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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex 35 cierra con una caída del 0,27% y pierde los 10.200 puntos lastrado por el sector financiero en el Día de la Constitución, jornada festiva laboralmente pero hábil en bolsa aunque tradicionalmente con escaso volumen

La atención de los inversores sigue pendientes del Brexit y del desarrollo de la reforma fiscal de EE UU que aún tiene que unificar las versiones de la reforma que han aprobado sus cámaras.

Por otra parte, la tensión política llegada desde Estados Unidos y el proceso de paz en Oriente Medio ha aumentado la cautela de los mercados y teñido de rojo las principales bolsas europeas.

El cambio de ‘statu quo’ de Jerusalén, horas antes del anuncio que hará el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el reconocimiento de la ciudad santa como capital de Israel y el traslado hasta allí de la embajada estadounidense.

En la agenda macroeconómica se ha publicado hoy el dato de los pedidos industriales de Alemania durante el mes de octubre, que experimentaron un crecimiento del 0,5% con relación al mes anterior.

Y  al otro lado del Atlántico, se conocido hoy que  la productividad del país en el tercer trimestre del año aumentó un 3%, según fuentes del Departamento de Trabajo.

También se ha publicado la referencia del Indicador de Cambio de Empleo no agrícola ADP. El sector privado de Estados Unidos creó en noviembre 190.000 empleos. Se esperaba una subida de 185.000, lo que indica que el mercado laboral sigue creciendo a un ritmo sólido, según apunta la consultora ADP.

El dato en si mismo no debería mover de forma apreciable al mercado pero sirve de referencia para las cifras que se conocerán mañana de paro semanal, y sobre todo, para la publicación, el viernes, del informe oficial de empleo no agrícola. Los analistas esperan que muestre que 197.000 trabajadores hayan encontrado ocupación durante el último mes y que la tasa de paro se haya mantenido en el 4,1%.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 de la Bolsa española abría con una caída del 0,5% hasta los 10.156 puntos en el Día de la Constitución, jornada festiva laboralmente pero hábil en bolsa aunque tradicionalmente con escaso volumen.

A las 09.24 horas, el selectivo español se dejaba 49,40 puntos y se situaba en 10.161,90 unidades, mientras que el Índice General de la Bolsa de Madrid retrocedía un 0,48%.

Dentro del Ibex, apenas media docena de valores escapaba de las ventas, entre los que destacaban Colonial, que subía un 0,89 %, Gas Natural, un 0,47 %, y Red Eléctrica, un 0,45 %; en el otro extremo de la tabla, ArcelorMittal se dejaba un 1,63 %.

Todos los grandes valores se negociaban con pérdidas, del 0,99 para BBVA, del 0,76 % para Santander, del 0,61 % para repsol, del 0,58 % para Inditex, del 0,51 % para Telefónica, y del 0,39 % para Iberdrola.

Al cierre de la jornada, el Ibex-35  lastrado por las caídas de la banca. Las seis entidades que cotizan en la Bolsa española acabaron en negativo y el selectivo se dejó un 0,27% en la sesión, hasta los 10.184 puntos.

En el lado de las subidas, Red Eléctrica lideraba los avances con un 1,84%, seguida por ArcelorMittal (+1,77%), Iberdrola (+1,12%), Aena (+0,86%) e Inditex (+0,74%).

En el lado de las pérdidas, todo el sector bancario ha cotizado en rojo. Los títulos de Sabadell y Bankinter han sido los más castigdos con un recorte del 1,49% y un 1,13%. Arcelor Mittal corrige las subidas del lunes y se ha dejado un 1,95%. Este mal comportamiento de los bancos puede relacionarse con la aprobación por parte del Banco de España de una nueva normativa contable internacional, que entrará en vigor en enero de 2018. Con la nueva normativa los bancos deberán provisionar los créditos de alto riesgo durante toda la vida del activo, en lugar de estimar la pérdida esperada durante doce meses. Según las estimaciones de la Autoridad Bancaria Europea, en el caso español equivaldría a unos 2.600 millones de euros.

Las ventas generalizadas se imponían también en el resto de bolsas europeas, que sufrían descensos del 1,34 % en  Fráncfort, 1,04 % en París, del 0,86 % en Milán y del 0,47 % en Londres. Por su parte, índice europeo Eurostoxx 50 retrocedia un 1,05 %.

