El Ibex pierde un 0,06% en su cuarta jornada de caídas consecutiva por la debilidad de la banca y la fortaleza del euro.
La sesión ha estado marcada por la reunión del BCE que, tras las declaraciones de Mario Draghi, ha devuelto al euro a zona de 1,20 dólares y ha perjudicado a la renta variable europea.
La primera cita importante del nuevo curso ha tenido lugar hoy con la reunión del Banco Central Europeo. De acuerdo con lo previsto, el BCE no ha movido los tipos de interés ni se han realizado anuncios sobre lo que ocurrirá en lo sucesivo con el programa de compra de deuda, algo que tendrá lugar, según los comentarios del presidente de la institución, Mario Draghi, en la reunión de la institución del mes de octubre. Draghi advierte que, para ello, siguen muy de cerca la subida del euro, que genera incertidumbre para lograr los objetivos de estabilidad de precios.
Los mercados se estabilizan a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas en las que podría haber un acercamiento entre Trump y China tras unas maniobras militares ante la eventualidad de un ataque sorpresa por parte de Corea del Norte. El huracán Irma, el más potente que se ha conocido en el Atlántico, ya ha impactado en Puerto Rico e iría rumbo a Cuba y Florida.
En la agenda macro económica del día, se ha publicado hoy el dato del PIB en la eurozona y la UE. El producto interior bruto (PIB) subió en el segundo trimestre del año un 0,6 % en la eurozona y un 0,7 % en el conjunto de la Unión Europea (UE), según la estimación publicada hoy por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
Las previsiones de Eurostat conllevan aumentos interanuales del 2,3 % en los países del euro y del 2,4 % en los Veintiocho, en comparación con las mismas fechas de 2016. Entre enero y marzo de este año, el alza había sido del 0,5 % en ambas áreas, recordó Eurostat.
Además, la producción de la industria alemana se mantuvo en julio al mismo nivel que el mes anterior, según datos difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Entre tanto en España, prosigue el desafío secesionista de Cataluña aunque los mercados se han centrado más en BCE como referencia clave que dirige la sesión.
Mercado de renta variable
La bolsa española abría al alza manteniéndose en positivo a media sesión a la espera del BCE y ampliando ganancias hasta el 0,5%. El índice Ibex-35 avanzaba con casi todos los valores de la tabla en verde y encabezados por Grifols con subida del 1,5%. Fuera del selectivo, destacaba Liberbank con desplome del 16% tras avisar ayer de una ampliación de capital de 500 millones de euros.
La Bolsa española ha perdido hoy el 0,06 por ciento después de que el euro subiera a 1,2 dólares, al señalar el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que hasta octubre no analizarán la retirada del programa de compra de deuda.
Los comentarios de Mario Draghi no sentaron demasiado bien al sector financiero español. Así, el peor de todos los valores del Ibex-35 fue el Sabadell, con un descenso del 3,63%. A continuación se colocó Bankinter, con un descenso del 0,96%. Bankia, por su parte, retrocedió un 0,64%, mientras que BBVA y Santander se dejaron un 0,57% y un 0,43%, respectivamente. CaixaBank, por su parte, retrocedió un 0,39%. Y es que las entidades financieras no les viene nada bien que los tipos de los bonos se reduzcan porque pueden estar descontando menos inflación y un proceso de normalización monetaria más lenta.
Entre los peores valores del día, también Siemens Gamesa, que bajó un 0,81%, mientras que Gas Natural e IAG bajaron un 0,69% y un 0,65%, respectivamente.
En verde, Cellnex fue el valor más rentable, con una subida del 3,02%. Después se colocaron Grifols y Acciona, con ganancias de un 1,45% y de un 1,31%, respectivamente. Entre los grandes valores que registraron avances, Iberdrola, que sumó un 0,88%, mientras que Telefónica se anotó un 0,67%.
Las bolsas europeas abrían escasa variación y el índice DAX alemán tocaba su mejor nivel en las últimas semanas liderando la sesión con subidas del 1%. Las principales plazas del Viejo Continente moderaron las subidas previas a la nueva escalada del euro, con alzas del 0,72% para Fráncfort, del 0,29% para París y del 0,55% para Londres.
La bolsa de Nueva York cerró ayer al alza impulsada por informes que aclaran el panorama de la financiación del Gobierno hasta diciembre próximo después de que Trump y demócratas lograran un acuerdo sobre deuda y financiación. Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones, su principal indicador, avanzaba un 0,05 % tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener sin cambios los tipos de interés y un mal dato sobre el mercado laboral en Estados Unidos.
Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban tímidamente por las compras desde los primeros compases de la jornada, después de que el BCE mantuviera hoy sin cambios los tipos de interés y tras conocerse un aumento de las peticiones del subsidio de desempleo.
En el mercado asiático, la bolsa de Japón rebotó animada por acuerdo de endeudamiento con Estados Unidos. El índice Nikkei cerró con una ganancia del 0,2% en 19.396 puntos.
La bolsa de China amplió pérdidas de ayer. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró bajando un 0,5% en 3.829 puntos y el índice compuesto de Shanghái SSEC cerró restando un 0,6% en 3.365 puntos.
La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas y el índice Hang Seng se dejó un 0,33 % (90,84 puntos) para terminar la sesión en 27.522,92 enteros.
Mercado de renta fija
La prima de riesgo española ha comenzado la sesión en 120 puntos básicos, dos menos que ayer, después de que el interés del bono alemán a diez años que se utiliza como referencia para calcularla subiera al 0,374 % desde el 0,347 % del cierre previo.
La rentabilidad del bono español del mismo plazo se situó, por su parte, en el 1,574 %, cerca de su cierre anterior.
A última hora de la jornada, los tipos de interés de los bonos caían con mucha fuerza. El rendimiento de los bonos americanos a diez años bajaba desde el 2,10% hasta el 2,03%. La rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,57 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,304 %, con la prima de riesgo en 118 puntos básicos.
Mercado de divisas
La reunón del BCE y los mensajes lanzados en rueda de prensa por Mario Draghi han impulsado la cotización del euro frente al castigado dólar. La moneda europea regresaba a zona de máximos desde enero de 2015 y mantenía la mayor parte de sus ganancias frente a varias divisas. Al término de la jornada, la divisa comunitaria se aprecia un 0,932% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,2026 dólares. En su cambio con la libra el euro se acerca a los 92 peniques. El dólar sigue bajo presionado por comentarios de miembros de la FED y nueva incertidumbre sobre medidas de Trump. El yen sigue fuerte por su función de activo refugio.
Mercado de materias primas
El precio del petróleo sube levemente ante retroeceso del dólar y continuación de reapertura de refinerías en el Golfo de México. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, cotiza con una subida del 0,148% hasta los 54,28 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un descenso del 0,53 % (-0,26 dólares) ycotizaba a 48,90 dólares el barril.
El precio del oro sube ante incertidumbre geopolítica. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.343,50 dólares, un 0,42 % más que al cierre de la sesión anterior.
Los precios de los metales siguen subiendo beneficiados por el dólar menos fortalecido y el cobre cae cerca del 0,8% por nueva toma de ganancias.
