 %.

Media hora después del comienzo de la sesión, ese índice restaba 34,84 puntos hasta 22.377,79 enteros, el selectivo S&P 500 perdía un 0,34 % hasta 2.499,69 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq caía un 0,60 % hasta 6.417,61 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban por las ventas desde los primeros compases de la jornada, un día después de que la Reserva Federal anunciara a partir de octubre el inicio de la reducción gradual de su abultada cartera de activos.

Por otro lado, antes de la apertura el Departamento de Trabajo publicó que las solicitudes semanales del subsidio por desempleo bajaron en 23.000 la semana pasada y quedaron en 259.000, por debajo de los pronósticos de los analistas.

Los mercados también seguían analizando los resultados de la última reunión de política monetaria del banco central y la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés en diciembre ganaba hoy más apuestas en las quinielas.

En el mercado asiático, la Bolsa de Tokio  continuó hoy su escalada y alcanzó su máximo en dos años por el avance de las exportadoras gracias a la debilidad del yen y el anuncio de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de que reducirá de manera gradual su cartera de deuda.

El índice de referencia Nikkei avanzó 37,02 puntos, un 0,18 por ciento, hasta situarse en 20.347,48 enteros, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 0,82 puntos, un 0,05 por ciento, hasta situarse en 1.668,74 unidades.

El índice general CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, principal indicador de los parqués chinos, cerró hoy con una bajada del 0,24 %, o de 8,18 puntos, hasta 3.357,81 enteros.

En el otro parqué del continente chino, la Bolsa de Shenzhen, el índice de referencia también acabó con pérdidas, en su caso, del 0,83 %, el equivalente a 92,79 enteros, y terminó en 11.098,34 puntos.

El mercado bursátil de Hong Kong cerró su sesión de hoy con un descenso del 0,06 por ciento, después de que el índice referencial Hang Seng bajara 17,47 puntos hasta los 28.110,33.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española, o el sobrecoste que exigen los inversores por comprar deuda nacional a diez años en lugar de alemana, ha empeorado en tres puntos básicos en la apertura de la sesión y se ha situado en 117 unidades, después del repunte del interés de los bonos con los que se calcula.

La rentabilidad del bono nacional a diez años comenzó el día al alza, en el 1,590 % desde el 1,582 % previo, igual que el interés del bono alemán del mismo plazo, que se situó en el 0,473 % tras acabar ayer en el 0,443 %.

Hoy el Tesoro ha colocado 4.671 millones de euros en títulos a medio y largo plazo a tipos más bajos. En el caso de los bonos a tres años ha conseguido financiarse a tipos negativos.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,60 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,47 %, con la prima de riesgo en 113 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento del bono estadounidense a diez años bajó en la jornada de hoy desde niveles en el entorno del 2,27% hasta el 2,25%. La deuda americana volvió, por tanto, a los niveles previos a reunión ordinaria de política monetaria de la Fed.

Mercado de divisas

El euro cayó por debajo de los 1,19 dólares desde los 1,20 dólares a los que se cambiaba en la jornada previa antes de la comparecencia de Janet Yellen. En la apertura, el euro cedía frente al billete verde. El dólar repuntaba más de un 1% frente a su particular cesta de divisas después de que la Fed anunciara que el tapering se iniciará en octubre. El peso chileno era protagonista por una apertura a la baja lastrada por el retroceso del cobre que es el motor económico al ser la principal exportación de este país.

Al término de la jornada, el euro recupera la mitad del terreno perdido y avanza un 0,471 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1947 dólares.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo detiene su particular rally tras haber ganado más de un 2% en la jornada anterior aunque se mantiene en zona de máximos desde abril. El petróleo Brent, de referencia en Europa y otros mercados, cae un 0,178% hasta los 56,19 dólares el barril. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 0,65 % (-0,33 dólares) y cotizaba a 50,36 dólares el barril.

La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.292,10 dólares, un 1,46 % menos que al cierre de la sesión anterior.

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