Orange ha presentado una oferta pública voluntaria de adquisición por el 100% del capital de Jazztel por más 3.330 millones de euros, al ofrecer 13,00 euros por acción en una operación que se pagará en efectivo. Según ha informado Jazztel en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el presidente del consejo de administración, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, ha alcanzado un acuerdo con la empresa francesa.
El acuerdo de la operadora francesa Orange con el principal accionista de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, por el que la multinacional francesa lanzará una oferta pública de acciones por el 100% del capital a un precio de 13 euros la acción, le reportará a éste cerca de 482 millones de euros. Orange comprará el 14,5% del capital en manos de Pujals y presentará una opa sobre el 100% de la compañía.
Dicho acuerdo está condicionado a la aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel. La oferta de Orange implica una prima del 7,97% respecto a la cotización de Jazztel en el momento en el que la CNVM suspendió su cotización este lunes y del 21,49% respecto de la cotización con la que cerró el pasado viernes. Para dar validez a la compra tampoco se puede aprobar por los órganos de gobierno de Jazztel la operación de adquisición por parte de Xfera Móviles (Yoigo) que se remitió a la CNMV el pasado 11 de septiembre.
El presidente del consejo de administración de Jazztel se ha comprometido a aceptar «de forma irrevocable» la oferta de Orange a pesar de que se formulen otras ofertas de empresas competidoras, siempre que la empresa francesa decida mejorar estas nuevas ofertas. En el hecho relevante también se hace mención a la aprobación de la operación por parte del consejero delegado de Jazztel, José Miguel García Fernández, y del consejero secretario, José Ortiz Martínez.
Esa es la cantidad que percibirá el actual presidente de la firma española, y propietario del 14,15% del accionariado, lo que le sitúa como accionista de mayor relevancia.
Leopoldo Fernández-Pujals, presidente de Jazztel, puede sentirse satisfecho con la evolución de su empresa durante los diez últimos años. En 2004, la compañía de telecomunicaciones tenía un valor de 184 millones de euros, frente a la capitalización de 3.088 millones con los que cerró ayer el operador. Eso supone una cifra 16 veces mayor que la de una década atrás.
La revalorización de la acción -incluido el efecto de un contrasplit realizado en 2010- roza el 830% desde octubre de 2008 hasta la fecha. El salto de calidad de Jazztel vino de la mano de José Miguel García, consejero delegado de la empresa desde hace ahora casi ocho años.
La primera gran decisión de García para encarrilar la situación consistió en acabar con la conflictividad que hasta su llegada enzarzaba a Jazztel con Telefónica. Firmada la paz con el operador líder del sector, Jazztel se concentró en cumplir a rajatabla los planes de negocios. Poco a poco, la empresa ganó credibilidad en un negocio que fue creciendo de forma sostenida.
En esta favorable evolución también representó un hito el éxito del operador móvil virtual, actualmente con más de 1,5 millones de usuarios. En los seis primeros meses del año, Jazztel ha tenido un beneficio de 40,8 millones de euros, un 27% más que en el mismo periodo de 2013 y sus ingresos ascendieron a 577,7 millones de euros, un 16% más. A 30 de junio contaba con 1,48 millones de contratos de banda ancha y 1,53 millones de clientes de móvil a los que da servicio como operador móvil virtual a través de las infraestructuras de Orange.
Orange tuvo unos ingresos de 1.920 millones de euros en el primer semestre, un 5 % menos que hace un año y cerró el periodo con 14,25 millones de clientes, de los que 12,42 millones eran de telefonía móvil.
