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Crónica de Bolsas y Mercados Financieros

Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

El Ibex ha cerrado la sesión de este lunes con una fuerte subida del 3,76% hasta los 10.766,80 puntos aliviado por el resultado de las elecciones francesas

Los inversores se muestran eufóricos tras el resultado ganador del centrista Macron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, mientras mantienen su atención en Corea del Norte tras simulacros de Japón y Estados Unidos con buques de guerra.

Mercado de renta variable

Los mercados respiran al reducirse aún más la ya baja probabilidad de la ruptura del euro por uno de sus flancos más importantes, Francia. Los inversores parecen dar por descontado que Macron, el candidato más europeísta y favorito de las casas de análisis, se impondrá en la segunda vuelta de los comicios galos a la ultraderechista y eurófoba Marine Le Pen.

La bolsa española abría con sólidas ganancias en línea con resto de plazas europeas. El Ibex-35 se disparaba un 3,27% en la apertura tocando niveles desconocidos desde noviembre 2015.

El selectivo español terminó el día con un avance del 3,76%, para dar un último cambio en los 10.766 puntos, lo que supone su nivel más alto desde agosto de 2015. También ha registrado la subida más elevada desde el 25 de agosto de 2015, cuando ganó un 3,68%.

Todos los valores del selectivo español cerraron en verde. Los más rentables del día fueron, como en el resto de Europa, los grandes bancos, BBVA y el Santander, con ganancias de un 7,32% y de un 5,82%, respectivamente. Después se colocaron Indra y Gas Natural, con subidas de un 5,71% y un 5,15%, por ese orden. A continuación, más entidades financieras, Sabadell, Bankia y CaixaBank, que ganaron un 5,13%, un 4,63% y un 4,36%, cada uno.

Técnicas Reunidas fue el peor: con su ganancia del 0,93% fue el único que se anotó menos de un punto porcentual. Ferrovial, Popular, Cellnex, Viscofán y Aena se apuntaron entre un 1% y un 2%.

Las bolsas europeas, encabezadas por París, subían hoy con fuerza ante la posible llegada del socioliberal Emmanuel Macron, exministro de Economía del gobierno socialista, al Palacio del Elíseo tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas.

El índice MIB de Milán fue el índice más rentable, con una subida del 4,78%, hasta 20.684 puntos. A continuación el CAC francés, con una subida del 4,14% en 5.268 puntos. El DAX alemán, por su parte, logró anotarse un 3,37%, hasta 12.454 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado con un ascenso del 3,99% en 3.577 puntos.

Por su parte, el FTSE 100 de la Bolsa de Londres se ha revalorizado un 2,11%, hasta 7.264 puntos.

Los bancos, Crédit Agricole, Société Générale, con ganancias de alrededor de un 10%, y BNP Paribas, con una subida del 7,5%, se colocaron en cabeza en rentabilidad dentro del índice galo. Es sobre todo al sector financiero al que se le quita una amenaza (aunque remota): la salida del euro que perseguía Marine Le Pen, o la relajación de los criterios que los sustentan que buscaba Jean-Luc Mélenchon, con una posible fuga de capitales en el primer caso, y una subida de las rentabilidades de los bonos (y reducción de su valor) y de los costes de financiación de los segundos.

La bolsa de Nueva York cerró el viernes a la baja ante la cautela antes del fin de semana electoral en Francia y tensión geopolítica. Wall Street también se unió a la celebración, con ganancias en todos sus índices que rondaban el punto porcentual y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 1,01 % minutos después del comienzo de las operaciones, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 1,06 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq se disparaba un 1,12 %.

En el mercado asiático, la bolsa de Japón ha cerrado con ganancias animado por resultado electoral en Francia. El índice Nikkei cerró con una ganancia del 1,4% en 18.875 puntos.

La bolsa de China ha cerrado con caídas en su peor lunes en varios meses. El índice CSI300 de las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró con un retroceso del 1% en 3.431 puntos y el índice compuesto de Shanghái cerró con una caída del 1,4% en 3.129 puntos.

El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong repuntó hoy un 0,41 por ciento al cierre de la sesión, 97,46 puntos, situándose en 24.139,48 enteros.

Mercado de renta fija

Los rendimientos de los bonos estadounidenses se reducen ante mayores compras de bonos en los primeros 100 días de Trump.

La prima de riesgo española ha perdido hoy dieciocho puntos básicos al cierre de la sesión y se ha situado en 126,2 puntos, aliviada, igual que las del resto de los países periféricos, por el freno al ultraderechismo que supone el resultado de la primera ronda de las elecciones francesas de ayer.

Por su parte, el rendimiento del bono español a diez años bajó al 1,595 % desde el 1,695 % previo, en tanto que el interés del bono alemán del mismo plazo -cuya diferencia con el español mide la prima de riesgo- subió hasta el 0,333%, desde el 0,244 % previo.

La rentabilidad del bono americano a diez años repunta hasta el 2,30% desde el 2,24% precedente.

Mercado de divisas

El euro recorta subidas frente al dólar tras resultado electoral en Francia. La moneda común europea terminó la jornada con una subida del 1,30% respecto al billete verde, para colocarse en el tipo de cambio en 1,087 unidades. El dólar se deprecia con fuerza por inestabilidad en Corea del Norte. El yen se fortalece contra el dólar por su función de activo refugio.

Mercado de materias primas

El barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía al cierre un 0,21%, hasta los 51,85 dólares. El crudo de West Texas, de referencia en Estados Unidos,se mantenía prácticamente plano al filo de los 50 dólares, tras encadenar toda la semana pasada de caídas.

El precio del oro se debilita y cae un 1% tras el alivio por el resultado de las elecciones francesas. El oro cotiza cerca de 1.271 dólares por onza.

Los precios de los metales avanzan ante debilitamiento del dólar y el cobre rebota después de cerrar su tercera semana de caídas.

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