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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex 35 amortigua la caída al 1,45% tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán y la activación del Artículo 155 para intervenir la autonomía catalana; cede un 0,2% en la semana

Ello, pese a que ayer los inversores reaccionaron positivamente al anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de que reducirá las compras de deuda pública y privada en la zona del euro a la mitad, 30.000 millones de euros mensuales, a partir de enero de 2018 y hasta finales de septiembre al menos.

Asimismo, el organismo mantuvo el tipo de interés al que presta a los bancos en el mínimo histórico del 0 %, nivel en el que está desde marzo de 2016 y en el que seguirá “un período prolongado” para apoyar la recuperación económica de la zona del euro.

Aparte del contexto político, varios pesos pesados del Ibex actualizaron sus cuentas, entre ellos los de BBVA, Sabadell e IAG.

Banco Sabadell ha registrado un beneficio de 653,8 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un 1,1% más respecto a los 646,9 millones obtenidos en el mismo periodo del año pasado, un incremento que alcanza el 4,2% si se tiene en cuenta la variación a tipo constante.

BBVA ganó 3.449 millones hasta septiembre, un 23,3 por ciento más, prácticamente lo mismo que ganó en todo el año pasado, y un 23,3 % más que en idéntico periodo de 2016, ha informado hoy la entidad a la CNMV.

IAG ganó 1.567 millones, el 5,6% más, con “buenos resultados” en todas sus aerolíneas en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 5,6% más respecto al mismo período de 2016.

Al otro lado del Atlántico, el Departamento de Comercio de EEUU publicó hoy el primero de sus tres cálculos sobre la evolución del producto interior bruto (PIB) entre julio y septiembre.

La economía estadounidense creció a un sólido ritmo anual del 3 % en el tercer trimestre de 2017, levemente por debajo del 3,1 % del trimestre previo, informó hoy el Gobierno.

El crecimiento del 3 % en el tercer trimestre superó los pronósticos de los analistas, que habían estimado una expansión de alrededor del 2,6 %.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos registra dos tasas anualizadas de crecimiento superior al 3 % desde 2014.

Hoy en EEUU también se publicará la confianza de la Universidad de Michigan. Se espera un avance hasta los 91,3 puntos, desde la lectura anterior de 84,4 puntos.

Mientras tanto, continúa la incógnita sobre quién será el nuevo presidente de la Reserva Federalayer algunos republicanos de la Cámara enviaron una carta al presidente Donald Trump, pidiéndole que no volviera a nombrar a Janet Yellen como presidenta de la Fed, una vez que expire su mandato a principios de 2018.

Mercado de renta variable

La bolsa española comenzaba la sesión levemente al alza y su principal indicador, el Ibex-35, subía un 0,03 % hasta 10.349 puntos, en una jornada de nuevo marcada por la presentación de resultados y la confusa situación de Cataluña, donde el presidente Puigdemont ha renunciado a convocar elecciones autonómicas y emplaza al Parlamento catalán a decidir si convoca elecciones o declara la independencia.

Así, el selectivo español iniciaba la sesión anclado en la cota psicológica de los 10.300 puntos, con la mayor parte de los valores al alza, después de que ayer cerrara con una subida del 1,92% impulsado por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de prolongar en nueve meses su programa de compra de activos, que seguirá vigente hasta septiembre de 2018, aunque verá reducido su volumen a la mitad.

En los primeros compases de la sesión, Sabadell lideraba las pérdidas, con un descenso del 2%, seguido de ArcelorMittal (-1,9%), IAG (-1,3%), Siemens Gamesa (-1%), Acerinox (-0,9%) y Dia (-0,3%), mientras que en el lado contrario se situaban Ferrovial (+1,3%), Enagás (+0,89%), BBVA (+0,6%) y Caixabank (+0,5%).

