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Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros

Crónica Diaria de Bolsas y Mercados Financieros
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados
Laro Fernández, analista de Bolsa y Mercados

La semana anterior terminaba con las declaraciones de Janet Yellen reconociendo que una subida de los tipos en los próximos meses sería lo que los mercados necesitan. Las bolsas subieron con fuerza y Wall Street cerró su mejor semana de alzas desde marzo con el índice S&P ganando un 2,3% acumulado en lo que va de año y el Nasdaq reduciendo a un 2,1% su caída gracias a Apple.

Las bolsas europeas rebotaron animadas por el acuerdo sobre el rescate a Grecia y las expectativas sobre una continuación del programa de compra de deuda que lleva a cabo el BCE. La bolsa española ha recuperado la mitad de lo que lleva perdido en 2016, por lo que su pérdida acumulada se ha reducido a un 4,8% y el Ibex en tan solo dos sesiones llegó a subir un 5,7%. La bolsa alemana también ha reducido su pérdida acumulada a un 4,3%., el CAC a un 2,6% y el Eurostoxx sigue siendo el que más ha caído con una pérdida del 6% anual. La bolsa de Londres ha recuperado lo que había retrocedido en este año y sube ya un 0,3%. Por su parte, la bolsa de Japón sigue siendo la de peor comportamiento a pesar de haberse disminuido su elevada pérdida hasta el 11% gracias al debilitamiento del yen frente al dólar.

El barril Brent sigue recuperándose y acumula un 33% de subida en lo que va de año. El dólar mantiene su apreciación frente al euro en un 3% y el yen sigue retrocediendo un 5% frente al euro. Finalmente, los bonos de deuda pública a 10 años han descendido en 27 puntos básicos para España y 49 para Alemania, en favor de los plazos a 3 y 5 años.

La semana entrante estará marcada por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés y unos inversores que ya anticipan una continuación del programa de compra de deuda por importe de 80.000 millones. Las bolsas siempre han subido en las sesiones previas a la reunión del BCE por las mayores compras de acciones en contra de los activos refugio como el oro o el yen.

Comentario sobre los mercados

Los mercados suben en vísperas de las reuniones del BCE y de la FED y van descontando un alza de tipos en Estados Unidos. Las bolsas suben por el desplazamiento a las acciones. El petróleo se estabiliza cerca de la barrera de los 50 dólares por barril. El dólar consolida sus avances desde las declaraciones del viernes de la presidenta de la FED anunciando una posible alza de tasas. Los bonos soberanos siguen incrementando su cotización en el corto plazo anticipando también la subida de tipos.

Mercado de renta variable

Las bolsas suben extendiendo las ganancias de la semana anterior. Las bolsas americanas cerraron el viernes con ganancias en su mayoría y Wall Street cerró al alza animada por las declaraciones de la presidenta de la FED. La bolsa brasileña fue la que más subió animada por el juicio político a su deshabilitada presidenta.

Las bolsas europeas han abierto estables en una sesión con poco volumen de negocio en la que los inversores prefieren no hacer apuestas fuertes. La bolsa española ha protagonizado una sesión sin grandes cambios marcada por el inicio del periodo de cotización de los derechos de ampliación de capital del Popular, que lastraba a la banca con sus caídas cercanas al 11%. El Ibex ha cerrado subiendo un 0,11% en 9.116 puntos. El índice francés CAC también ha revertido pérdidas iniciales y ha cerrado avanzando un 0,32% en 4.529 puntos. El índice alemán DAX ha cerrado con una subida del 0,46% en 10.333 puntos. Y el índice europeo Eurostoxx se ha anotándose un 0,41% cerrando en 3.091 puntos.

La bolsa de Londres y la bolsa de Nueva York han permanecido cerradas por festividad.

Las bolsas asiáticas han cerrado con ganancias por tercera sesión consecutiva. La bolsa de Tokio rebota de nuevo gracias al fuerte debilitamiento del yen desde la sesión del viernes. El índice Nikkei ha cerrado ganando un 1,39%. La bolsa de China ha subido ligeramente aguantando la presión de la incertidumbre sobre la política monetaria china a la espera de conocerse datos oficiales el miércoles. El índice CSI300 (de las principales empresas de Shanghái) ha cerrado sumando un 0,1% y el índice compuesto de Shangái (Shangái Composite) ha cerrado plano. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se elevó un 0,26%.

Mercado de renta fija

La rentabilidad de los bonos soberanos a largo plazo de los principales países sigue baja anticipando una subida de tipos. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 1,49% y la prima de riesgo (diferencial del bono español con el bono alemán a 10 años) se ha relajado hasta los 134 puntos básicos frente a los 136 con los que cerró el viernes. El rendimiento del bund alemán a 10 años se encuentra en el 0,16% y el del bono americano en el 1,85%.

Mercado de divisas

La divisa norteamericana se refirma en su avance por las expectativas del alza de tasas. El euro ha retrocedido ligeramente frente al dólar y el tipo de cambio oficial se ha mantenido fijado en 1,1139 dólares por cada euro. El dólar sigue apreciándose frente a su particular cesta de divisas. El yen se ha debilitado frente al dólar a la espera de nuevas pistas sobre la subida de tipos por parte de la FED.

Mercado de materias primas

Los precios de las materias primas cotizan estables en línea con el petróleo.

El precio del petróleo se estabiliza por el menor peso del temor sobre reactive la sobreproducción. El barril Brent cotiza cerca de los 50 dólares. El barril Texas cotiza por encima de los 49 dólares por barril.

El precio del oro sigue retrocediendo por el desplazamiento de los inversores a las acciones y a la divisa estadounidense ante las expectativas de que se cumpla la subida de tipos. El oro cotiza cerca de los 1.207 dólares por onza.

Los precios de los metales cotizan con pequeños avances a la espera de nuevos indicios que evidencien la recuperación del crecimiento chino.

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