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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

Tras tres jornadas consecutivas en rojo, el Ibex 35  cierra con alzas del 0,35% hasta los 10.216 puntos, impulsado por los valores bancarios

Los inversores estarán atentos, un día más, a Cataluña, cuyo Gobierno autonómico celebra hoy su reunión semanal, a dos días de que expire el nuevo plazo dado por el Ejecutivo central al presidente catalán, Carles Puigdemont, y tras el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición.

En España el Tesoro Público ha colocado este martes entre 3.000 y 4.000 millones de euros en una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses a mayor precio.

Asimismo, la asociación que agrupa a grandes empresas del sector del turismo, Exceltur, ha presentado su informe de perspectivas, que incluye los datos de la temporada de verano y las previsiones para el conjunto del año. El sector turístico catalán, y en especial Barcelona, puede sufrir un descenso de su volumen d e negocio de hasta 1.796 millones de euros, si persiste el conflicto surgido a raíz del desafío soberanista, según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur.

Además, el dato de inflación de la eurozona se confirmó en el +1,5% al cierre de septiembre. Casi en paralelo se conoció que el índice ZEW de expectativas empresariales en Alemania registró una inesperada caída, hasta los 87 puntos, frente a los 89 puntos previstos por los analistas.

Mercado de renta variable

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, comenzaba la jornada con un recorte del 0,18 % que lo conducía hasta los 10.154 puntos, en una jornada en la que Enagás ha dado el pistoletazo de salida a los resultados empresariales en España, a la espera de la oleada de resultados de la banca que marcará la pauta la próxima semana.

Así, el selectivo español defendía la cota psicológica de los 10.100 puntos, con la mayor parte de los valores a la baja, a la espera de que el próximo jueves finalice el plazo dado por el Gobierno al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para que rectifique antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En el lado de las pérdidas se situaban Caixabank (-0,7%), Abertis (-0,3%), Siemenes Gamesa (-0,5%), Acerinox (-0,3%), Amadeus (-0,3%) y Grifols (-0,3%), mientras que en el lado contrario se situaban Merlín Properties (+0,54%), Enagás (+0,48%) y Santander (+0,16%).

A mediodia, el Ibex 35 se revalorizaba ligeramente (+0,08%) y buscaba retomar el umbral de los 10.200 enteros. El selectivo español se situaba en 10.190 puntos en torno a las 12.15 horas con la mayor parte de sus valores a la baja.

Técnicas Reunidas se colocaba como el farolillo rojo de la sesión, con una caída del 1,32%, por delante de Dia (-1%), Cellnex (-1%), Meliá (-0,97%), Indra (-0,72%), Arcelormittal (-0,83%), Abertis (-0,6%), Bankia (-0,5%) y Mapfre (-0,42%).

Entre los trece valores que cotizaban en verde en la Plaza de la Lealtad destacaba Siemens Gamesa, con un avance del 1,53%, seguido de Mediaset (+1,05%), Santander (+0,92%), Ferrovial (+0,87%), Acciona (+0,85%) y Amadeus (+0,55%).

A partir de la una de la tarde el Ibex-35 entró claramente en positivo. La bolsa española ampliaba ganancias en el último tramo de la sesión impulsada por los valores bancarios animados por resultados en Estados Unidos, marcando máximos del día a las puertas de los 10.300 puntos a las cuatro de la tarde.

Al cierre, subía un 0,35%, para dar un último cambio en los 10.216,80 puntos, aupada por un sector financiero que se ha visto beneficiado por la depreciación del euro, según datos del mercado. Reduce así las pérdidas de octubre al 1,59 % y amplía el acumulado anual al 9,25 %, pero como la semana pasada hiciera en hasta siete ocasiones, el selectivo español chocó con los 10.300 puntos sin poder rebasarlos.

Siemens Gamesa e IAG han rebotado más de un 2%. En concreto, el fabricante de aerogeneradores se impulsaba un 2,47%, hasta los 12,03 euros por acción, de forma que se ha colocado como líder de las mayores subidas. IAG, por su parte, ha alcanzado los 7,11 euros por título tras subir un 2,24%.

Por detrás, han registrado avances superiores al 1% valores como Mediaset (+1,85%), Acciona (+1,77%), Ferrovial (+1,27%) e Inditex (+1,04%), a los que han seguido compañías con alzas menos acentuadas, como Grifols (+0,76%), Aena (+0,62%) o Merlin (+0,36%).

También han conseguido cerrar en terreno positivo los valores bancarios presentes en el selectivo, con la excepción de CaixaBank, que ha retrocedido un 0,47%.

