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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una subida del 0,55% hasta los 10.273 puntos, con el impulso de Abertis y ACS. En esta sesión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido durante media hora la cotización de estas tres compañías.

Hochtief, filial de ACS, ha lanzdo una oferta de compra por Abertis de 17. 100 millones de euros que compite con la oferta lanzada por Atlantia previamente de 16,5 euros por acción.

ACS pretende fusionar su constructora Hochtief y el grupo de concesiones Abertis para conformar una nuevo grupo global de construcción y gestión de infraestructuras que cotizaría en la Bolsa alemana de Frankfurt.

Los inversores van asimilando los resultados empresariales en una jornada sin grandes referencias y en la que el foco de atención hoy ha estado en las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sobre la oportunidad que constituye un entorno de bajos tipos de interés para acometer reformas del mercado laboral, no aplazarlas.

En la agenda macroeconómica de hoy, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido en el Congreso a las preguntas de la oposición sobre la situación en Cataluña, un día antes de que termine el plazo dado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que rectifique y evite la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en la región.

Además, el Banco de España ha publicado la tasa de morosidad del sector financiero a cierre de agosto, después de que a finales de julio volviera a subir hasta el 8,47 %, por la ligera caída del saldo crediticio.

La morosidad del crédito concedido por las entidades financieras que operan en España a familias y empresas subió ligeramente en agosto por segundo mes consecutivo, hasta el 8,48 %, tras la nueva caída del saldo crediticio, pese a lo que se mantiene en sus mínimos desde el rescate bancario, en 2012.

En Fráncfort, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha inaugurado una conferencia sobre las reformas estructurales en la zona del euro.

Draghi ha defendido que la actual política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que mantiene el precio del dinero en mínimos históricos y ha rebajado los intereses de la deuda soberana, representa una oportunidad para adoptar reformas estructurales.

En Reino Unido, se ha conocido hoy que el paro bajó en agosto hasta el 4,3 %, la tasa más baja en doce años, y después del cierre la Reserva Federal de EEUU (Fed) publicará su “libro beige”, que recoge información sobre la actividad económica del país.

Además, la construcción de casas en Estados Unidos cayó en septiembre un 4,7 %, la cifra más baja en un año.

Mercado de renta variable

El Ibex-35, principal indicador de la Bolsa española, cambiaba de signo tras la apertura de la sesión y cedía el 0,16 %, aunque lograba mantenerse por encima de los 10.200 enteros que recuperó en la jornada precedente.

Pasadas las 9.15 el selectivo perdía 15,70 puntos, equivalentes al citado 0,12 %, y se sitúa en 10.201 enteros, con lo que las ganancias acumuladas en lo que va de año se elevan al 9,01 %.

En el Ibex, las mayores alzas eran para DIA y Colonial, que recuperaban el 2,20 % y el 0,66 %, mientras que Abertis y Siemens sufrían los mayores recortes, del 0,65 % y 0,58 %.

Entre los grandes valores del selectivo, Inditex avanzaba el 0,36 %; Iberdrola, el 0,30 %, y Telefónica, el 0,06 %, mientras la banca perdía posiciones y BBVA bajaba el 0,10 % y el Santander, el 0,05 %.

El selectivo español cotizaba prácticamente plano a media sesión tratando de no perder la cota de los 10.200 puntos, aunque el retroceso de sus grandes valores le impedía remontar por la incertidumbre política del conflicto independentista catalán.

El sector bancario pesaba en las pérdidas del selectivo con sus principales exponentes Banco Santander y cediendo en torno al 0,2 %. Caixabank perdía un 1,4 % y Banco Sabadell, un 0,24 %. Durante la mañana llegó a marcar mínimos intradía de 10.165 puntos.

A mediodía, el IBEX perdía los 10.200 puntos, aunque tras la suspensión de la cotización de Abertis, ACS y Cellnex (filial de Abertis), poco antes de que la constructora comunicara la presentación de una contraopa por Abertis, el mercado volvía a animarse, y Abertis y ACS han liderado desde entonces los avances del selectivo, junto con la banca, que volvía a las ganancias.

Al cierre de la jornada, la Bolsa española ha subido hoy el 0,55 % y se ha acercado a la cota de 10.300 puntos, animada por los bancos y las ganancias de Abertis y ACS, aunque se mantenía la inquietud por el conflicto independentista catalán.

Con este avance, el principal indicador español, el Ibex-35, ha liderado las ganancias europeas y ha sumado 56,60 unidades, ese 0,55 %, hasta 10.273,40 puntos, y amplía el avance acumulado anual al 9,85 %.

Abertis y ACS han sido los valores más alcistas del Ibex al subir el 7,02 % y el 5,17 %. Los títulos de Cellnex, filial de Abertis, por su parte, han subido un 0,79%.

Entre las mayores revalorizaciones del día se han situado también IAG (+2,65%), Ferrovial (+1,6%), Indra (+1,27%) y Mapfre (+1,06%), además de casi todos los valores bancarios, con la excepción de CaixaBank, que se ha dejado un 0,12%. Bankinter se ha incrementado un 1,6%, Sabadell, que el martes dijo que estaba considerando trasladar a algunos de sus principales ejecutivos de Cataluña a Madrid, un 1,27%, Bankia un 1,14%, Santander un 0,87% y BBVA un 0,86%.

