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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra una brillante sesión aupado por la FED y roza los 10.400 puntos tras subir el 1,76%, con Sabadell y Mapfre disparados.

La sesión ha estado marcada por las palabras de Yellen ayer en Ohio que apuntan a que se suban nuevamente las tasas este año.  ayer se encuentra la presidenta de la Reserva Federal. Y es que, Janet Yellen ha defendido el endureciendo de la política monetaria en Estados Unidos a pesar de la incertidumbre que gira en torno a la inflación al tiempo que ha admitido las dificultades que el banco central está teniendo para pronosticar su trayectoria.

Los mercados suben impulsados por las acciones que vuelven a ser el activo preferido en detrimiento de los activos refugio, aunque la cautela permanecerá mientras persistan las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Los inversores analizan el discurso de Yellen y esperan las declaraciones de otros altos funcionarios de la FED durante la jornada de hoy que podrían afirmar aún más las expectativas de subida de tipos este año. A su vez también esperaban la presentación de la ansiada reforma fiscal de Trump anunciada para hoy miércoles.

Después de meses de retrasos y discursos vagos, la propuesta de reforma fiscal del presidente estadounidense Donald Trump, presentada hoy, incluye una rebaja de la tasa impositiva de las empresas del 35 % al 20 %, la supresión del impuesto de sucesiones y la reducción de siete a tres de las categorías de pago de impuestos a la renta (12 %, 25 % y 35 %).

En España a cuatro días del referéndum secesionista prohibido por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a la policía catalana que precinten, antes del sábado, las escuelas y centros cívicos que, previsiblemente, servirán como centros de votación el próximo 1 de octubre.

Mercado de renta variable

El Ibex-35 abría este miércoles con subida del 0,2% a 10.223 puntos, con el euro debilitado a mínimo de un mes presionado por incertidumbre política, y el barril de Brent cerca de los 60 dólares.

Telefónica subía el 1,8% y más del 1% Mapfre. Aena sufre la mayor caída y empalma con el retroceso de ayer tras el anuncio de dimisión de su presidente.

Así, el selectivo español iniciaba la sesión con la mayor parte de los valores en verde y recuperaba la cota psicológica de los 10.200 puntos, en línea con el resto de bolsas europeas, con ascensos del 0,2% para Francfort y París y del 0,3% para Londres.

La bolsa española abría al alza en línea con el resto de plazas. El índice Ibex-35 avanzaba en la apertura de camino a recuperar los 10.300 puntos con los valores bancarios como protagonistas con Sabadell repuntando un 4% y CaixaBank un 3,2%.

A media sesión, el selectivo español ampliaba ganancias  impulsado por los valores bancarios  y rebotaba un 1,24% por encima de los 10.300 puntos. Con el euro en el entorno de los 1,17 dólares y el barril de Brent a las puertas de los 60 dólares, la bolsa española recuperaba la cota psicológica de los 10.300 puntos, con la mayor parte de los valores en verde, a la cabeza de las bolsas europeas, que se anotaban un 0,48% en el caso de Francfort, un 0,17% en el de París y un 0,1% en el de Londres.

Las mayores subidas eran para Sabadell, que avanzaba casi un 5%, seguido de Mapfre (+4,2%), Caixabank (+3,2%), Siemens Gamesa (+3,1%), Bankia (+2,5%), Santander (+2,5%), Telefónica (+2,3%), Bankinter (+1,8%) y BBVA (+1,4%).

Las acciones de Aena, que despertaban con pérdidas superiores al 1% un día después de conocerse la dimisión de su presidente, José Manuel Vargas, invertían la tendencia y avanzaban un 0,13% pasadas las 12.30 horas.

En el lado de las pérdidas se situaban Viscofan (-1,2%), Melia Hotels International (-0,7%), Endesa (-0,4%), Gas Natural (-0,2%) e Iberdrola (-0,1%).

El Ibex-35 se ha disparado hoy un 1,76 % en una jornada de euforia en las bolsas impulsado por los valores financieros, después de que ayer la presidenta de la Reserva Federal estadounidense (Fed) anunciara que podría subir los tipos sin tener en cuenta la inflación y tras presentar hoy el Gobierno de Donald Trump su propuesta de reforma fiscal.

El principal índice selectivo español, el Ibex-35, ha reconquistado los 10.300 puntos, al sumar 179,30 puntos, el 1,76 %, hasta los 10.368,90 enteros, con lo que suma un 0,67 % en el mes y un 10,87 % anual. El indicador terminó en la sesión de ayer muy cerca de los niveles mínimos más recientes que coincidían con los niveles más bajos desde marzo y ha rebotado desde ahí hasta acercarse a los 10.400, cota que no ve desde el pasado 22 de agosto.

La mayoría de grandes valores han cerrado al alza, pues Santander ha ganado un 3,42 %; Telefónica, un 3,02 %; BBVA, un 2,12 %; Repsol, un 0,29 %; e Inditex, un 0,22 %; en tanto que Iberdrola ha caído un 0,50 %.

En terreno positivo, han compartido espacio con la banca Mapfre, que ha alcanzado los 2,82 euros por acción tras incrementar su valor en un 5,18%. La aseguradora repuntaba después de verse castigada en bolsa en la sesión del martes como consecuencia del anuncio de que los huracanes de Norteamérica y los terremotos de México le causarán un coste de entre 150 y 200 millones de euros sobre su resultado de este ejercicio.
Telefónica (+3,02%), IAG (+2,87%), Siemens Gamesa (+1,92%) y ACS (+1,91%) han empujado también al alza al selectivo, así como Aena, que ha incrementado su precio un 1,88%, hasta los 153,85 euros, después de perder ayer casi un 2,3% tras el anuncio de la dimisión de su presidente, José Manuel Vargas.
En el lado de las pérdidas solamente han terminado la jornada ocho valores, con Viscofan a la cabeza. La compañía se ha dejado un 0,52%, hasta los 51,48 euros por acción. Por detrás se han colocado Iberdrola (-0,49%), Endesa (-0,36%), Abertis (-0,26%), Gas Natural (-0,16%), Meliá (-0,12%), Acerinox (-0,04%) y Red Eléctrica (-0,02%).

