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Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados.

La Bolsa española cierra con una caída del 1,34%, hasta los 8.639,2 puntos. En la semana, se deja un 1,73%

El repunte de las rentabilidades en el mercado de deuda y el temor a la inflación pasan factura a las Bolsas.

Los inversores valoran las medidas de Trump para sus primeros 100 días que busca senda inflacionista, desregularización bancaria e inversiones en infraestructuras en medio de la volatilidad de los mercados hasta que se lleven a cabo dichas promesas.

Mercado de renta variable

El Ibex 35 ha caído un 3% en las tres últimas sesiones, desde que se conoció la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El selectivo español se ha dejado este viernes un 1,34% y el nivel de los 8.700 puntos, lastrada por los grandes valores que, en línea con el resto de Europa, siguen acusando la elección del republicano para suceder a Barack Obama.

El principal indicador nacional acumula unas pérdidas del 1,73% en la semana mientras que las anuales crecen hasta el 9,48%.

Han sido penalizados los valores del Ibex cuyo negocio tiene más exposición a los países emergentes, que son los que están siendo más castigados tras la victoria de Trump.

Entre los valores más capitalizados del Ibex, Santander ha bajado el 4,04%; Telefónica, el 2,70%; Repsol, el 2,68%; BBVA, el 2,28% e Iberdrola, el 0,75%; en tanto que Inditex ha subido el 0,02%.

Sólo nueve valores han esquivado las pérdidas. Gamesa se ha disparado un 6% y ha liderado los avances. Bankia ha sumado un 3,6% y se ha anotado la segunda mayor subida de la sesión, tras las declaraciones del Gobierno apremiando a la privatización de los bancos nacionalizados. También han despuntado IAG (+1,8%) y Banco Sabadell (+1%).

El temor a la inflación por las medidas prometidas por Trump ha extendido el rojo entre las principales plazas de Europa. El índice Mib de la Bolsa de Milán ha cerrado prácticamente plano subiendo el 0,04% hasta 16.812 puntos. El índice francés CAC pierde un 0,92% en 4.489puntos. El índice alemán DAX sube un 0,36 % hasta situarse en los 10.667 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx ha cerrado con una caída del 0,54% en 3.030 puntos.

El índice FTSE de la Bolsa de Londres ha sido el peor parado de la jornada al caer  un 1,43 % hasta los 6.730 puntos.

La bolsa de Nueva York cerró ayer al alza revirtiendo pérdidas iniciales por esperanzas sobre Trump ante un mayor crecimiento de la economía norteamericana. Wall Street abrió hoy a la baja, con un descenso del 0,12 % en el Dow Jones de Industriales, en lo que parece ser un respiro desde las últimas subidas y que han llevado a ese indicador a alcanzar un nuevo récord el jueves.

La Bolsa de Tokio subió hoy el 0,18 por ciento impulsada por los valores bancarios en una jornada que vio, en los primeros instantes, al índice Nikkei alcanzar su punto más alto en nueve meses, siguiendo el récord histórico al cierre del índice Dow Jones neoyorquino. El índice Nikkei ganó un 0,2% en 17.374 puntos tras su mayor alza en 9 meses. El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 1,93 enteros, un 0,14 por ciento, y cerró en 1.378,28 unidades.

La bolsa de China ha cerrado de nuevo en máximos de 10 meses. El índice referencial CSI300 de las mayores compañías que cotizan en Shanghái y Shenzhen subió un 0,8% a 3.417 puntos y el índice compuesto de Shanghái avanzó otro 0,8% cerrando en 3.196 puntos.

En el otro mercado de valores chino, en Shenzhen, el referencial local sumó en la sesión de hoy un 0,52 %, 56,48 unidades, y se situó en 10.878,14 puntos.

El Hang Seng, índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, cerró la jornada de hoy con un descenso del 1,35 % al perder 308,02 puntos, para quedar en los 22.531,09 enteros.

El indicador del mercado surcoreano cerró hoy con un retroceso de 18,17 puntos, un 0,91 por ciento, y quedó en 1.984,43 puntos.

Mercado de renta fija

Las rentabilidades de los bonos se disparan por el aumento de ventas de renta fija. La prima de riesgo española se mantiene en 120 puntos básicos a pesar de que el interés del bono a diez años ha llegado situarse en el 1,51%.  Por su parte, el interés del bund alemán -cuya diferencia que con el español mide la prima de riesgo- se ha disparado hasta el 0,31 % . Esta subida evita un mayor deterioro en la prima de riesgo de España. El bono americano ofrece un 2,13%.

Mercado de divisas

Las divisas emergentes caen por inquietud sobre Trump. El euro vuelve a bajar de los 1,09 dólares, más cerca de los niveles con los que comenzó el año. La libra sale reforzada de la semana y alcanza los 1,26 dólares. El dólar sigue fuerte oscilando en máximos en 4 meses frente al yen. El yen se deprecia por su menor función de moneda refugio. El peso mexicano por su parte se ha llegado a desplomar más del 7% en la semana por la amenaza de Trump ante el acuerdo de libre comercio y la construcción del muro con México que será una prioridad de su gobierno.

Mercado de materias primas

El precio del petróleo vuelve a a caer  por el persistente problema de exceso de oferta ante las dudas sobre la OPEP.  El barril Brent, de referencia en Europa, baja hasta los 44 dólares por barril. El West Texas, de referencia en EEUU, cotiza en 43 dólares por barril.

El Oro toca mínimos de 3 semanas por alza rendimientos bonos EEUU. Cotiza con pequeños avances en torno a los 1.254 dólares por onza.

Los precios de los metales alargan las subidas impulsados por el Cobre que sigue repuntando y alcanza máximos de 16 meses ante esperanza de mayor gasto en infraestructuras por Trump. El Cobre se dirige a anotar su mayor ganancia semanal desde 1979.

 

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