Algunos de los grandes valores industriales lastraron el Ibex, como Inditex, un 0,6 5, Iberdrola, un 0,5 5, Repsol, un 0,5 5  y Telefónica, que cayó un 0,1 %,

El resto de bolsas europeas abrían con subidas. Fráncfort recuperaba un 0,13 % y Londres, un 0,22 %, mientras París repetía precio y Milán bajaba el 0,04 %.

Al cierre de la jornada, la tendencia positiva también ha dominado en el resto de índices de las principales plazas del Viejo Continente, donde el Cac 40 frances ha ganado el 0,42 % hasta los 5.383 puntos; el Dax alemán el 0,37 % a 13.043 enteros; el Ftse 100 Londres el 0,36 % en 7.542 puntos y el  Ftse MIB italiano el 0,08 % hasta los 22.354 puntos. Por su parte, el índice europeo Eurostoxx 50 se ha revalorizado un leve 0,33% en 3,619 puntos

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con con dos nuevos máximos históricos del Dow Jones de Industriales y el  S&P 500, tras una sesión en la que su principal referencia alcanzó por primera vez en su historia los 23.000 puntos.

Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,49 % y superaba la barrera histórica de los 23.000 puntos, animado por IBM y a la espera de otra tanda de resultados empresariales.

Media minutos después del comienzo de la sesión ese índice subía 113,07 puntos hasta 23.110,51 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,11 % hasta 2.562,29 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,05 % hasta 6.626,82 unidades.

Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban decididamente por las compras desde los primeros compases de la jornada, animados por el grupo informático IBM, que se disparaba casi un 8 % en la apertura tras sorprender la víspera con sus cuentas trimestrales.

Los inversores celebraban los buenos resultados de IBM y quedan a la espera de la publicación de las cuentas financieras de la firma financiera American Express y la compañía aérea United Continental, ambas al cierre de la sesión.

En segundo plano quedaba un mal dato sobre el sector inmobiliario ya que la construcción de viviendas bajó en septiembre un 4,7 % hasta un ritmo anual de 1.127.000 millones de unidades, la cifra más baja en un año y atribuida a los recientes huracanes.

En el mercado asiático, la Bolsa de Japón continuó hoy con su larga racha de ganancias, que ya encadena 13 sesiones en positivo, empujada por Wall Street y el optimismo que suscita la previsible victoria del primer ministro, Shinzo Abe, en las elecciones del domingo.

El índice Nikkei cerró con un avance de 26,93 puntos, un 0,13 por ciento, y quedó en 21.363,05 puntos, hasta situarse en 21.336,12 enteros, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 1,27 puntos, un 0,07 por ciento, hasta situarse en 1.724,64 unidades.

En el parqué chino, la Bolsa de Shanghái cerró hoy con una subida del 0,29 %, equivalente a 9,75 puntos, por lo que el referencial CSI 300 se situó en 3.381,79 enteros.

En Shenzhen, el otro mercado de valores de la parte continental del país, la jornada finalizó también con una subida del 0,07 %, 7,41 puntos, y el indicador quedó en 11.282,75 unidades.

El mercado bursátil de Hong Kong cerró su sesión de hoy con un avance del 0,05 %, después de que el índice referencial Hang Seng sumara 14,27 puntos hasta los 28.711,76 enteros.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española, o el sobrecoste que se paga por comprar deuda nacional a diez años en lugar de alemana, cedió un punto básico en los primeros minutos de la sesión y quedó en 117 unidades, pese al repunte de los rendimientos de los dos bonos con los que se calcula.

Concretamente, el interés que ofrece el bono español a diez años subió al 1,555 % desde el 1,547 % previo, igual que el germano, que se revalorizó hasta el 0,378 % tras terminar ayer en el 0,368 %.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,54 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,37 %, con la prima de riesgo en 118 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años subía al 2,341 % frente al 2,31% en el que cerró ayer.

Mercado de divisas

El euro se aprecia frente al dólar. A última hora de la jornada, la cotización del euro frente al dólar avanza un 0,059% hasta los 1,1773 ‘billetes verdes’, frente a los 1,1750 dólares a los que cotizaba en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior. En su cruce con la libra la divisa comunitaria mantenía su remontada por encima de los 89 peniques. El dólar se fortalece frente a su particular cesta de divisas y el yen se sigue débil.

Mercado de materias primas

El petróleo cotiza al alza a la espera de conocerse los inventarios semanales mientras se interpreta que la OPEP pueda extender el pacto de reducción con Rusia y otros países exportadores 9 meses.

El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se encarece un 0,294 % hasta los 58,38 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, subía a 52,22 dólares el barril.

El oro sigue cayendo ante compras selectivas de acciones y menor incertidumbre geopolítica más animada por toma de la ciudad bastión de Estado Islamico en Siria. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.284,75 dólares, un 1,42 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los metales pierden terreno ganado por la fortaleza del dólar. El cobre baja con fuerza después de tocar ayer los 7.000 dólares y el zinc cae a mínimos de dos semanas por alza de inventarios.

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