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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con un descenso del 0,92% pendiente de la intervención de Puigdemont, lastrado por la banca.

El mercado español estará hoy pendiente de la comparecencia ante el Parlamento catalán del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en la que podría anunciar la declaración unilateral de independencia de Cataluña con mercado cerrado.

Los inversores se centran en las tensiones políticas, a la espera de que buenos datos macro y unos resultados trimestrales que comienzan mañana con los grandes bancos en EEUU, sirvan de catalizador y confirmen el buen momento de la economía, en el que ya se descuenta un volumen máximo de reducción manual de balance en la Fed y de compras de deuda del BCE.

Además, hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra su Asamblea Anual y actualiza el informe sobre la evolución de la economía global pocos días después de advertir de que una prolongada incertidumbre por Cataluña podría afectar a la confianza y las decisiones de inversión en España.

El FMI eleva su previsión de expansión mundial pese a la desaceleración de EEUU y Gran Bretaña. El Fondo elevó su proyección de expansión económica mundial para 2017 en 0,1 puntos porcentuales, a 3,6 por ciento y a 3,7 por ciento para 2018, con respecto a sus estimaciones de abril y julio, gracias a una recuperación del comercio, la inversión y la confianza del consumidor.

El Tesoro Público ha emitido hoy casi 5.000 millones en letras a seis y doce meses, por las que vuelve a cobrar a los inversores, es decir, con intereses negativos, aunque no tanto como en la anterior subasta, el mismo día en que, previsiblemente, se sabrá si Cataluña declara la independencia.

De los 4.936,44 millones de euros captados hoy, 4.076,38 millones son letras a doce meses, con una rentabilidad negativa del -0,310 % frente al -0,350 % de la puja anterior, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre.

Mercado de renta variable

El Ibex 35 de la Bolsa española abría este martes con caída del 0,2% a 10.215 puntos,  poco antes de que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, comparezca ante el Parlamento catalán.

Así, el selectivo despertaba anclado en la cota psicológica de los 10.200 puntos, en un escenario en el que continúa el éxodo de empresas de Cataluña ante las tensiones independentistas. Seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex han movido su sede.

En los primeros compases de la sesión de este martes, la mayor parte de los valores cotizaban a la baja, liderados por Telefónica (-0,8%), ArcelorMittal (-0,7%), Viscofan (-0,7%), Grifols (-0,5%) y Enagás (-0,5%), mientras que en el lado contrario se situaban Siemens Gamesa (+1,6%), Bankia (+0,17%) e Indra (+0,15%), entre otros.

La Bolsa española, perdía un 0,91 % a mediodía ante la incertidumbre de lo que ocurrirá esta tarde en Cataluña.

A las 12.00, el selectivo se sitúa en 10.142,4 puntos tras restar 92,9 unidades (ese 0,91 %), con lo que en el acumulado anual las ganancias se reducen hasta el 8,46 %.

Siemens Gamesa lideraba las subidas y se apuntaba un 3,96 % después de las recomendaciones positivas de varias firmas de análisis, mientras que el lado de las pérdidas lo encabezaba Colonial, que se deja un 2,63 %.

El grupo inmobiliario ha sido una de las últimas empresas (junto con Abertis y Cellnex) en sumarse a la decisión de cambiar su sede social fuera de Cataluña.

Respecto a las mayores cotizadas del índice, todas se decantaban por las caídas y Banco Santander retrocedía un 1,82 %; BBVA, un 1,26 %; Inditex, un 0,88 %; Telefónica, un 0,77 %; Repsol, un 0,36 %, e Iberdrola, un 0,26 %.

En el mercado continuo, Abengoa B era el valor más alcista subiendo un 0,09 %, frente a Oryzon, que perdía un 5,59 %.

La Bolsa española ha cerrado la sesión con caídas generalizadas en una sesión en vilo ante el discurso del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, quien podría pronunciar una eventual declaración de independencia. El Ibex-35 ha perdido los 10.200 puntos al cierre después de sufrir un descenso del 0,92%.

Al cierre de la jornada, la Bolsa española ha perdido hoy el 0,92 % y la cota de 10.200 puntos, lastrada por el sector financiero, en una jornada marcada por la incertidumbre ante la posible declaración de independencia de Cataluña y los nuevos máximos históricos de Wall Street.

El principal índice selectivo nacional, el Ibex-35, ha perdido 93,70 puntos, ese 0,92 %, el peor resultado entre las principales plazas europeas, hasta 10.142,30, con lo que reduce las ganancias anuales al 8,45 %.

La mayoría de los «pesos pesados» del índice han registrado descensos, Banco Santander ha cedido el 2,92 %; Inditex el 0,96 %; Telefónica el 0,81 % y BBVA el 0,64 %, mientras que Repsol ha subido el 0,03 % e Iberdrola el 0,02 %.

Las Bolsas europeas abrían con descensos del 0,1% en el caso de Francfort y París, mientras que Londres avanzaba un 0,1%. La mayor parte de los índices han terminado la sesión con con ventas, aunque han sido más moderadas que en el caso de la plaza española. El Dax alemán ha cedido un 0,2% hasta los 12.949 puntos, el Cac 40 francés se ha anotado el 0,11% en 5.365 enteros y el  Ftse MIB italiano un 0,38 % a 22.476 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx 50 se ha dejado un 0,33% hasta los 3,598 puntos.

