El Ibex cierra con una caída del 0,46%, hasta los 10.647 puntos pese al impulso de Bankia tras el acuerdo con BMN
Los inversores esperaban hoy con cautela las palabras de los altos cargos de los bancos centrales reunidos hoy en el foro anual del BCE en Sintra (Portugal), en la que se esperan nuevas pistas sobre subidas de tipos.
En la agenda del día se ha conocido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para EEUU, cuyo PIB se expandirá un 2,1% este año y el siguiente, cuando anteriormente preveía respectivamente un crecimiento del 2,3% y del 2,5%, advirtiendo además de que la Administración Trump aún no ha decidido muchos detalles de sus reformas económicas, cuyos resultados probablemente serán inferiores a lo proyectado.
En España, el déficit del Estado disminuyó hasta mayo un 31,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y se situó en 16.161 millones de euros, equivalentes al 1,39 % del PIB.
El déficit consolidado de las administraciones públicas en el primer trimestre ascendió a 4.287 millones, sin contar con las ayudas a la banca, lo que equivale al 0,37 % del PIB, por debajo del 0,71 % del primer trimestre de 2016, gracias a que las corporaciones locales duplicaron su superávit, hasta 1.475 millones.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pidió prudencia en el ajuste de estímulos y aseguró hoy que las políticas mo netarias del organismo «están funcionando» y pidió «persistencia» en su implementación a la espera de que aumente la inflación y en la zona euro.
Draghi, que abrió los trabajos de la cuarta edición del foro anual del BCE en Sintra (Portugal), dedicó su discurso a reflexionar sobre el estado actual del crecimiento de las economías de la Unión Europea (UE) mientras continúa baja la inflación en la región por factores temporales.
Mercado de renta variable
La bolsa española abría con caídas por recogida de beneficios después de la subida de ayer. El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, mantenía el tono negativo con el que comenzaba la sesión y minutos después cedía un 0,11 %, a pesar del fuerte impulso de Bankia tras su acuerdo con BMN.
El selectivo español se encontraba plano a mediodía y cedía apenas un 0,01 %, con lo que se acercaba a los 10.700 puntos, pese al impulso de Bankia que ganaba un 3,9 %. Por su parte, Amadeus se colocaba como el valor más bajista del selectivo, al caer un 1,63 %.
Al cierre, la Bolsa española ha caído hoy el 0,46 % aunque se mantiene por encima de los 10.600 puntos, lastrada por el sector energético y pese al impulso de Bankia, que ha subido el 3,53 %, tras el acuerdo para la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN).
El Ibex 35, se ha dejado 48,70 unidades, ese 0,46 %, hasta los 10.647,90 puntos, con lo que aumenta las pérdidas de junio al 2,13 % y reduce las ganancias del año, al 13,86 %.
Su evolución ha estado más o menos en línea con el resto de indicadores europeos. Y ello ha coincidido con un intenso repunte de las rentabilidades de los bonos, especialmente importante en el Viejo Continente, debido a las declaraciones menos complacientes de lo esperado por parte del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a favor de la normalización de la política monetaria.
El valor más rentable ha sido Bankia, con una subida del 3,53%, tras comentar los detalles de su fusión con Banco Mare Nostrum. A continuación, muy cerca, CaixaBank, también con un avance de más de un 3%. En verde, También Sabadell, que ha avanzado un 2,37%, favorecido por una mejora de su calificación crediticia. BBVA y el Santander terminan el día con ganancias de un 0,88% y de un 0,68%, respectivamente.
Junto a los bancos, de las declaraciones de Draghi parecen haberse beneficiado también las acereras, con ArcelorMittal avanzando un 3,06%, mientras que Acerinox se ha apuntado un 2,74%.
En negativo, como suele suceder coincidiendo con repuntes muy importantes de los intereses de los bonos, las ‘utilities’. Así, Red Eléctrica ha sido el valor más bajista, con un recorte del 3,87%, seguido de Enagás, que se ha dejado un 2,51%. También alrededor de un 2,5% ha retrocedido Iberdrola.
Después, valores defensivos que se suelen ver perjudicados cuando se observan síntomas de reflación y subidas de tipos: Amadeus bajó más de dos puntos porcentuales, mientras que Cellnex, Dia y Endesa se acercaron al 2% de caídas.
