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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex 35 suma al cierre un 0,51%, hasta los 10.702 puntos, en una sesión de menos a más animada por el BCE y el rebote del precio del petróleo

Los inversores calman sus dudas provocadas por comentarios de Draghi de ayer tras conocerse hoy un comunicado del BCE sobre que el mercado ha malinterpretado sus declaraciones y ajustan sus posiciones en valores bancarios que han rebotado en el último tramo de la sesión.

Las fuentes del BCE han tratado de calmar a los mercados explicando que se había malinterpretado el mensaje de su presidente de que la inflación debería subir en el futuro, lo que llevó a los mercados a anticipar un descenso de compra de deuda antes de lo esperado.

Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Janet Yellen, reiteró ayer, en Londres, que la subida de tipos será gradual.

Los mercados siguen  pendientes hoy de la localidad portuguesa de Sintra, donde tiene lugar la última jornada del foro anual del Banco Central Europeo (BCE), en la que participan el presidente de la entidad, Mario Draghi, y los gobernadores del Banco de Inglaterra, Mark Carney; de Japón, Haruhiko Kuroda, y de Canadá, Stephen Poloz.

Por otro lado, hoy se ha publicado que las ventas del comercio minorista crecieron en España un 3,8 % en mayo respecto al mismo mes de 2016, su mayor aumento desde noviembre.

Además, hoy se ha conocido el mal dato de viviendas pendientes en Estados Unidos. Las preventas de viviendas (compradas pero pendientes de formalizar) han descendido por sorpresa en mayo un 0,8%, cifra mucho peor que el incremento del 1% que esperaba el consenso de analistas.

Mercado de renta variable

La jornada de hoy comenzaba también a la baja, tras el discurso que se pensó más agresivo por parte de Draghi, y del de su homóloga estadounidense Janet Yellen, también favorable a mantener el ritmo marcado en el proceso de endurecimiento monetario.

La bolsa española abría a la baja por cuarta sesión consecutiva. El Ibex-35 ampliaba las pérdidas de ayer lastrada por los valores bancarios y eléctricos sensibles a las variaciones de tipos de interés. Bankia era uno de los pocos valores con subidas por el buen acogimiento de la absorción de BMN, al igual que DIA con avance del 1,5%, tras ampliar su alianza con Amazon.

Las aclaraciones del BCE provocaron que pasadas las dos de la tarde el selectivo español entrara decididamente en positivo, para terminar el día en sus máximos intradiarios y dar un último cambio en los 10.702,70 puntos, por el empuje de la banca y compañías como la aerolínea IAG y de Bankia, lo que supone un avance del 0,51%

El principal indicador nacional, el Ibex-35, ha sumado 54,80 puntos, ese 0,51 %, hasta los 10.702,70 puntos, con lo que reduce las pérdidas de junio al 1,63 % y aumenta el acumulado anual al 14,44 %.

En el selectivo español, IAG fue el valor más rentable, con una subida del 4,66%. Después se colocó Bankia, con una revalorización del 4,03%. Después, Mapfre y CaixaBank, con ganancias de un 2,48% y de un 2,16%, respectivamente. También más de un 2% se anotó Dia.

Entre los mejores valores del día, más bancos, como el Santander, que ganó casi dos puntos porcentuales, mientras que Bankinter, Sabadell y BBVA avanzaron alrededor de un 1,5%.

No sólo los ‘blue chips’ bancarios cerraron al alza, también otros: Repsol se anotó un 0,37%, mientras que Iberdrola avanzó un 0,17%.

En rojo, el peor fue Telefónica, que se dejó un 2,06%. Después se colocaron Grifols, Endesa y Acciona, que perdieron más de un punto porcentual. Otro «peso pesado» del Ibex, Inditex, perdió un 0,83%.

Fuera del Ibex, nueva jornada en la que Pescanova se ha disparado, con una fuerte subida cercana al 45%, en tanto que Abengoa A, con una caída del 12,50 %, ha sido el valor más bajista.

Las bolsas europeas abrían con caídas lastradas por el desplome de los valores tecnológicos y ligados al petróleo.

En Europa, sólo el índice Ftse Mib de Milán ha cerrado en verde al subir el 1,24 % hasta los 21.047 puntos, tras publicarse que la inflación italiana aumentó en junio al 1,2 %, una décima menos que el mes anterior.

En cambio, el Ftse 100 de Londres es el índice que peor se ha comportado con una bajada del 0,63%, en 7.387 puntos. seguido del Dax de Fráncfort, con un descenso del 0,19 % hasta los 12.247 puntos. A continuación, el Cac 40 de París, que se dejó el 0,11 % en 5.252 puntos.  Y el índice europeo Eurostoxx 50 ha cerrado con una mínima caída del 0,07%, hasta los 3.535 puntos.

La bolsa de Nueva York cerró a la baja, a pesar del empuje de los papeles biotecnológicos, después de la histórica sanción de 2.700 millones de dólares impuesta por la CE a Google por abusar de su posición de dominio como motor de búsquedas en internet. Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,54 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,52 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,41 %.

La bolsa de Japón rompió su racha de ganancias y cerró en rojo después de que los inversores optaran por la recogida de beneficios y las tecnológicas cayeran afectadas por los resultados de este sector en Wall Street. El índice Nikkei cerró con una pérdida del 0,5% en 20.130 puntos.

La bolsa de China cayó tras comentarios del primer ministro Li sobre temor a una desaceleración económica. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró con una bajada del 0,8% a 3.646 puntos y el índice compuesto de Shanghái SSEC cerró cayendo un 0,6% en 3.173 puntos.

La Bolsa de Hong Kong volvió a cerrar hoy con pérdidas y el índice Hang Seng cedió un 0,61 % (156,49 puntos), con lo que terminó la sesión en 25.683,5 enteros.

Mercado de renta fija

En el mercado de bonos, se corrigió en parte el movimiento registrado el martes y las rentabilidades cayeron con bastante intensidad en las principales plazas de Europa. 

La prima de riesgo española ha cerrado la sesión con una caída de ocho puntos y se ha situado en 104.

Según datos de mercado, el rendimiento del bono alemán retrocedió ligeramente hasta el 0,367 % desde el 0,370 % previo, al igual que el bono español a diez años, cuya rentabilidad bajó hasta el 1,415 % desde el 1,495 % precedente.

En Estados Unidos, el interés de los bonos americanos del mismo plazo se mantenía por encima del 2,20%.

Mercado de divisas

El euro se relaja en su rally frente al dólar, pero sigue cerca de máximos de un año frente al dólar. Las dudas sobre las reforma sanitaria y fiscal en EEUU junto a los mensajes del BCE aceleran la escalada del euro. La divisa comunitaria pulveriza sus máximos anuales cerca incluso de los 1,14 dólares. La libra también se acerca a sus topes del año, al alcanzar los 1,28 dólares. La firmeza del euro deja su cotización también en máximos del año frente a la libra, cerca de los 89 peniques. El dólar se mantiene débil. El yen se fortalece contra el dólar por su función de moneda refugio.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo encadena su quinta sesión de ascensos moderados después  de conocerse datos de inventarios que han sido mejores de lo esperado. El barril Brent cotiza por encima de los 47 dólares y el Texas al filo de 44 dólares por barril.

El precio del oro avanza ante menor apetito por el riesgo y debilidad del dólar. El oro cotiza cerca de 1.250 dólares por onza.

Los precios de los metales siguen avanzando ante el depreciado dólar y el cobre y el zinc escalan a máximos de tres meses.

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