La Bolsa española aceleraba los descensos a mediodía a la espera del desenlace de una jornada considerada clave en la crisis institucional de Cataluña, con plenos en el Parlamento catalán y el Senado para definir el futuro de la región.

En el Parlamento catalán, los grupos Junts pel Sí y la CUP presentaron dos propuestas de resolución que abogan por iniciar un proceso constituyente hacia la independencia de Cataluña.

Banco Sabadell, que el viernes presentó resultados trimestrales, y su rival Caixabank aceleraron las caídas tras las noticias del Parlamento, cayendo un 5,6 y 3,3 por ciento, respectivamente.

En este entorno, el Ibex-35 caía a las 12:39 horas un 0,94 por ciento, a 10.248 puntos.

El holding de aerolíneas IAG cedía un 4,6 por ciento por tomas de beneficio y una desaceleración en los ingresos unitarios, pese a anunciar una mejora de casi un 27 por ciento de su beneficio operativo recurrente en los primeros nueve meses de 2017.

El mercado tampoco acogió con entusiasmo las cuentas de BBVA, al detectar aún presión sobre sus márgenes de intereses. La entidad vasca cedía un 2,3 por ciento, mientras que Santander, que destacó la víspera con una subida superior al tres por ciento tras presentar resultados, se dejaba un 1,5 por ciento.

El Ibex-35 se desplomaba cerca de un 2% tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña.

El selectivo español se colocaba a esa hora en 10.151,70 puntos tras caer ese 1,90 %, 184,70 menos que ayer, aunque ha llegado a colocarse en 10.136,90 enteros en el momento en que los diputados catalanes conocían el resultado de la votación.

Entre las compañías que más bajaban destacaban IAG, con un 6,26%; y las entidades catalanas Banco Sabadell, con un 6,05%; y CaixaBank, con un 5,02%.

En el lado contrario, solo se anotaban subidas a esta hora Grifols, con un 0,71%, y Abertis, con un 0,29%.

De los grandes valores del Ibex, los bancos eran los más castigados, ya que BBVA se dejaba un 3,57% y Santander, un 2,63%, en tanto que Telefónica perdía un 1,23%; Iberdrola, un 0,96 %; Inditex, un 0,43%; y Repsol, un 0,32%.

Al cierre de la última sesión de la semana, la Bolsa española ha caído hoy el 1,45 % hasta 10.197,50 puntos, lastrada por la banca, después de que el Parlamento catalán haya aprobado la declaración unilateral de independencia y el Senado la aplicación en Cataluña de las medidas del artículo 155 de la Constitución por una rotunda mayoría.

El principal índice selectivo español, el Ibex-35, ha perdido 150,30 puntos, ese 1,45 %, hasta 10.197,50, con lo que cierra la semana con una caída del 0,25 % y reduce las ganancias anuales al 9,04 %.

Salvo Repsol, que ha subido el 0,52 %, el resto de grandes valores del IBEX han registrado pérdidas, ya que BBVA ha cedido el 2,60 %; Banco Santander el 1,98 %; Telefónica el 1,22 %; Iberdrola el 0,88 % e Inditex el 0,70 %.

El resto de bolsas europeas abrían con ganancias del 0,4% en el caso de Francfort y del 0,1% para Londres.

El selectivo español se ha desmarcado así de los principales índices de las plazas europeas, que al cierre de sesión mostraban ascensos del 0,81% a 5.494 puntos en el caso del Cac 40 de París, del 0,71% a 13.217 enteros en el Dax de Fráncfort y del 0,32% a 7.505 puntos en el Ftse 100 de Londres. Y el índice europeo Eurostoxx 50 se revalorizaba un 0,41% hasta los 3,652 enteros. Por su parte el Ftse MIB de Milán retrocedía un 0,62 % hasta 22.665 puntos.

Los principales índices de la Wall Street registran subidas en la apertura de la última sesión de la semana, gracias al impulso de las principales empresas tecnológicas, con resultados que superaron las previsiones, y tras conocerse el dato de PIB de EEUU del tercer trimestre.