Santander ha subido un 1,16% en la sesión de este martes, última jornada con derecho a cobrar el segundo dividendo a cuenta de la entidad, que será bien en efectivo a un precio de 0,04 euros por acción o bien a cambio de un título por cada 142 antiguos. Le han seguido los pasos Sabadell (+0,91%), Bankinter (+0,78%), BBVA (+0,12%) y Bankia (+0,12%).

De ‘farolillo rojo’ de la jornada ha ejercido Meliá, con un retroceso del 1,61%, hasta los 12,15 euros por acción. También en negativo han terminado Técnicas Reunidas (-1,01%), Dia (-0,93%), Indra (-0,91%), Acerinox (-0,76%) Telefónica (-0,75%) y Enagás (-0,02%).

El resto de bolsas europeas abrían con caídas del 0,05% para Francfort, mientras que Londres subía un 0,03% y París un 0,16%. Al contrario que en sesiones previas, el Ibex fue hoy el mejor de los índices europeos y se desmarcó de la tendencia bajista que imperó en el Viejo Continente. El Ftse 100 británico recortó un 0,14%, hasta 7.516 puntos, el Dax  alemán se dejó un 0,07%,a 12.995 enteros, el Cac 40 francés cedió un 0,03%, en 5.361 puntos y el Ftse MIB italiano perdió un 0,4%, hasta 22.337 enteros. Por su parte, el índice europeo Eurostoxx 50 se ha revalorizado un leve 0,04% en 3,607 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con triple récord en sus principales indicadores, al comienzo de una semana en la que se esperan conocer datos claves sobre la marcha de las corporaciones estadounidenses.  Wall Street abre hoy estable tras un reporte de resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs que cumplen las expectativas y animado por buen dato de producción industrial que ha mejorado en septiembre y mantienen vivas las expectativas de alza de tasas en diciembre.

Media hora después de las operaciones, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,12 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 subía un 0,01 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 0,02 %.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón cerró hoy con avances. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 80,56 puntos, un 0,38 por ciento, hasta situarse en 21.336,12 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 4,09 puntos, un 0,24 por ciento, hasta situarse en 1.723,27 unidades.

En el parqué chino, la Bolsa de Shanghái cerró hoy con una bajada del 0,19 %, equivalente a 6,43 puntos, por lo que el referencial CSI 300 se situó en 3.372,04 enteros.

En Shenzhen, el otro mercado de valores de la parte continental del país, la jornada finalizó sin embargo con una leve subida del 0,04 %, 4,14 puntos, y el indicador quedó en 11.275,34 unidades.

El mercado bursátil de Hong Kong cerró su sesión de hoy con un avance del 0,02 %, después de que el índice referencial Hang Seng sumara 4,69 puntos hasta los 28.697,49 enteros.

Mercado de renta fija

La rentabilidad de los bonos se mantenía más o menos estable.

La prima de riesgo española, o el sobrecoste que se paga por comprar deuda española a diez años en lugar de alemana, perdió tres puntos básicos al comienzo de la sesión y quedó en 118 enteros tras el repunte de la rentabilidad del “bund”, que avanzó hasta el 0,398 % desde el 0,372 % de ayer.

El rendimiento del bono español a diez años -cuyo diferencial con el “bund” marca la prima de riesgo- se mantuvo, por su parte, en el 1,582 %, muy cerca del 1,583 % de ayer.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,365 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,366 %, con la prima de riesgo en 119 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años ofrece hoy el 2,24 % % frente al 2,27% en el que cerró la pasada semana.

Mercado de divisas

El euro se deprecia frente al dólar. A última hora de la jornada, la cotización del euro frente al dólar caía un 0,356% hasta los 1,1753 ‘billetes verdes’, tras haber abierto en 1,1796 dólares.  En su cruce con la libra la divisa comunitaria aceleraba su remontada por encima de los 89 peniques.. El dólar se fortalece frente a su particular cesta de divisas.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo se estabiliza después de subir impulsado por tensiones en el Kurdistán iraquí y la amenaza de nuevas sanciones a Irán. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se abarata un 0,761 % % hasta los 57,38 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió con un alza del 0,37 % (+0,19 dólares) y a las 12.05 hora local (16.05 GMT) cotizaba a 51,98 dólares el barril.

El precio del oro retrocede ante mayor confianza en las acciones tras siete sesiones consecutivas. En este periodo, ha pasado desde los niveles por debajo de los 1.270 dólares hasta superar los 1.300. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.284,75 dólares, un 1,42 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los metales pierden terreno ganado por la fortaleza del dólar. El cobre baja con fuerza después de tocar ayer los 7.000 dólares y el zinc cae a mínimos de dos semanas por alza de inventarios.

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