Por su parte, el Ftse 100 de  la Bolsa de Londres avanzó un 0,46%, hasta los 7.500 puntos.

La bolsa de Nueva York cerró ayer con pérdidas una jornada con escaso volumen de negociación, influida en parte por el hecho de que fuera festivo en el sector público y en muchas empresas privadas de EEUU. Además, los operadores tenían la vista puesta en la nueva ronda de resultados empresariales trimestrales, que comienzan a partir de este martes y que esta semana incluirá, por ejemplo, al Bank of America y al Citibank.

Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,25 % minutos después del comienzo de la sesión, el selectivo financiero S&P 500 avanzaba un 0,26 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,34 %.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice crecía 69,91 puntos hasta 22.830,98 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,27 % hasta 2.551,67 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,21 % hasta 6.593,54 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban claramente por las compras desde los primeros compases de la jornada que permitían al Dow Jones superar la barrera de los 22.800 puntos y cotizar en máximos históricos.

Los inversores esperan al arranque de una nueva temporada de resultados financieros y uno de los titulares empresariales de la mañana venía de la mano del gigante Walmart, que anunció un plan de recompra de acciones de 20.000 millones de dólares.

El plato fuerte de la semana será el jueves, cuando presenten sus cuentas trimestrales dos colosos bancarios de Wall Street, JPMorgan Chase y Citigroup, mientras que el viernes será el turno de Bank of America y Wells Fargo.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice crecía 69,91 puntos hasta 22.830,98 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,27 % hasta 2.551,67 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,21 % hasta 6.593,54 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban claramente por las compras desde los primeros compases de la jornada que permitían al Dow Jones superar la barrera de los 22.800 puntos y cotizar en máximos históricos.

Los inversores esperan al arranque de una nueva temporada de resultados financieros y uno de los titulares empresariales de la mañana venía de la mano del gigante Walmart, que anunció un plan de recompra de acciones de 20.000 millones de dólares.

El plato fuerte de la semana será el jueves, cuando presenten sus cuentas trimestrales dos colosos bancarios de Wall Street, JPMorgan Chase y Citigroup, mientras que el viernes será el turno de Bank of America y Wells Fargo.

En el mercado asiático, el optimismo sobre la economía de Estados Unidos impulsó hoy a la Bolsa de Tokio. El índice de referencia Nikkei avanzó 132,80 puntos, un 0,64 %, y quedó en 20.823,51 enteros en la primera negociación de la semana, tras el descanso en la plaza nipona del lunes, por festivo.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 7,98 puntos, un 0,47 por ciento, hasta situarse en 1.695,14 unidades.

El índice CSI 300 Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró hoy con una subida del 0,26 % (8,61 puntos) para terminar la sesión en 3.382,99 unidades.

En el otro parqué de la parte continental de china, el de Shenzhen, el índice de referencia finalizó con un ascenso del 0,58 % (65,24 puntos) hasta los 11.329,51 enteros.

Las acciones de la Bolsa de Hong Kong volvieron al verde hoy, con subidas del 0,58 %, favorecidas por las fuertes ganancias que disfrutó hoy el sector inmobiliario.

El Hang Seng cerró la jornada en los 28.490,83 puntos, sumando 164, después de que el lunes acabase en rojo como resultado de una sesión dirigida por la recogida de beneficios de los inversores.

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española se mantuvo hoy en 122 puntos básicos al inicio de la sesión, pendiente de Cataluña.

El rendimiento del bono español a diez años subió a primera hora hasta el 1,682 % desde el 1,677 % previo, igual que el alemán del mismo plazo -cuya diferencia con el nacional marca la prima de riesgo- que pasó del 0,444 % al 0,457 %.

El mercado estaba pendiente de la subasta en la que el Tesoro español quiere captar hasta 5.500 millones de euros en letras a seis y doce meses.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 1,68 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,45 %, con la prima de riesgo en 1203 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años crece al 2,344 % % frente al 2,342 % de la víspera.

Mercado de divisas

El euro se fortalece este martes y recupera el nivel de 1,18 dólares, pese a las dudas sobre Cataluña. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 0,601 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,809 dólares, frente a los 1,1739 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del día anterior. El yen se mantiene sin grandes cambios respecto al dólar.

Por su parte, la divisa turca en mínimos históricos frente al euro por debilidad tras tensiones entre Estados Unidos y Turquía al suspenderse los visados.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo avanza tras protagonizar el pasado viernes su mayor caída desde mayo afectado por el impacto de la tormenta tropical Nate en las instalaciones de grandes compañías petroleras como Chevron en el Golfo de México. El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se encarece hoy un 1,828 % % hasta los 56,81 dólares. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un alza del 1,45 % (0,72 dólares) y cotizaba a 50,30 dólares el barril.

El precio de la onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.291,40 dólares, un 0,98 % más que al cierre de la sesión anterior.

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