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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex cierra con una caída del 0,74%, hasta los 10.683 puntos, por la recogida de beneficios en la banca

Los inversores se muestran decepcionados con la reforma fiscal del presidente Trump y deshacen sus posiciones en renta variable. El esperado plan de reforma fiscal del presidente de EEUU incluye importantes recortes de impuestos para las empresas y reducción de tramos para los trabajadores, pero no ofrece detalles sobre cómo será compensada la notable pérdida de ingresos más allá de que se pagará «por sí sola» con el crecimiento económico.

Por otra parte, la atención de los mercados europeos, una vez disipado el miedo a los comicios en Francia, se ha concentrado en la reunión de este jueves del Banco Central Europeo. La decisión del banco de mantener los tipos de interés al 0%  dejando abierta la puerta a las compras de activos en contra de Alemania, no ha tenido un gran efecto en la Bolsa.

Además, en la agenda de hoy se ha conocido que Trump ha decidido mantener a EE UU en el Tratado de Libre Comercio junto a Canadá y México.

Mercado de renta variable

Continúa la avalancha de resultados empresariales desde primera hora de la jornada de hoy. Los de BBVA han decepcionado al mercado pese a que han batido las previsiones de los analistas al aumentar sus beneficios el 69%. Sus acciones caen alrededor del 2,3%. Por su parte, Bankinter gana 124,4 millones en el primer trimestre de 2017, el 18,7% más. Sin embargo, sus acciones sufren en Bolsa caídas del 2,4%.

La bolsa española abría con bajadas en línea con el resto de plazas europeas. El Ibex-35 retomaba las caídas de ayer lastrado por los valores bancarios con Popular como peor valor desplomándose un 5%. Los valores que daban soporte al selectivo eran Inditex e Iberdrola con alzas del 0,1%.

Segunda sesión de pérdidas en el selectivo español. El índice español retrocedió un 0,74%, para dar un último cambio en los 10.683 puntos. Fue una jornada volátil, siempre dentro de las pérdidas y en un rango estrecho, en que el índice ha oscilado entre los 10.720 y los 10.660 puntos.

La decisión del BCE penaliza las expectativas de la banca. Así, el Popular fue el peor valor de la jornada, con un 6,13%. Pero, al margen de esta entidad, especialmente tocada por sus problemas particulares, Bankia y Bankinter registraron descensos de un 2,49% y de un 2,19%, respectivamente. También pérdidas de más de dos puntos porcentuales sufrieron BBVA y CaixaBank. Sabadell y Santander lo hicieron un poco mejor, con pérdidas de un 1,23% y de un 0,88%, respectivamente.

Entre los valores que más cayeron, también Acerinox y ArcelorMittal, que se dejaron un 4,23% y un 3,30%, respectivamente, mientras que Técnicas Reunidas también se dejó algo más de tres puntos porcentuales.

Además de los bancos, otros ‘blue chips’ cerraron en rojo: Repsol y Telefónica cayeron un 1,72% y un 1,54%, respectivamente.

En verde, Viscofán fue el mejor, con un avance del 4,78%, tras presentar sus resultados del primer trimestre. Aena, Ferrovial, Indra, Iberdrola y Enagás se colocaron entre los mejores, con ganancias de más de un punto porcentual. Abundaron las ‘utilities’ entre los valores alcistas (también Endesa, Red Eléctrica y Gas Natural cerraron en verde), dado que la rebaja de expectativas sobre los tipos de interés en Europa les ayuda.

Las bolsas europeas abrían en rojo a la espera del BCE. La confianza del presidente del BCE, Mario Draghi, que pronostica una recuperación cada vez más sólida de la economía en la zona euro, ha hecho que los mercados reaccionasen en un principio con optimismo. Redujeron las pérdidas que habían marcado la jornada. Sin embargo, el énfasis de Draghi en conseguir una inflación al 2% enfrió los ánimos en las principales plazas del mercado europeo, que rápidamente volvieron a las caídas que registraban antes de la rueda de prensa.

El índice que más ha sufrido, junto al Ibex-35, ha sido el MIB de Milán con un descenso de un 1,15% en 20.597 puntos. Algo mejor lo hizo el CAC francés, que perdió un 0,31% hasta los 5.271 puntos, mientras que el DAX alemán se dejó el 0,23% en 12.443 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado con un descenso del 0,43% en 3.563 puntos.

Por su parte,  el índice FTSE 100 de la bolsa de Londres baja un 0,71% hasta los 7.237 puntos.

La bolsa de Nueva York revirtió ganancias iniciales por incertidumbre generada por reforma impositiva de Trump. Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,11 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,04 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,15 %.

En los mercados asiáticos, la bolsa de Japón cayó contagiada por Wall Street. El índice Nikkei cerró con un declive del 0,2% en 19.251 puntos.

La bolsa de China subió en contraste con el resto de plazas por impulso de los valores de baja capitalización. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen avanó otro 0,1% hasta los 3.446 puntos y el índice compuesto de Shanghái sumó un 0,4% cerrando en 3.152 puntos.

La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con subidas y su índice principal, el Hang Seng, avanzó un 0,49 % (120,05 puntos) para terminar la jornada en 24.698 puntos.

Mercado de renta fija

La cautela del BCE sobre unas presiones inflacionistas aún demasiado reducidas como para contemplar una reducción de su programa de compra de bonos ha provoca una caída importante de los intereses de los títulos a nivel global.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses suben tras reforma impositiva que no ha entusiasmado en exceso.

La prima de riesgo española ha cerrado la sesión de hoy en 132puntos básicos, dos más que ayer, después de que el rendimiento del bono español a diez años ha vuelto a caer, hasta el 1.626 %, desde el 1.628 % con que cerró ayer.

Por su parte, el bono alemán del mismo plazo -cuya diferencia con el nacional mide la prima de riesgo- ha descendido hasta el 0.298 %, desde el 0,350% anterior,

La rentabilidad del bono americano a diez años asciende hasta el 2,31% desde el 2,27% precedente.

Mercado de divisas

El euro pierde posiciones frente al dolar y cae un 0,30% tras la decisión del BCE. La divisa comunitaria se intercambiaba por 1,0870 dólares frente a los 1,08712 a que se negociaba ayer. La libra se fortalece frente al billete verde y se acerca ya a los 1,29 dólares, también en zona de máximos del año. En el caso del cruce del euro con la libra, la moneda comunitaria se atasca en los 84 peniques. El dólar permanece fortalecido por respaldo de buenos datos y a la espera del reporte de empleo del viernes. El yen se mantiene débil frente al dólar. Por su parte, el peso mexicano se fortalece por conversación telefónica con presidente Trump sobre el tratado TLCAN.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo cotiza con caídas influido por la reapertura del principal campo petrolífero de Libia y debido a que la producción de crudo creció por décima semana consecutiva. El barril Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,32%, hasta los 50,62 dólares. El precio del petróleo de West Texas, de referencia, de referencia en EEUU, abrió hoy con un descenso del 2,12 % y cotizaba a 48,57 dólares el barril.

El precio del oro retrocedió un 0,34%, hasta los 1.264,90 dólares la onza.

Los precios de los metales siguen retrocediendo ante un dólar más fuerte y el cobre alarga las caídas de ayer. El níquel cae hasta su menor nivel en casi un año por preocupación sobre la demanda de China.

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