Las Bolsas europeas pierden lo ganado ayer con el estímulo de las subidas que se anotaron los bancos italianos tras la «liquidación ordenada» de Veneto Banca y Popolare di Vicenza. El peor de todos los indicadores ha sido el Ftse Mib de Milán, que se ha dejado un 1,01%, hasta los 20,790 puntos, seguido del Dax alemán, que han retrocedido un 0,78% en 12.671, lejos de su máximos históricos. El Cac 40 francés ha perdido un 0,70% hasta los 5.258 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx 50 ha cerrado con una caída del 0,66%, hasta los 3.538 puntos.
Por su parte, el Ftse 100 británico, cerró con un recorte del 0,17 % en 7.434 puntos y se distancia de sus récords históricos.
Wall Street abre hoy a la baja por continuación de oleada de venta en acciones tecnológicas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,06 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 perdía un 0,16 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 0,45 %. El indicador tecnológico inquieta a los inversores durante las últimas semanas. Además, hay mucha cautela ante lo que pueda decir esta tarde Janet Yellen, que pronunciará un discurso en Sintra (Portugal).
En el mercado asiático, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 71,74 puntos, un 0,36 %, y quedó en 20.225,09 enteros.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, ganó 6,81 puntos, un 0,42 %, hasta las 1.619,02 unidades.
La Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China, cerró hoy con un alza del 0,18 %, equivalente a 5,75 puntos, por lo que el indicador CSI300 se situó en 3.191,20 enteros.
El otro parqué de la parte continental china, el de Shenzhen, finalizó la jornada, sin embargo, en números rojos y cayó el 0,02 %, un total de 2,23 puntos, y se situó en 10.535,36 enteros.
La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas moderadas y su índice de referencia, el Hang Seng, bajó un 0,12 % (31,9 puntos) para terminar la sesión en 25.839,99 enteros.
Mercado de renta fija
La prima de riesgo de España cerraba la sesión a la baja en 110 puntos básicos, cinco menos que al cierre de la sesión precedente, después de que el interés del bono español a diez años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo mide el riesgo país, se elevaba al 1,476 % desde el 1,377 % del último cierre.
Por su parte, la rentabilidad del bono alemán se elevaba hasta el 0,368 %, frente al 0,245 % previo.
También al alza se han movido las rentabilidades de los bonos estadounidenses, al pasar desde el 2,14% hasta el 2,19%, su nivel más elevado en una semana. Y ello ha ayudado a Wall Street, especialmente al sector financiero.
Mercado de divisas
El euro prolonga la tendencia alcista y al cierre de los mercados se aproximaba a los 1,13 dólares, niveles que no registraba desde hace 11 mese, tras comentarios inesperados de Draghi en reunión de bancos centrales sobre cambios en política monetaria. Al término de la jornada, la divisa comunitaria avanza un 1,306% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1325 dólares. Las subidas registradas en lo que va de año han servido para desterrar la idea de una igualdad euro dólar con la que se llegó a especular tras la victoria de Donald Trump y el proceso de normalización monetaria en EE UU. Desde los mínimos de 2016, la divisa europea se dispara un 8,7%. El dato peor de lo previsto de pedidos de bienes duraderos publicado ayer en EEUU truncó los amagos de rebote del dólar. La libra repite por encima de los 1,27 dólares, mientras que en su cruce con el euro la divisa comunitaria supera los 88 peniques y roza máximos del año. El yen se mantiene débil ante mayor confianza global. Por su parte, el peso mexicano se aprecia a su mejor nivel en más de un año ante el retroceso del dólar.
Mercado de materias primas
El precio del petróleo encadena su cuarta sesión de ascensos y el crudo logra alejarse de sus mínimos desde noviembre. El barril de0Brent , de referencia en Europa y otros mercados, subía en Londres un 2,226% y cotiza por encima de los 47 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en EEUU, abrió hoy con un alza del 1,04 % (+0,45 dólares) y recupera los 44 dólares.
El oro sube desde mínimos previos de más de un mes por depreciación del dólar tras rebaja de expectativas del FMI del crecimiento de EEUU y desde ayer que se conocieran datos peores de lo esperado.
Los precios de los metales cotizan con avances ante debilitamiento del dólar que mejora la demanda. El cobre sube con fuerza ante mejores expectativas de la demanda de China y el zinc alcanza máximos de los últimos 3 meses.
