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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una caída del 0,75% hasta los 10.181 puntos por la tensión en Cataluña; Gamesa pierde un 6%

Los inversores mantienen cautela en la primera sesión de la semana pendientes de la crisis catalana y él ultimátum del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para restaurar la legalidad en Cataluña.

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no concreta si declaró la independencia y ofrece dos meses de diálogo y negociar una salida política al conflicto político que existe entre la comunidad y el Estado.

Mariano Rajoy  advierte en su carta de respuesta al presidente de la Generalidad de que él será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia al artículo 155.

En una jornada sin apenas referencias macro económicas, Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes en agosto pasado y las cifras sobre el riesgo de pobreza o de exclusión social en la Unión Europea.

Mercado de renta variable

La bolsa española comenzaba la semana en rojo al persistir la inquietud sobre Cataluña. El Ibex- 35, principal indicador de la Bolsa española, profundizaba en las caídas que registraba al inicio de la sesión y tras la apertura perdía el nivel de los 10.200 puntos al caer un 0,71 %. Destacaba el desplome de Siemens Gamesa que superaba el 7% y los recortes en el grupo bancario.

Las subidas las encabezaban ArcelorMittal, que se apuntaba un 2,46 %, y Acerinox, un 1,18 %, empujados por la mayor demanda de acero registrada por parte del mercado chino.

En el lado de las pérdidas del selectivo se coloca Siemens Gamesa, que retrocede un 6,11 % después de rebajar su previsión de resultados para el ejercicio cerrado el pasado 30 de septiembre, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los grandes valores, todos registran pérdidas y BBVA cede un 1,34 %; Iberdrola, un 1,03 %; Banco Santander, un 0,88 %; Telefónica, un 0,75 %; Repsol, un 0,74 %, e Inditex, un 0,48 %.

A mediodía,  la Bolsa española ahondaba en la caída arrastrada por las fuertes pérdidas de los bancos y de Siemens Gamesa (más de un 7 %). El Ibex 35 se dejaba un 0,71% a media sesión, de forma que perdía la cota de los 10.200 puntos (10.184,9), con lo que desde que comenzara el año las ganancias acumuladas se reducían hasta el 8,9 %.

Por detrás de Siemens Gamesa se situaban los bancos con mayor presencia en Cataluña: CaixaBank (-1,78%), Sabadell (-1,66%) y BBVA (-1,63%). El resto de la banca presente en el selectivo no corría mejor suerte y experimentaba retrocesos del 0,74% en el caso de Bankia, del 0,64% en el de Santander y del 0,42% en el de Bankinter.

En rojo también se situaban en la mañana de esta primera sesión de la semana compañías como Telefónica (-1,46%), Enagás (-1,39%), Endesa (-1,39%), Red Eléctrica (-1,23%), Cellnex (-1,22%) y Meliá (-0,88%).

En el lado de las ganancias, Dia rebotaba un 1,64%, hasta los 4,44 euros por acción, después de experimentar la semana pasada un retroceso del 9,06%. Le seguían el ritmo Técnicas Reunidas (+1,17%), Mediaset (+0,84%), ArcelorMittal (+0,73%), Abertis (+0,51%), ACS (+0,51%), Merlin (+0,49%) y Grifols (+0,33%).

El Ibex-35 cierra la sesión con un descenso del 0,75%, para dar un último cambio en los 10.181 puntos arrastrado por la banca  en una nueva jornada marcada por la tensión entre la Generalidad y el Gobierno. El selectivo ha logrado cerrar la sesión un poco por encima de los mínimos intradiarios que marcaba media hora antes de acabar la sesión por debajo de los 10.160 puntos.

En el selectivo español, Siemens Gamesa fue el valor que más cayó, con un descenso del 6,30%, tras anunciar una revisión a la baja de sus resultados. A continuación se colocó el Sabadell, con un descenso del 2,80%. Después, dos de los grandes, Telefónica y BBVA, con recortes de un 1,75%. Inmediatamente después, CaixaBank y Ferrovial, con pérdidas de un 1,73%. Más de un punto porcentual retrocedieron también Enagás, Endesa, Iberdrola, Cellnex y Red Eléctrica.