Las bolsas europeas abrían con subidas. Los valores protagonistas eran Alstom, que se disparaba cerca del 8%, y Siemens, con alzas del 1,5%, tras alcanzar hoy un acuerdo de fusión de sus operaciones ferroviarias. Al cierre de la jornada, ningún otro índice de las principales plazas del Viejo Continente ha logrado alcanzar en esta sesión una rentabilidad ni de medio punto porcentual, a excepción del Ftse Mib de Milán, que ganó un 0,85% a 22.622 puntos. Mientras, el Dax alemán se anotó un 0,41% hasta los 12.657 puntos. El Cac 40 francés avanzó un 0,25% en 5.281 enteros. Y el índice europeo Eurostoxx 50 se revalorizó un o,53% hasta los 3.555 puntos.

Por su parte, el Ftse 100 británico se anotó un 0,38% en 7.313 puntos.

La bolsa de Nueva York cerró ayer con resultados mixtos  en un día en el que el protagonismo recayó sobre las fuertes alzas del dólar y la corrección del euro. después de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, defendiera el endureciendo de la política monetaria en Estados Unidos.

Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,30 % a la espera de conocer los detalles del plan de reforma fiscal que presentará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Media hora después del comienzo de la sesión ese índice avanzaba 67,24 puntos hasta 22.351,56 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,32 % hasta 2.504,85 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 0,73 % hasta 6.426,96 puntos.

Los operadores en el parqué neoyorquino apostaban por las compras en el arranque de una sesión en la que todas las miradas estaban puestas en Indianápolis, donde el presidente Trump presentaba su plan de reforma fiscal.

Por otro lado, antes de la apertura el Departamento de Comercio publicó que los pedidos de bienes duraderos a las fábricas de EEUU crecieron un 1,7 % en agosto, tras haber experimentado en julio un fuerte caída del 6,8 %.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón cayó a su nivel más bajo en casi dos semanas debido a que los inversores optaron por recoger beneficios tras las recientes ganancias y deshacerse de parte de sus acciones tras haber obtenido el derecho de cobro de dividendos del primer semestre fiscal nipón. El índice de referencia Nikkei perdió 63,14 puntos, un 0,31 %, y quedó en 20.267,05 unidades, su nivel más bajo en casi dos semanas.

La bolsa de China cerró sin grandes cambios. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró con mínima variación en 3.821 puntos y el índice compuesto de Shanghái SSEC cerró plano en 3.345 puntos.

Las acciones de la Bolsa de Hong Kong subieron hoy por segunda sesión consecutiva, y lograron estabilizar el mercado tras el descenso sufrido a comienzos de semana cuando las inmobiliarias arrastraron al parqué a grandes pérdidas. El referencial Hang Seng cerró el miércoles en 27.642,43 puntos, en una sesión en la que avanzó un 0,47 % y donde se movieron 85.830 millones de dólares de Hong Kong (10.990 millones de dólares estadounidenses o 9.360 millones de euros).

Mercado de renta fija

La prima de riesgo española, o el sobrecoste que exigen los inversores por comprar deuda nacional a diez años en lugar de alemana, baja dos puntos básicos en la apertura de la sesión de hoy y se sitúa en 118 unidades.

La rentabilidad del bono español a diez años se situó a primera hora en el 1,614 % frente al 1,612 % precedente, mientras que la del bono alemán del mismo plazo, que se considera el más seguro de Europa, aumentó hasta el 0,426 % frente al 0,408 % precedente.

A última hora de la jornada, la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 1,643 %, mientras que su homólogo alemán ofrece el 0,33 %, con la prima de riesgo en 119 puntos básicos.

Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años avanzaba al 2,306 % % frente al 2,167 % precedente.

Mercado de divisas

El euro sigue cayendo a la espera de Gobierno en Alemania y el desenlace del referéndum separatista del 1-O en España. Tras varios días poniendo a prueba el soporte de los 1,18 dólares, la moneda europea finalmente perdió esta cota en la última jornada  abriendo la puerta a una mayor corrección hasta que Merkel encuentre socio de gobierno.

Al término de la jornada, la divisa comunitaria retrocede un 0,373 % frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1747 dólares. El dólar sube impulsado por expectativas de alza de tasas y reforma fiscal.

El yen se deprecia por mayor desplazamiento a activos de riesgo.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo se sitúaba en máximos de 24 meses ante amenazas de Turquía de reducir sus exportaciones como respuesta al referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí lo que llevaría a un mayor recorte de la producción.

El barril Brent, de referencia en Europa y otros mercados, se abarata un 1,095%% hasta los 57,80 dólares el barril. El petróleo de West Texas, de referencia en Estados Unidos, abrió hoy con un ascenso del 0,40 % (0,21 dólares) y cotizaba a 52,09 dólares el barril.

El precio del oro cae ante apreciación del dólar y mayores compras de acciones.  La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.282,55 dólares, un 1,34 % menos que al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los metales frenan las subidas ante fortalecimiento del dólar y el cobre rebota 1% poniendo fin a varias sesiones de caídas ante una mayor preferencia de activos de riesgo y mejores expectativas por suministro ajustado debido a una fuerte demanda de China tras buenos resultados corporativos de sus compañías industriales.

 

 

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