Así el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba con un ligero 0,01 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 sumaba un 0,35 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 1,15 %.

En el mercado asiático, la Bolsa de Tokio cerró hoy la semana con un fuerte avance y superó los 22.000 puntos por primera vez en dos décadas, animada por las subidas en Wall Street y las últimas medidas del Banco Central Europeo (BCE).

El índice de referencia Nikkei avanzó un 286,67 puntos, un 1,24 por ciento, hasta situarse en 22.008,45 puntos, su cierre más alto desde julio de 1996.

Por su parte, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 17,15 puntos, un 0,98 por ciento, hasta situarse en 1.771,05 unidades.

El índice referencial CSI 300 de la Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró hoy con un ascenso del 0,27 % (9,25 puntos) para terminar la sesión en 3.416,81 unidades.

En el otro parqué de la parte continental de china, el de Shenzhen, el índice de referencia finalizó con un retroceso del 0,15 % (16,76 puntos) hasta los 11.444,52 enteros.

En el cómputo semanal ambos mercados registraron ascensos, de modo que Shanghái ganó un 1,13 % y Shenzhen el 1,83 %

La Bolsa de Hong Kong volvió al rojo este jueves, perjudicada por las fuertes caídas de Wall Street, que afectaron directamente al Hang Seng, especialmente a los valores financieros y energéticos.

El parqué hongkonés cerró con pérdidas del 0,36 %, llevando su referencial a los 28.202,38 puntos.

El índice de Hong Kong China Enterprises, el indicador que aglutina a los valores chinos en la Bolsa de Hong Kong, perdió un 0,41 % hasta cerrar en los 11.446,21 puntos con los inversores recogiendo beneficios.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo de España comenzaba la sesión ligeramente al alza en 113 puntos básicos, uno más que al cierre de la sesión precedente, pese a que el interés del bono español a diez años, cuyo diferencial con el bono alemán del mismo plazo, se ha reducido al 1,529 % desde el 1,537 %.

El rendimiento del bono germano, por su parte, cuyo diferencial con el bono nacional permite medir el riesgo país, ha subido al 0,428 % desde el 0,415 % precedente.

La prima de riesgo española se reducía la víspera después de que el Banco Central Europeo (BCE) confirmara que reducirá las compras de deuda pública y privada en la zona del euro a 30.000 millones de euros mensuales a partir de 2018, como se esperaba.

La prima de riesgo española se situaba en 121 puntos básicos, nueve más que ayer, tras la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña para abrir un “proceso constituyente”, horas antes del cierre de la sesión.

El interés del bono español a diez años se elevaba del 1,537 % previo al 1,616 % tras la votación de los diputados catalanes, en tanto que el rendimiento del bono germano del mismo plazo, cuya diferencia con el nacional mide la prima de riesgo, bajaba del 0,415 % con el que cerró ayer al 0,408 %.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,58 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,39%, con la prima de riesgo en 120 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años bajaba al 2,42 % frente al 2,43 % en el que cerró ayer.

Mercado de divisas

El euro baja y pierde los 1,16 dólares por el BCE y la crisis en Cataluña. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,627 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,577 dólares, frente a los 1,1698 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior. En su cruce con la libra la divisa comunitaria se mantiene por encima de los 88 peniques.

El dolar se fortalece frente a su particular cesta de divisas.

Mercado de materias primas

El barril de Brent de petróleo, de referencia en Europa, tocaba por primera vez desde julio de 2015 los 60 dólares, tras revalorizarse más de un 1,2% en la jornada. En concreto, el Brent se disparaba hasta un máximo en el día de 60,08 dólares, superando por primera vez esta barrera de los 60 dólares desde hace más de dos años. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza a 52,49 dólares el barril.

La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.266,45 dólares, un 0,57 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales siguen castigados por un dólar más fuerte.

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