Los principales índices de las plazas del Viejo Continente cedieron a las presiones bajistas y las ventas se impusieron de forma generalizada con la excepción del Ftse 100 británico que se anotó un 0,28%, hasta 7.348 puntos al aprovechar la debilidad de la libra.  El peor fue el Dax alemán que cedió un 0,38%, hasta 12.998 puntos. A continuación el Ftse MIB italiano que se dejó un 0,49%, hasta 22.307 puntos. mientras el Cac 40 francés recortó un 0,02%, hasta 5.374 puntos, y

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con pérdidas una sesión volátil afectado por la corrección de los valores tecnológicos .Wall Street abrió hoy en terreno mixto en una jornada marcada por la publicación de nuevos indicadores económicos y pendientes del debate sobre la reforma fiscal en el Congreso de EE.UU.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador avanzaba un 0,03 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 cedía 0,07 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,25 %.

Media hora después del comienzo de la sesión, ese índice avanzaba 7,36 puntos hasta 24.188 enteros, mientras el selectivo S&P 500 restaba 2,27 puntos, un 0,09 %,  hasta 2.627,30 unidades. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq se daba la vuelta y ganaba 16.61 puntos, un 0,27 %,  hasta 6.281,72 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino arrancaban la sesión sin un rumbo claro después de conocer el informe de empleo privado elaborado por la ADP  y a la espera del informe oficial de empleo no agrícola del viernes.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón cayó con fuerza ante el temor de que se agrave la situación de Oriente Medio tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

El índice de referencia Nikkei bajó 445,34 puntos, un 1,97 %, y quedó en los 22.177,04 enteros, mientras el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó 25,55 puntos, un 1,43 %, hasta situarse en las 1.765,42 unidades.

Por su parte, la bolsa de China cerró la sesióncon ligeras caídas. El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró  hoy la sesión con una bajada del 0,29 %, equivalente a 9,71 puntos, y se colocó en 3.292,96 unidades.

En el otro parqué de la parte continental de China, el de Shenzhen, el índice de referencia finalizó en verde y ganó el 0,52 %, 52,57 puntos, hasta los 10.911,33 enteros.

Y la Bolsa de Hong Kong concluyó hoy la jornada con pérdidas y su índice de referencia, el Hang Seng, cayó un 2,14 % (618 puntos) para terminar la sesión en 28.224,80 enteros.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo de España comenzaba la sesión ligeramente al alza en 111 puntos básicos, tres más que al cierre de la sesión precedente, pese a que el rendimiento del bono español a diez años se reducía al 1,397 % desde el 1,414 % precedente.

Pero el interés del bono germano, cuyo diferencial con el bono nacional mide el riesgo país, se reducía en mayor medida, hasta el 0,302 % desde el 0,342 % anterior.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,44 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,30 %, con la prima de riesgo en 113 puntos básicos.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a diez años bajaba al 2,319 % frente al 2,315 precedente.

Mercado de divisas

El euro cede en su cruce frente al dólar y pierde el nivel de los 1,18 dólares.  Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,296 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1789 dólares, frente a los 1,1830 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior.

La libra perdía hoy parte de lo ganado en las sesiones anteriores presionada por fracaso del acuerdo del Brexit sobre la frontera con Irlanda. En su cruce con la divisa comunitaria se situó a duras penas por encima del umbral de los 88 peniques.

El dólar se fortalece levemente y gana terreno frente a la libra y  su particular cesta de divisas, tras el crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos, el optimismo creciente  sobre la reforma tributaria y los esfuerzos de los legisladores por evitar una posible paralización del Gobierno estadounidense el sábado.

El yen se aprecia un 0,36 % frente al dólar ante las preocupaciones de que el próximo anuncio en el que Estados Unidos reconocería a Jerusalén como la capital de Israel pueda generar inestabilidad en Oriente Medio.

El peso mexicano se deprecia tras publicación de dato de empleo privado de EEUU.

Los movimientos del bitcoin ensombrecieron nuevamente los de las divisas regulares. El bitcoin bate todos sus récords y cotiza por encima de los 12.000 dólares según la valoración recogida por los portales especializados Coindesk y Bitstamp.

El pasado miércoles la divisa electrónica superaba por primera vez la barrera psicológica de los 10.000 dólares. Y siete días después pulveriza récords por encima de los 12.500 dólares.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo cotiza con fuertes descensos y pierde el umbral de los 62 dólares. El barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa y otros mercados, se abarata un 2,068 % hasta 61,56 dólares. El precio del petróleo de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, cotiza con fuerte descenso del 1,34% (-0,77 dólares) hasta 56,85 dólares el barril.

El precio del oro cae ante fortaleza del dólar. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.263,70 dólares, un 0,20 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales caen por multa de la Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou a un inversor por operaciones inusuales que reaviva expectativas sobre mayor regulación en China.

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