Liberbank ha perdido 270 millones al cierre de septiembre por un saneamiento extraordinario de más de 600 millones tras desprenderse de buena parte de su cartera inmobiliaria y ya está listo para ampliar su capital en 500 millones de euros.
El grupo creado por Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura ha reducido su exposición al ladrillo en 1.044 millones en solo nueve meses, de los que 602 millones se han conseguido gracias a un acuerdo suscrito con los fondos Bain y Oceanwood.
Se trata de «un punto de inflexión en la gestión del banco», ha asegurado el consejero delegado, Manuel Menéndez, en una conferencia con analistas, en la que ha explicado que la entidad está preparada para ser competitiva y lanzar, en cuanto el consejo de administración lo decida, la ampliación de capital de 500 millones.
La cúpula del banco en bloque participará en la operación a título personal, pues además de los consejeros participarán todos los miembros del comité de dirección, ha añadido.
La ampliación de capital, aprobada por la junta de accionistas, está cubierta al menos en un 40 %, pues cuenta con el apoyo del fondo Oceanwood, titular de un 12,7 % del banco, la familia mexicana Tinajero, con un 7,569 % y los Masaveu, con un 5,6 %, además del compromiso de las antiguas cajas fundadoras de Liberbank.
En este último caso, las fundaciones de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura tienen un 43 % del banco y llevarán a cabo una colocación acelerada de un paquete de acciones para dar entrada a algún inversor y obtener fondos con los que participar en la ampliación de capital y aminorar su dilución tras la operación.
La idea del banco es conseguir fondos suficientes para fortalecer su balance, seguir adelante con la reducción de activos improductivos y retribuir a los accionistas vía dividendo en 2018 al menos un 20 % de los beneficios del banco.
El exceso de capital de Liberbank podría servir en un futuro para elevar ese porcentaje, así como para adelantar las medidas de ajuste que permitan reducir los gastos y mejorar la eficiencia del banco.
En cuanto a la evolución del negocio entre enero y septiembre, el margen de intereses fue de 303 millones de euros, un 10,7 % menos, por la menor aportación de la actividad minorista.
Los ingresos por comisiones se redujeron un 5,2 %, hasta 130 millones, con lo que los ingresos típicos bancarios (intereses y comisiones) quedaron en 433 millones y el margen bruto cayó un 32,9 %, hasta 500 millones después de que el resultado de operaciones financieras se redujera un 77,6 % en tasa interanual.
Los gastos de explotación bajaron un 2,2 %, hasta 292 millones.
Así, el resultado antes de provisiones o margen neto se situó en 182 millones, un 56,4 % menos, que se convierten en unas pérdidas de 463 millones antes de impuestos por un deterioro de activos de unos 232 millones y otros quebrantos por 434 millones.
Estas dos partidas hacen que el total de saneamientos de Liberbank ascienda a 666 millones.
Gracias a estas dotaciones el banco eleva las coberturas del 40 al 50 % y mantiene sus ratios de solvencia, tanto de CET 1, con el 10,3 %, como el total, en el 12 %, por encima de los requerimientos, antes de la ampliación de capital.
Liberbank ha bajado su morosidad al 10,5 %, lo que se traduce en casi 1.500 millones en un año o 225 millones en tres meses, por lo que mantiene su objetivo de reducirla hasta el 9 % a cierre de 2017 y dejarla próxima al 5 % en 2018. EFE