En verde, el mejor, Abertis, que sumó un 1,03%, en la semana en la que se sabrá finalmente si habrá contraoferta por parte de ACS, o un incremento de la propuesta de la italiana Atlantia. Después se situó Técnicas Reunidas, con un avance del 1%. En tercer lugar, ACS, que ganó un 0,77%.

De los grandes valores, únicamente Santander se salvó de los recortes, y con sólo un avance del 0,02%.

En el mercado continuo, OHL ha liderado los avances al revalorizarse un 10,84 %, mientras que los derechos de ampliación de Ezentis han caído el 33,33 %.

El parqué español ha negociado hoy casi 1.700 millones.

El resto de bolsas europeas abrían al alza, con la excepción de Milán, que caía un 0,22 %. Así, la Bolsa de Londres avanzaba un 0,25 %; París, un 0,19 % y Fráncfort, un 0,15 %.

Al cierre de la jornada el resto de indicadores europeos tampoco registraron una sesión muy brillante. Así, el mejor de todos fue el Cac 40 francés, que se anotó un 0,21%, el Dax alemán se revalorizó un 0,09% y el Ftse Mib de Milán se apuntó un 0,07%, mientras que el Ftse 100 Londres ha cedido un leve 0,11 %.

Wall Street abre hoy en máximos históricos por avance de financieras y tecnológicas. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York alcanzan nuevos máximos históricos en la apertura de operaciones animados por resultados corporativos e impulsado por valores tecnológicos y financieros.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,23 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo financiero S&P 500 subía un 0,19 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,28 %.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón cerró con avances. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 100,38 puntos, un 0,47 por ciento, hasta situarse en 21.255,56 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 0,62 puntos, un 10,56 por ciento, hasta situarse en 1.719,18 unidades.

La Bolsa de Shanghái cerró hoy con una bajada del 0,36 %, equivalente a 12,05 puntos, por lo que el referencial CSI 300 se situó en 3.378,47 enteros.

En Shenzhen, la jornada finalizó con una fuerte caída del 1,12 %, 127,89 puntos, y el indicador quedó en 11.271,20 unidades.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con subidas y el Hang Seng ganó el 0,76 % aupado por los buenos datos macroeconómicos de China, en una importante semana en la que se celebrará el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista (PCCh).

Hoy se conoció que la inflación en China se moderó dos décimas en septiembre y fue del 1,6 % interanual (frente al 1,8 % de agosto), una cifra que para los analistas sigue mostrando la buena marcha de la economía nacional.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española comenzó la semana con una caída de tres puntos y se situó en 118 enteros después de que el interés del bono alemán a diez años que funciona como referencia en este mercado se elevara hasta el 0,417 % desde el 0,403 % en el que cerró la pasada semana.

Por su parte, el rendimiento del bono español a diez años -cuyo diferencial con el “bund” marca la prima de riesgo- descendió hasta el 1,598 % frente al 1,611 % precedente

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,61 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,376 %, con la prima de riesgo en 120 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años ofrece hoy el 2,24 % % frente al 2,27% en el que cerró la pasada semana.

Mercado de divisas

El euro cae levemente por incertidumbre política. Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,102 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1803 dólares, frente a los 1,1834 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior. En su cruce con la libra, el euro cede hasta los 88 peniques. El peso mexicano cae por incertidumbre sobre al tratado TLCAN

Mercado de materias primas

El precio del petróleo avanza ante buen dato de importaciones chinas a su  segundo mejor nivel. Además, el temor a nuevas sanciones de EEUU contra Irán y la reciente preocupación por la posibilidad de que haya una escalada de tensiones en Irak por el control de la región petrolera de Kirkuk, aceleraron los avances del crudo.

El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se encarece un 0,980 % % hasta los 57,73 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió con un alza del 1,44 % (0,74 dólares) y cotizaba a 52,19 dólares el barril.

El precio del oro continuaba al alza por séptima sesión consecutiva. En este periodo, ha pasado desde los niveles por debajo de los 1.270 dólares hasta superar los 1.300. La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.303,30 dólares, un 0,28 % más que al cierre de la sesión anterior.

El cobre rebota rompiendo barrera de 7.000 dólares por tonelada ante el creciente optimismo sobre economía china.

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